——中國電子測量儀器行業(yè)發(fā)展前景：多因素共同推動市場發(fā)展

中國電子測量儀器行業(yè)未來發(fā)展的主要驅(qū)動因素為半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步和下游應(yīng)用的快速發(fā)展。

電子測量儀器的發(fā)展和半導(dǎo)體器件共同成長。半導(dǎo)體器件是生產(chǎn)測量儀器的諸多零部件的底層架構(gòu)基礎(chǔ)，測量儀器是半導(dǎo)體器件的宏觀實際應(yīng)用，同時也是半導(dǎo)體器件設(shè)計和檢測的關(guān)鍵設(shè)備。器件與儀器交替領(lǐng)先，互相促進(jìn)并制約著另一方的發(fā)展?，F(xiàn)階段行業(yè)測量儀器略微領(lǐng)先，半導(dǎo)體工藝陷入瓶頸。一旦突破該瓶頸，測量儀器將迎來又一個快速增長期。

在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，由于電子測量儀器是基礎(chǔ)類設(shè)備，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，因此諸如5G、物聯(lián)網(wǎng)、新基建、消費(fèi)電子等行業(yè)的蓬勃發(fā)展將為電子測量儀器帶來穩(wěn)定的需求增長。

5G方面，政府工作報告提出，將加強(qiáng)數(shù)字中國建設(shè)整體布局。建設(shè)數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)5G規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年3月，中國已累計建成開通5G基站超過142.5萬個，到2022年底力爭超過200萬座，打好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，同時進(jìn)一步擴(kuò)大和豐富應(yīng)用場景，鼓勵更多的應(yīng)用案例、應(yīng)用場景、應(yīng)用軟件、應(yīng)用實踐涌現(xiàn)。

由于基于新的通信協(xié)議，無線通信產(chǎn)品將全部進(jìn)行一輪革新，相關(guān)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)將同步跟進(jìn)采購軟硬件輔助設(shè)備，必然引發(fā)電子測量儀器需求量激增。

物聯(lián)網(wǎng)方面，成熟的電子測量設(shè)備可以縮短物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)周期，加快產(chǎn)品迭代更新速度。根據(jù)是德科技《推進(jìn)任務(wù)關(guān)鍵型物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展所需的重要技術(shù)》白皮書描述，在設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)中，早期研發(fā)階段的最佳工具選擇包括電池消耗分析、信號完整性測試、電源完整性測試、無線一致性測試、EMC一致性測試等。

新基建方面，以新基建為典型的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同樣為電子測量儀器行業(yè)提供驅(qū)動作用。在中國制造 2025 的大背景下，國家重點推進(jìn)道路交通重大工程建設(shè)，提出智慧工地等新基建概念。向土建行業(yè)引入電子計算機(jī)控制技術(shù)，標(biāo)志著傳統(tǒng)行業(yè)與新科技行業(yè)的有機(jī)融合，為電子測量孕育了新的土壤。

圖表14：多因素共同推動中國電子測量儀器市場發(fā)展

2)中國電子測量儀器行業(yè)發(fā)展趨勢：三大發(fā)展趨勢

中國電子測量儀器行業(yè)未來主要的發(fā)展趨勢有：銷售渠道線上化、射頻測試需求大幅增加以及國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速。

圖表15：電子測量儀器行業(yè)發(fā)展趨勢

銷售渠道線上化方面，國內(nèi)廠商主要通過經(jīng)銷商和直銷的兩種方式向終端客戶供貨。由于國內(nèi)外下游客戶市場存在市場特性、文化、習(xí)俗、語言等方面差異的限制，廠家主要以經(jīng)銷商的模式進(jìn)行銷售。企業(yè)借助經(jīng)銷商地理優(yōu)勢與優(yōu)質(zhì)的渠道將產(chǎn)品送至終端客戶手中。隨著電商的高速發(fā)展，網(wǎng)上銷售的渠道顯著增多。各大企業(yè)逐漸正在逐漸擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)直銷渠道，通過亞馬遜、阿里巴巴、京東等網(wǎng)絡(luò)電商平臺對消費(fèi)類客戶進(jìn)行銷售。

射頻測試需求大幅增加方面，受到5G、半導(dǎo)體、人工智能、新能源、航空航天等行業(yè)驅(qū)動，新技術(shù)和新產(chǎn)品層出不窮，新的測試測量需求不斷涌現(xiàn)，尤其是在射頻測試方面，需求將大幅增加。

國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速方面，受國內(nèi)需求持續(xù)穩(wěn)定增長、國際形勢日益復(fù)雜以及高端儀器自主可控的政策要求等多方面因素的影響，國產(chǎn)化替代勢在必行。

國際形勢日益復(fù)雜方面，高性能的ADC、DAC、FPGA等芯片是電子測量儀器的關(guān)鍵零部件，但目前高性能芯片供應(yīng)商仍然以德州儀器、賽靈思、英特爾等國外企業(yè)為主。2020年5月15日，美國商務(wù)部修改其長期使用的外國生產(chǎn)的直接產(chǎn)品規(guī)則和實體清單，限制中國企業(yè)采購半導(dǎo)體產(chǎn)品、技術(shù)和相關(guān)軟件，間接加重了國內(nèi)企業(yè)購買原材料和設(shè)備的相關(guān)成本。

高端儀器自主可控的政策要求方面，2021年5月召開的中國科學(xué)院第二十次院士大會、中國工程院第十五次院士大會、中國科協(xié)第十次全國代表大會指出，科技攻關(guān)要堅持問題導(dǎo)向，奔著最緊急、最緊迫的問題去。要從國家急迫需要和長遠(yuǎn)需求出發(fā)，在石油天然氣、基礎(chǔ)原材料、高端芯片、工業(yè)軟件、農(nóng)作物種子、科學(xué)試驗用儀器設(shè)備、化學(xué)制劑等方面關(guān)鍵核心技術(shù)上全力攻堅。

2021年12月，中華人民共和國主席簽發(fā)《中華人民共和國主席令(第一〇三號)》，《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》修訂通過，大力推進(jìn)采購國產(chǎn)儀器，推動科學(xué)儀器設(shè)備的發(fā)展刻不容緩。