11月8日晚，中國最大的MEMS企業(yè)歌爾股份，突發(fā)風(fēng)險提示性公告，稱“近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品”。公告中稱，預(yù)計該業(yè)務(wù)損失的營收不超過33億元，約占歌爾股份2022年總營收的4.2%。

據(jù)長期關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的分析師郭明錤，發(fā)文指出，該境外大客戶為蘋果公司，暫停生產(chǎn)的智能聲學(xué)整機產(chǎn)品為AirPods Pro二代。

據(jù)相關(guān)媒體消息，歌爾股份被蘋果要求暫停生產(chǎn)AirPods的原因是，發(fā)現(xiàn)歌爾過去三年存在不良率數(shù)據(jù)不真實問題。對此，蘋果將對歌爾罰款十幾億元，目前蘋果已經(jīng)開始將AirPods訂單轉(zhuǎn)給了立訊精密。相關(guān)AirPods零組件訂單則轉(zhuǎn)給了AAC瑞聲科技。

雖然目前尚沒有確切消息能佐證歌爾股份何時將恢復(fù)生產(chǎn)AirPods Pro 2，以及此次事件的影響是否會擴大到其明年的蘋果訂單或其他蘋果產(chǎn)品訂單。但今日歌爾股份股價開盤跌停，封單60億元足以說明市場對此事的悲觀看法。

蘋果公司對歌爾股份的MEMS業(yè)務(wù)貢獻有多大？

前不久，從歌爾股份分拆的歌爾微電子在深交所獨立上市成功過會，從歌爾微披露的招股書中，我們可以窺視蘋果對歌爾股份MEMS業(yè)務(wù)的影響力。

據(jù)歌爾微的招股書顯示，營收數(shù)據(jù)穿透后，從2019到2022上半年，歌爾微向蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司的銷售金額占營業(yè)收入的比例分別為 47.76%、58.53%、56.37%和 52.04%?？梢钥吹?，蘋果貢獻了歌爾微一半的營收！

▲歌爾微數(shù)據(jù)穿透后前五大客戶（來自歌爾微招股書）

可以理解為，歌爾股份的MEMS業(yè)務(wù)一半營收由蘋果公司創(chuàng)造，沒有蘋果公司的提振，那么歌爾股份的MEMS聲學(xué)傳感器等產(chǎn)值將直接腰斬。

失去蘋果，歌爾的MEMS地位將難保。