從過去三年各遠(yuǎn)程通信方案的市場占有率來看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全沒有需求，4G方案市場占有率一直在提高。近期，工信部發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，提出新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，并將推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)向NB-IoT/4G/5G網(wǎng)絡(luò)遷移，逐步建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合體系。

圖：近三年遠(yuǎn)程通信方案市場占有率

（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報(bào)告》）

模組企業(yè)哪兒去了

相比較表計(jì)行業(yè)的含蓄和務(wù)實(shí)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各頻道的發(fā)聲著實(shí)能讓我們看到不少表象背后的故事。

3月17日，TH物聯(lián)網(wǎng)頻道發(fā)布了《通信模組發(fā)展趨勢》一文，開篇直接引出國內(nèi)通信模組廠家的競爭格局：

●年出貨千萬級代表廠家：移遠(yuǎn)通信、芯訊通（日海智能）。市場側(cè)以渠道為主，通過低價(jià)鋪量，擴(kuò)大銷售規(guī)模。近兩年通過海外布局，搶占國際份額。利用海外高毛利，反補(bǔ)國內(nèi)利潤。

●年出貨五百萬級代表廠家：廣和通、中移、龍尚、騏俊、有方、高新興、合宙。市場側(cè)以直銷為主、渠道為輔。產(chǎn)品深耕某個(gè)行業(yè)或者市場，追求利潤（廣和通、龍尚、有方、高新興）。近幾年通過進(jìn)入三大運(yùn)營商的產(chǎn)品庫，低價(jià)出貨，出貨量大利潤低（騏俊物聯(lián)、合宙）。

●年出貨十萬級代表廠家：美格智能、Telit、中移數(shù)寬、寬翼、移為等。模組出貨量少，短期市場發(fā)展空間小，特點(diǎn)分散。部分廠家結(jié)合終端產(chǎn)品銷售模組（美格智能、中移數(shù)寬、寬翼）。部分廠家在國內(nèi)研發(fā)模組&終端產(chǎn)品，深耕高毛利的海外市場（移為）。國際模組廠家開始在國內(nèi)布局（Telit）。

其中談到模組市場現(xiàn)狀的幾個(gè)特點(diǎn)：

●模組廠家營業(yè)收入飆升，出貨量多少與利潤大小有關(guān)。

●產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭激烈，大廠進(jìn)一步壓縮利潤。

●2G逐步退網(wǎng)，終端補(bǔ)貼沒了，加速4G模組競爭環(huán)境越發(fā)透明，更加激烈。

●5G模組開始商用，上游芯片供應(yīng)商開始往下游方案服務(wù)延伸，生產(chǎn)5G模組。

模組投入大，見效慢，銷售額小，毛利低，售后周期長。即使未來需求量非常大，就投資收益的角度看，單純的模塊業(yè)務(wù)很難有太大的作為。物聯(lián)網(wǎng)模組是更新很快的高新技術(shù)行業(yè)，高的研發(fā)費(fèi)用有助于構(gòu)筑行業(yè)高壁壘，持續(xù)保障產(chǎn)品在行業(yè)的領(lǐng)先地位。但在一個(gè)企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中，客戶需要的是一整套方案，核心關(guān)注點(diǎn)并不在通訊模塊層面。模組如何能讓終端制造商加快終端產(chǎn)品的研發(fā)周期，同時(shí)降本增效、提高客戶利潤率，是模組廠家應(yīng)該重點(diǎn)思考的方向。

更為犀利的點(diǎn)評來自擼串雜談IoT圈的串兒爺：原本電力市場的龍頭老大有方，2019年，一方面因戰(zhàn)略搖擺被移遠(yuǎn)搶走不少市場份額，另一方面因Cat1興起，LTE模組價(jià)格大幅拉低，且智芯不可撼動的位置，不到4個(gè)億的電力市場銷售額能否持續(xù)保住是個(gè)挑戰(zhàn)？在肯定移遠(yuǎn)產(chǎn)品思維不錯(cuò)的同時(shí)，對其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的研發(fā)投入細(xì)節(jié)做了細(xì)細(xì)拆解，并就拆解結(jié)果對其未來作出預(yù)判：高毛利業(yè)務(wù)增長停滯，主力產(chǎn)品面臨單價(jià)快速下滑，新業(yè)務(wù)尚未健全（更多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的2020走向如何，大家可自行研讀判斷）。

想到這兒，小編突然明白自己的好奇心，為什么有人這樣解答：

Q：

運(yùn)營商招標(biāo)4G通信模塊，中標(biāo)的為什么是電表企業(yè)，而不是專注做4G模組的通信企業(yè)？

A：

責(zé)任問題！外面只看到賊風(fēng)光，沒看到賊挨打！

物聯(lián)網(wǎng)深耕表計(jì)行業(yè)，彼此成就

就三家表計(jì)企業(yè)中標(biāo)中國聯(lián)通4G通信模塊項(xiàng)目來說，且不說是不是運(yùn)營商招標(biāo)后服務(wù)電網(wǎng)公司的終端產(chǎn)品2G升級4G，至少模組企業(yè)沒有直接入局，僅僅了解通信是不足夠的，不懂終端軟硬件是搞不定的。

所謂責(zé)任問題，也是實(shí)力信任的問題！

終端產(chǎn)品升級，4G模塊要做電氣和規(guī)約轉(zhuǎn)換，這活兒表計(jì)企業(yè)最熟悉，模塊企業(yè)不擅長！

有些模塊廠家沒底線，隨意更改設(shè)計(jì)，出了事拍屁股走人。國網(wǎng)南網(wǎng)集中招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)都是有實(shí)力的企業(yè)，規(guī)模大，出事也跑不了！換句話說，表廠都要簽署招標(biāo)項(xiàng)目中的無限責(zé)任連帶風(fēng)險(xiǎn)，哪個(gè)模塊廠家敢？

偷偷問一句，“有沒有沒被罰過的模塊廠家？”

前幾天讀了一文章，印象最為深刻的是投資熱點(diǎn)從2C遷徙到2B，對各自行業(yè)理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以資本換流量，流量換規(guī)模，2B不是靠錢砸得出來的，無法以資本換客戶。2020年，投資人紛紛轉(zhuǎn)場企業(yè)服務(wù)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但早期入局者先人一步的入場優(yōu)勢是無法被后來者趕超的，2B投資所強(qiáng)烈依賴的研究驅(qū)動和整體認(rèn)知，除了以時(shí)間積累，并無捷徑。

雖然先發(fā)優(yōu)勢并不是絕對，充足資源也不是萬能，圍繞2B所發(fā)生的一切只是一個(gè)開始，未來會在誰的手里，誰也無法保證？但“以前是富貴險(xiǎn)中求，以后只能慢慢來賺錢”正在成為現(xiàn)實(shí)。

反觀物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和表計(jì)行業(yè)的關(guān)系，又何嘗不是如此？