2020年MEMS傳感器市場(chǎng)將增長(zhǎng)10％

根據(jù)市場(chǎng)研究公司Fact.MR的數(shù)據(jù)，全球MEMS傳感器市場(chǎng)價(jià)值280億美元，到2020年將增長(zhǎng)10％，屆時(shí)年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)300億美元。

Fact.MR指出，ST Microelectronics居MEMS傳感器領(lǐng)域的營(yíng)收首位，其產(chǎn)品范圍廣，市場(chǎng)份額約為19％；而Fact.MR憑借其MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品，以15％的市場(chǎng)占有率排名第二；而專(zhuān)注于消費(fèi)者運(yùn)動(dòng)感應(yīng)領(lǐng)域的TDK子公司InvenSense則排名第三。

Fact.MR的排名與Yole Developpement在2018年的排名有顯著差異， Yole認(rèn)為，Broadcom和Bosch為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，意法半導(dǎo)體排名第三。緊隨其后的是德州儀器（TI），Qorvo和惠普（Hewlett Packard），還有恩智浦半導(dǎo)體和索尼等。Broadcom和Bosch的銷(xiāo)售額都是14億-15億美元（約人民幣95.2億-102億元），形成了“寡頭現(xiàn)象”，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)TOP3及后續(xù)企業(yè)。

按2018年收入排名的前30名MEMS制造商排名。資料來(lái)源：Yole Developpement.

但無(wú)論排名如何，可以明確的一點(diǎn)，在發(fā)展歷程中，MEMS傳感器主要由老牌廠商主導(dǎo)。

前浪：老牌廠商與MEMS的發(fā)展共命運(yùn)

回顧MEMS的早期時(shí)代，即1980年代至90年代之間，MEMS完全是用于檢測(cè)諸如機(jī)械運(yùn)動(dòng)，壓力或沖擊之類(lèi)的基本傳感器的傳感器。但當(dāng)時(shí)，MEMS傳感器并不是很準(zhǔn)確。

之后，進(jìn)入千禧年以來(lái)，MEMS中使用改進(jìn)的電子技術(shù)和材料使得傳感器足夠精確，足以測(cè)量事物，包括MEMS使用旋轉(zhuǎn)感應(yīng)和數(shù)字光處理技術(shù)（DLP）等。到2000年代中期，聲音和IR波長(zhǎng)也被應(yīng)用到MEMS技術(shù)中。

簡(jiǎn)而言之，MEMS從物理傳感器轉(zhuǎn)向光處理（例如微鏡），然后轉(zhuǎn)向紅外傳感（測(cè)微輻射熱計(jì)）。當(dāng)中，麥克風(fēng)的聲音也推動(dòng)了MEMS的發(fā)展。

MEMS革命帶來(lái)了首個(gè)超越人類(lèi)感官的傳感器。如今，MEMS和傳感器的發(fā)展有望超越人類(lèi)的能力，其在超聲波，高光譜，射頻等方面已具有傳感能力。目前，移動(dòng)和汽車(chē)是MEMS傳感器兩個(gè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)13%。Yole也預(yù)測(cè)，2023年的移動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)將為傳感器和執(zhí)行器創(chuàng)造530億美元的價(jià)值，而汽車(chē)將達(dá)到205億美元。

MEMS產(chǎn)品種類(lèi)繁多，應(yīng)用場(chǎng)景眾多，比如智能手機(jī)中就使用到很多MEMS器件，如加速度計(jì)、陀螺儀、電子羅盤(pán)、壓力傳感器、硅麥克風(fēng)、圖像傳感器、MEMS微鏡、BAW濾波器和雙工器、射頻開(kāi)關(guān)、TCXO振蕩器/諧振器等。

因此，種類(lèi)多、范圍廣、市場(chǎng)大的MEMS傳感器在市場(chǎng)力量的驅(qū)使下，MEMS供應(yīng)商中的贏家和輸家往往會(huì)發(fā)生變化。

2017年，與4G相關(guān)的復(fù)雜性（要求手機(jī)支持多個(gè)頻段）引發(fā)了RF濾波器的空前需求飆升，隨之而來(lái)的是對(duì)RF MEMS的需求。由于RF MEMS的銷(xiāo)售熱潮，博通（Broadcom）首次超過(guò)了MEMS行業(yè)中所有的競(jìng)爭(zhēng)者，位居第一名。

近幾年，RF MEMS（BAW濾波器）是推動(dòng)整個(gè)MEMS市場(chǎng)的最強(qiáng)大的引擎之一。Yole預(yù)測(cè)，不包括RF,MEMS市場(chǎng)將比2011-2023年增長(zhǎng)9％，而使用RF MEMS的CAGR為17.5％，后續(xù)隨著4G轉(zhuǎn)向5G,這種趨勢(shì)將會(huì)增強(qiáng)。

而排名靠前的博世（Bosh）是最穩(wěn)定的MEMS廠商之一。博世通過(guò)覆蓋兩個(gè)相對(duì)大的MEMS市場(chǎng)領(lǐng)域（消費(fèi)者和汽車(chē)市場(chǎng)）來(lái)對(duì)沖賭注，因此Bosh在確保穩(wěn)定增長(zhǎng)方面“非常成功”。據(jù)悉， 幾乎所有的新車(chē)都要搭載Bosch的5個(gè)MEMS,全球約50%的智能手機(jī)都要至少搭載Bosch的1個(gè)MEMS.據(jù)預(yù)測(cè)，今后Bosch與Broadcom的“斗爭(zhēng)”將會(huì)愈演愈烈。

意法半導(dǎo)體（ST）同樣一直在汽車(chē)和工業(yè)MEMS市場(chǎng)上努力，因此其MEMS業(yè)務(wù)表現(xiàn)還可以。而且ST不僅提供車(chē)載、工業(yè)、民用等方面的MEMS產(chǎn)品，還一直是頂級(jí)的MEMS代工廠。

相較之下，排名第四的德州儀器（TI）則一直在苦苦掙扎，這2年來(lái)其銷(xiāo)售額在不斷減少。因?yàn)槲㈢R是其唯一的MEMS產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示，TI的成功取決于激光雷達(dá)。如果TI微鏡能成功用于激光雷達(dá)，TI的MEMS業(yè)務(wù)將發(fā)生巨大變化。不過(guò)，數(shù)字微鏡元件的市場(chǎng)趨于飽和，現(xiàn)在TI正在推進(jìn)開(kāi)拓車(chē)載等新的市場(chǎng)。

而惠普雖然過(guò)去幾年在消費(fèi)打印機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)一直走下坡路，但2017年隨著噴墨頭品牌的收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如今開(kāi)始恢復(fù)元?dú)狻?

MEMS麥克風(fēng)巨頭樓氏（Knowles）以及中國(guó)的歌爾股份也發(fā)展喜人，消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)走高是原因之一，不僅限于智能手機(jī)，還包括耳機(jī)等產(chǎn)品等。