我國(guó)伺服市場(chǎng)接近40%的市場(chǎng)由日企占據(jù)，歐美品牌占比約為30%，國(guó)產(chǎn)品牌和臺(tái)灣品牌只有30%的市場(chǎng)份額，其中臺(tái)達(dá)集團(tuán)市占率約為8%，匯川技術(shù)作為國(guó)產(chǎn)品牌的代表，市占率在2016年之前增長(zhǎng)較為緩慢，基本在5%左右。
2017年匯川技術(shù)伺服板塊營(yíng)收達(dá)到9.34億元，同比增長(zhǎng)86%。市場(chǎng)占有率大幅提升，有望達(dá)到9%。
通用伺服市場(chǎng)增速塊，未來(lái)規(guī)模較大，同時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌在經(jīng)過(guò)近20年的累計(jì)已經(jīng)開始加速替代海外品牌，伺服市場(chǎng)有望復(fù)制變頻器行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，有望率先替代歐美品牌，再去趕超日資品牌。
PLC:與外資尚存在一定的差距，小型PLC領(lǐng)域開始發(fā)力
PLC控制系統(tǒng)，ProgrammableLogicController，可編程邏輯控制器，專為工業(yè)生產(chǎn)設(shè)計(jì)的一種數(shù)字運(yùn)算操作的電子裝置，它采用一類可編程的存儲(chǔ)器，用于其內(nèi)部存儲(chǔ)程序，執(zhí)行邏輯運(yùn)算，順序控制，定時(shí)，計(jì)數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令，并通過(guò)數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過(guò)程，是工業(yè)控制的核心部分。
2017年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約85億，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。其中OEM市場(chǎng)是PLC產(chǎn)品的主要推動(dòng)力。
我們認(rèn)為受益國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化水平提升，以及3C制造等下游行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)規(guī)模有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)三年有望保持12%復(fù)合增速，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望突破120億元。
按I/O點(diǎn)數(shù)，PLC一般分為大型，中型和小型三類，其中大中型PLC主要面向項(xiàng)目型市場(chǎng)，應(yīng)用于汽車、冶金、電力、市政等領(lǐng)域，用戶對(duì)產(chǎn)品的安全性、可靠性、抗干擾性和網(wǎng)絡(luò)通信能力要求比較高。
小型PLC主要面向OEM市場(chǎng)，應(yīng)用于紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、機(jī)床工具、食品機(jī)械、電子制造設(shè)備、暖通空調(diào)等領(lǐng)域。2016年大中型PLC市場(chǎng)份額為53%，小型PLC市場(chǎng)份額為47%。
歐美日企業(yè)憑借其領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在我國(guó)PLC市場(chǎng)占有絕對(duì)壟斷地位，2016年西門子、三菱、歐姆龍、羅克韋爾、施耐德五家跨國(guó)公司占有超過(guò)85%市場(chǎng)份額。
小型PLC主要是OEM市場(chǎng)，下游行業(yè)廣泛，技術(shù)要求相對(duì)低，因此我們國(guó)家的PLC廠商針對(duì)小型PLC推出性價(jià)比高的產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)品牌中信捷電氣、深圳合信、匯川技術(shù)、麥格米特等公司均以小型PLC為切入點(diǎn)，目前已經(jīng)具備一定的市場(chǎng)規(guī)模。
信捷電氣長(zhǎng)期專注于PLC業(yè)務(wù)，2017年?duì)I收達(dá)到2.26億元，國(guó)產(chǎn)品牌中排名領(lǐng)先，市場(chǎng)占有率已經(jīng)突破5%;匯川技術(shù)PLC業(yè)務(wù)在2017年開始發(fā)力，營(yíng)收達(dá)到2億元，同比增長(zhǎng)96%。
目前，匯川技術(shù)和信捷電氣均已經(jīng)推出中型PLC產(chǎn)品，我們相信國(guó)產(chǎn)品牌在經(jīng)歷多年的磨礪和沉淀后，技術(shù)能力和品牌優(yōu)勢(shì)開始形成，在不斷拓展小型PLC市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，國(guó)產(chǎn)品牌將在中型、大型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得一席之地。
我國(guó)工控企業(yè)處在高速發(fā)展階段，營(yíng)收和凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
我國(guó)工控行業(yè)近幾年處在高速發(fā)展階段，行業(yè)營(yíng)收增速在2016-2018Q維持在20%以上的增長(zhǎng)，并且有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。這與我國(guó)工控行業(yè)回暖和國(guó)產(chǎn)品牌高研發(fā)投入開始高回報(bào)密不可分。
可以看到我國(guó)工控公司始終堅(jiān)持高研發(fā)投入，也是我國(guó)工控進(jìn)步的基石，并且根據(jù)各個(gè)公司的未來(lái)規(guī)劃，依然會(huì)把研發(fā)當(dāng)做未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，本輪國(guó)產(chǎn)工控品牌的突破就是高研發(fā)帶來(lái)的高回報(bào)。
