“冰火兩重天”似乎已成為激光雷達(dá)國內(nèi)外市場狀況的寫照。

近日，國外激光雷達(dá)企業(yè)陷入股價狂跌、面臨退市、申請倒閉的泥潭，國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)卻逆流而上，相繼發(fā)布新品，“卷”出新高度。

一眾投資人以及行業(yè)高管看來，是國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，培育了激光雷達(dá)這一新興業(yè)態(tài)。不過，也有業(yè)內(nèi)人士表示，屬于激光雷達(dá)企業(yè)們的黎明并未完全到來，技術(shù)路線、成本控制以及異業(yè)競爭仍是激光雷達(dá)不得不面對的痛點。

國外市場冷，國內(nèi)市場還有點“卷”

如果要用一個關(guān)鍵詞來形容如今的激光雷達(dá)行業(yè)，“冰火兩重天”想必是高頻詞之一。

激光雷達(dá)在探測距離、探測精度、目標(biāo)識別、抗干擾能力等感知性能方面優(yōu)勢，使其成為L2+以上自動駕駛技術(shù)必不可選的傳感器。

自動駕駛貨車前的激光雷達(dá)。 新華社記者 黃偉 攝

但步入2022年，股價狂跌、面臨退市、申請倒閉已成為國外激光雷達(dá)行業(yè)情景。

11月初，此前還互為競爭對手的激光雷達(dá)第一股Velodyne和后起之秀Ouster兩家上市公司宣布合并，搖身一變成為親密盟友，以尋求更快的盈利模式。此前，在飽受訂單不確定以及量產(chǎn)能力的質(zhì)疑下，雙方的股價不斷下滑，Velodyne的股價已經(jīng)跌至不足1美元，今年內(nèi)累計跌幅超80%，Ouster的股價已從上市首日的11.19美元跌至1.15元，跌幅超99%。

其實Velodyne、Ouster等激光雷達(dá)股價“一瀉千里”的案例并非個例。

據(jù)統(tǒng)計，Quanergy 、AEye等激光雷達(dá)上市企業(yè)的市值跌幅超90%，即便跌幅最低的Innoviz其市值也已腰斬。其中，11月9日，Quanergy收到紐交所的退市通知。

也有知名激光雷達(dá)公司黯然離場。

9月30日，德國激光雷達(dá)公司Ibeo公司向德國漢堡法院申請破產(chǎn)，當(dāng)?shù)胤ㄔ阂雅鷾?zhǔn)自行管理破產(chǎn)程序。此前，Ibeo在2021年全球激光雷達(dá)市場上還排名第四，曾與奧迪合作打造出全球第一款L3級別自動駕駛量產(chǎn)車。

國外激光雷達(dá)經(jīng)歷寒冬之際，國內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)卻熱鬧非常，甚至還“卷”起來了。

11月，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)相繼發(fā)布新產(chǎn)品，業(yè)務(wù)方向也已從長距主激光雷達(dá)發(fā)展到了側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)。據(jù)消息人士透露，年內(nèi)還將有其他激光雷達(dá)企業(yè)將發(fā)布側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品。

“所有車企在對未來幾年中長距激光雷達(dá)的選型和定點基本已經(jīng)定下來了，市場格局已經(jīng)成型。今年開始，激光雷達(dá)市場進(jìn)入短距補(bǔ)盲激光雷達(dá)的角逐?！彼衮v聚創(chuàng)總裁助理朱百柱向南都·灣財社記者透露，智能駕駛汽車除了已經(jīng)廣泛定點的中長距主雷達(dá)，還需要側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)才可以獲得全場景功能的安全保障。

與此同時，相關(guān)投資機(jī)構(gòu)也開始用行動說話。11月4日，亮道智能宣布完成超億元人民幣B1輪融資；11月11日，速騰聚創(chuàng)公布新一輪戰(zhàn)略融資的豪華產(chǎn)業(yè)投資方陣容，包括吉利控股集團(tuán)、路特斯科技、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)，囊括車企、Tier1以及供應(yīng)鏈等各個環(huán)節(jié)。

國內(nèi)智能汽車市場成培育土壤

2022年曾被視為激光雷達(dá)上車元年。

咨詢機(jī)構(gòu)Yole Intelligence在《2022年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)報告》指出，在量產(chǎn)乘用車領(lǐng)域，激光雷達(dá)正在加速大規(guī)?！吧宪嚒?，并預(yù)計2022年將有超過20萬臺的激光雷達(dá)交付“上車”。

但為何國內(nèi)國外的激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展會出現(xiàn)“西邊不亮東邊亮”的情況？

“主要還是國外自動駕駛技術(shù)路線、商業(yè)化程度仍不明朗，自動駕駛行業(yè)的低迷情緒進(jìn)一步由需求端傳導(dǎo)到供給端”，廣東粵港澳大灣區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長張瑞鋒介紹，國內(nèi)選擇“聰明的車+智慧的路”的自動駕駛路線，激光雷達(dá)除了在汽車上的應(yīng)用之外，在交通道路上面也有廣闊的應(yīng)用空間；其次，中國新能源汽車發(fā)展進(jìn)入了從電動化到智能化第二個階段，符合資本與市場的發(fā)展預(yù)期。

自動駕駛汽車在道路上行駛。 新華社記者 梁旭 攝

“在 2021年之后，國內(nèi)頭部激光雷達(dá)廠商車規(guī)產(chǎn)品的進(jìn)度基本超過海外廠商了”，朱百柱表示，得益于國內(nèi)市場這兩年對激光雷達(dá)需求的爆發(fā)以及國內(nèi)企業(yè)更快的量產(chǎn)進(jìn)度，國內(nèi)企業(yè)基本上贏得國內(nèi)的所有定點訂單，海外企業(yè)僅占零星的少數(shù)。比如，RoboSense已經(jīng)獲得18家頭部車企共計超過千萬臺的定點訂單。

此前，亮道智能CEO劇學(xué)銘也曾在公開場合提到，國外車企以德國為例，開發(fā)周期長，對激光雷達(dá)企業(yè)來說，錯過一次機(jī)會就需要持續(xù)燒錢等下一個節(jié)點。而在這之間如果自身資金儲備不足，又遭遇資本寒冬，就很可能發(fā)生如今海外激光雷達(dá)企業(yè)所面臨的困境。

鐳神智能CEO胡小波對南都·灣財社記者介紹，國內(nèi)車企2-3年的車型更新?lián)Q代周期是挑戰(zhàn)但更是機(jī)遇，倒逼企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)流程以及細(xì)節(jié)把控等能力，使得企業(yè)更具備競爭力。

他表示，如今從項目啟動到開始量產(chǎn)預(yù)計需要18個月左右，中間會經(jīng)歷OTS(工裝樣件觀察)、PPAP(生產(chǎn)零件審批控制程序)等幾個關(guān)鍵節(jié)點；開發(fā)過程中產(chǎn)品狀態(tài)需要滿足客戶整車不同階段對產(chǎn)品的要求，還要確保二級供應(yīng)商具備大批量生產(chǎn)的條件，產(chǎn)品完成DVP(設(shè)計驗證計劃)驗證，產(chǎn)線滿足客戶產(chǎn)能要求，生產(chǎn)過程滿足客戶質(zhì)量要求并可追溯，包裝滿足客戶要求，及時交付。

成本與技術(shù)路線仍是行業(yè)痛點

激光雷達(dá)賽道高歌猛進(jìn)之際，如何通過規(guī)?；a(chǎn)來降低產(chǎn)品成本仍是一眾企業(yè)的痛點。

“成本問題一直都是車企尤為關(guān)注的問題，如何降低成本讓車企接受又能讓激光雷達(dá)企業(yè)獲利是一場博弈，也是對于各激光雷達(dá)企業(yè)綜合能力的考驗。”胡小波表示，此外，激光雷達(dá)技術(shù)路線選擇、性能要求、安裝位置與配置方案都將影響到車企對于產(chǎn)品的選擇。

“雖然激光雷達(dá)的價格已經(jīng)從以往動輒數(shù)萬美元的下探到如今的數(shù)百美元，但車企和消費(fèi)不一定會買賬，更理性的消費(fèi)者會用這錢換四條米其林的輪胎”，有業(yè)內(nèi)人士表示，因為智能輔助駕駛功能對于消費(fèi)者只是錦上添花，車企也只敢用于品牌溢價更高的高端車型，這也意味著搭載激光雷達(dá)的車型量級很難提升，“什么時候成本降到中低端車型也能搭載，那么屬于激光雷達(dá)真正的時代才將到來。”

激光雷達(dá)企業(yè)仍在思考如何獲得更多訂單，通過規(guī)?；?yīng)推動成本進(jìn)一步下降的同時，激光雷達(dá)行業(yè)內(nèi)部的競爭格局的分化也正在加劇。

有知名投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，如今激光雷達(dá)的投資邏輯已然改變，核心評價標(biāo)準(zhǔn)已從以往的技術(shù)成熟度轉(zhuǎn)向產(chǎn)品量產(chǎn)能力，誰能夠滿足客戶的成本和質(zhì)量需求并實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，誰的優(yōu)勢將進(jìn)一步擴(kuò)大。

“現(xiàn)階段，激光雷達(dá)行業(yè)定局已成，2024年之前要推出的量產(chǎn)車型基本已經(jīng)完成定點了，市場份額已經(jīng)頭部企業(yè)分得差不多了，其他激光雷達(dá)企業(yè)只能盯著之后的車型，而且期間在技術(shù)路線、產(chǎn)品儲備以及生產(chǎn)能力上都要有所提升”，上述負(fù)責(zé)人分析道。

其實，激光雷達(dá)的競爭不僅僅來自同業(yè)，還來自業(yè)外。作為純視覺感知路線的堅實擁護(hù)者，特斯拉CEO馬斯克曾不止一次在公開場合唱衰激光雷達(dá)，甚至以“用激光雷達(dá)的都是傻子”“(激光雷達(dá))就像是人身上長了一堆闌尾”的話語來奚落激光雷達(dá)，而是主張使用汽攝像頭來實現(xiàn)高級輔助駕駛乃自動駕駛。

在今年AI Day上，特斯拉介紹了“占用網(wǎng)絡(luò)”的算法模型。這一算法模型擁有基于二維圖像，預(yù)測物體所占據(jù)空間、動靜狀態(tài)，實時還原三維世界，且可以更好地將感知到的3D幾何信息與語義信息融合。簡而言之，理論上，特斯拉能夠通過“算法+攝像頭”的方案達(dá)到激光雷達(dá)的作用。

在融合感知方案與純視覺方案路線之爭愈演愈烈之際，4D成像雷達(dá)也開始以激光雷達(dá)“平替”的身份攪局。目前，大陸、采埃孚、博世、海拉，以及國內(nèi)經(jīng)緯恒潤、森斯泰克、福瑞泰克等企業(yè)也均布局了4D毫米波雷達(dá)市場。

據(jù)了解，4D成像雷達(dá)在毫米波雷達(dá)的基礎(chǔ)上，增加了對目標(biāo)高度維度數(shù)據(jù)的探測和解析，更好地解析所探測到障礙物的輪廓、提供汽車周圍的環(huán)境信息、更真實的路徑規(guī)劃以及可通行空間檢測功能。

“無論是技術(shù)路線之爭，還是4D成像雷達(dá)與激光雷達(dá)的‘平替’之爭，最終還是指向成本和技術(shù)成熟度，現(xiàn)在就看誰能在產(chǎn)品可靠性和成本控制上先拔頭籌”，有汽車行業(yè)分析師表示。

專家：廣東產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完備，應(yīng)開展前沿技術(shù)攻關(guān)

“廣東激光雷達(dá)市場從原材料、加工、組裝、物流出貨、終端應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相當(dāng)完備，所有器件基本實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，各項技術(shù)及工藝也將會日益成熟”，在談及廣東省激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀時，胡小波表示，上游企業(yè)以及核心零部件供應(yīng)商、加工廠商、激光雷達(dá)科技公司、系統(tǒng)集成商、車企等已經(jīng)在廣東形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

同時，胡小波還認(rèn)為，廣東省政府相關(guān)部門相繼發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等相關(guān)利好政策，為國產(chǎn)芯片、關(guān)鍵元器件、激光雷達(dá)等智能傳感器、場景測試、智能汽車示范應(yīng)用、云管控平臺等板塊搭建了創(chuàng)新培育平臺，構(gòu)建了較為完善開放的配套政策及產(chǎn)業(yè)培育環(huán)境，不斷推動廣東激光雷達(dá)行業(yè)在核心技術(shù)領(lǐng)域及應(yīng)用的創(chuàng)新突破。

在張瑞峰看來，廣東省可以重點挖掘重要細(xì)分環(huán)節(jié)與打造完善的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈。目前，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中的發(fā)射系統(tǒng)、探測系統(tǒng)、掃描系統(tǒng)均涉及光學(xué)。其中，光學(xué)組件價值量占比15%~25%，其中發(fā)射芯片為核心部件；激光器和探測器價值量占比30%~40%；信號處理系統(tǒng)價值量占比20%~25%；掃描系統(tǒng)價值量占比10%。

在這個過程中，張瑞鋒認(rèn)為，廣東省應(yīng)在已有的研發(fā)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)技術(shù)研究力度，在產(chǎn)品管理、安全性測試、系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)等多個層面開展前沿技術(shù)攻關(guān)，打造自身自主研發(fā)優(yōu)勢，爭取趕超國際先進(jìn)水平，實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)跑。

出品：南都灣財社·科創(chuàng)工作室

采寫：南都·灣財社記者陳培均