傳感器是信息社會的重要技術基礎，也是當前各發(fā)達國家競相發(fā)展的技術。目前，我國傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，80%以上的傳感器都依靠進口。其中一個重要原因是我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展一直無法突破，缺乏“感知能力”。
傳感器創(chuàng)業(yè)鏈大致可分為研究與開發(fā)→設計→制造→封裝→測試→應用等環(huán)節(jié)。目前，我國在傳感器研發(fā)、設計、代工生產(chǎn)、封裝測試、應用已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
物聯(lián)網(wǎng)時代標配，傳感器行業(yè)增速保持2位數(shù)
近年來，國務院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指導文件，2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(2016-2020年)》，明確指出我國物聯(lián)網(wǎng)加速進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”的新階段，提出強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術創(chuàng)新體系、完善標準體系、推進規(guī)模應用、完善公共服務體系、提升安全保障能力等六大重點任務，為我國未來5年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。近幾年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增速都在20%以上，2018年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超1.2萬億元。
麥肯錫報告指出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)帶來的經(jīng)濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)技術最重要的數(shù)據(jù)采集入口，將迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，近年來中國傳感器市場規(guī)模保持較快增長，2018年達到1472億元，同比增長13.2%，近5年均保持兩位數(shù)的增長率。
根據(jù)傳感器類型不同，具體包括溫度和濕度傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據(jù)最大的市場份額。
區(qū)域格局明顯，形成四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)也逐漸趨于完備，設計制造，封測等重點環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。這些傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。
從企業(yè)分布來看，傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)、京津及東北地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。其中，華東地區(qū)傳感器企業(yè)數(shù)量最多，約占全國企業(yè)總數(shù)的60%，珠三角地區(qū)約占15.5%，京津及東北地區(qū)約占16%，中西部地區(qū)約占8.5%。此外，傳感器產(chǎn)業(yè)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，在其它區(qū)域，如陜西、四川和山東等地也逐步發(fā)展起來。
營收增長明顯，“百花齊放”仍是行業(yè)特色
我國的傳感器起步相對較晚，在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達國家，伴隨著國內(nèi)信息化飛速發(fā)展，同時國家將傳感器技術列為重點突破的領域，近年來我國的傳感器發(fā)展飛快。據(jù)OFweek電子工程網(wǎng)統(tǒng)計，目前全國從事傳感器研究的相關企業(yè)接近兩千家，其中上市公司近三十家。
我國的傳感器市場增長迅速，年均增長速度超過10%，據(jù)統(tǒng)計，2018年國內(nèi)的傳感器市場規(guī)模達到1472億元。2018年國內(nèi)傳感器上市企業(yè)整體的營收增長明顯，八成以上的企業(yè)營收都出現(xiàn)增加，僅有三家企業(yè)(歌爾股份、晶方科技、科陸電子)出現(xiàn)負增長。其中歌兒股份營收下滑的原因是智能手機增速放緩和VR產(chǎn)品銷售未達預期，導致傳感器業(yè)績不理想，晶方科技的傳統(tǒng)傳感器產(chǎn)品面臨的激烈市場競爭導致價格戰(zhàn)，同時它們加大了應用在汽車電子上MEMS智能傳感器的投入放緩了營收增長率。
圖表7：2018年國內(nèi)主要的傳感器上市企業(yè)營收增長率情況(單位：%)
行業(yè)競爭激烈，營收20億以下是常態(tài)
從主要的上市企業(yè)來看，年過百億營收的傳感器企業(yè)僅有2家，這與國內(nèi)傳感器企業(yè)發(fā)力晚、競爭大有關聯(lián)，即便是作為國內(nèi)傳感器領頭羊歌爾股份，其營收也僅過200億元(?？低暫痛笕A股份因主營業(yè)務并非傳感器，故而不做橫向?qū)Ρ?。
圖表8：2018-2019年國內(nèi)傳感器上市企業(yè)營收TOP3(單位：億元，%)
