國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司10月22日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本2041.5億元，略超市場預(yù)期的2000億元。根據(jù)《關(guān)于征集浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資基金項(xiàng)目的通知》顯示，基金二期主要聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局，重點(diǎn)投向芯片制造及設(shè)備材料、芯片設(shè)計(jì)、封裝測試等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

無論是中美貿(mào)易戰(zhàn)，還是日韓貿(mào)易戰(zhàn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都是雙方對(duì)抗的重點(diǎn)領(lǐng)域，在國家二期基金成立之際，本文試圖分析全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，為產(chǎn)業(yè)相關(guān)人士提供參考。

中外差距尚大

半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展至今，廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域包括PC、手機(jī)、通信、汽車、航天、軍工等，我國第一大進(jìn)口產(chǎn)品就是集成電路，2018年，中國進(jìn)口集成電路總金額20,584.1億人民幣，占我國進(jìn)口總額14.6%。

據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2018年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模4746.31億美元，年增12.5%，三星憑借在半導(dǎo)體市場的優(yōu)勢以營收736.49億美元居冠。半導(dǎo)體行業(yè)市場集中度很高，CR10達(dá)到58.8%，top10半導(dǎo)體公司中無中國企業(yè)。存儲(chǔ)器仍然是半導(dǎo)體產(chǎn)品中市場份額最大的一類產(chǎn)品，市場份額達(dá)到34.3%，目前三星電子88%的收入來自存儲(chǔ)器。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分為材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封測5個(gè)環(huán)節(jié)。1）半導(dǎo)體材料包括硅晶圓、光刻輔助材料等，半導(dǎo)體材料被美國、日本企業(yè)壟斷，硅片材料CR5超過93%，目前主流的12英寸硅片，國內(nèi)主要靠進(jìn)口。

2）設(shè)備主要包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、CMP設(shè)備等，被美國、日本和荷蘭企業(yè)壟斷，市場集中度高，CR10超60%。

3）設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)公司主要分布在美國、中國、中國臺(tái)灣。2018年，華為海思半導(dǎo)體首次入圍全球芯片設(shè)計(jì)前十企業(yè)。集成電路設(shè)計(jì)必須使用EDA軟件完成，EDA軟件市場由Synopsys、Cadence和Mentor壟斷，三大EDA企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場。在中國市場集中度更高，以上三家占據(jù)了95%的市場份額。

4）半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)被臺(tái)灣、韓國壟斷，CR4超過80%，僅臺(tái)積電一家，就占據(jù)約50%的市場份額，國內(nèi)制造龍頭中芯國際計(jì)劃2021年量產(chǎn)14nm工藝，臺(tái)積電已于2018年初量產(chǎn)7nm工藝，技術(shù)差距太大。

5）半導(dǎo)體封測是國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最有望實(shí)現(xiàn)突破的環(huán)節(jié)，從封測行業(yè)企業(yè)競爭格局看，雖然全球目前排名前2的公司為日月光和安靠，但中國企業(yè)在國際上已擁有較強(qiáng)競爭力。2018年長電科技、華天科技、通富微電三家企業(yè)在全球市場市占率達(dá)17 %，且在封裝技術(shù)能力較為全面，掌握了全球較為領(lǐng)先的先進(jìn)封裝技術(shù)，未來有望進(jìn)一步搶占更多市場份額。

中國市場一枝獨(dú)秀

2019年，在Micron位于加利福尼亞州米爾皮塔斯的園區(qū)舉辦的“硅的復(fù)興”活動(dòng)上，ARM首席執(zhí)行官Simon Segars表示：“摩爾定律失效，這意味著你必須更加努力地工作，才能拿出比去年更出色、更強(qiáng)大、成本更低的產(chǎn)品?！盭ilinx的CEO Victor Peng也指出:“摩爾定律已經(jīng)走到了終點(diǎn)?！?/span>

英偉達(dá)CEO黃仁勛也在CES上再次強(qiáng)調(diào)“摩爾定律已經(jīng)結(jié)束”一說，在過去幾年里，他在多個(gè)場合都提出了這個(gè)觀點(diǎn)。摩爾定律失效，意味著硬件的性能短期內(nèi)不會(huì)有大的提升，意味著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場萎縮，競爭將更為激烈。

根據(jù)IDC的預(yù)測，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模2018-2023年復(fù)合增速僅為2.0%，至2023年達(dá)到5240億美元的規(guī)模；根據(jù)Gartner預(yù)測，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模2018-2022年復(fù)合增速為3.4%，至2022年達(dá)到5426億美元的規(guī)模。兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)均預(yù)測半導(dǎo)體行業(yè)增速在4%以下，意味著全球半導(dǎo)體行業(yè)已進(jìn)入存量競爭時(shí)代。