據(jù)Yole intelligence估算，2022 年全球汽車市場的傳感器出貨量達到 54 億個，包括圖像傳感器、磁傳感器、MEMS 壓力傳感器等。2022 年至 2028 年間，傳感器出貨量將強勁增長 7%，全球傳感器出貨量將增至 83 億個。

Yole的分析師對推動 ADAS 和 AD 的發(fā)展的因素進行了分析，本篇文章作為Yole《2023汽車回顧》的第二部分，重點關(guān)注 ADAS 和 AD領(lǐng)域，介紹每個行業(yè)的市場、最新創(chuàng)新、生態(tài)系統(tǒng)演變，尤其是傳感器供應鏈。

汽車熱像儀的采用將發(fā)生變化

2023 年5月，美國NHTSA提議引入一項新標準，要求在發(fā)布后四年內(nèi)對輕型汽車和卡車強制安裝 AEB。這項規(guī)定將更加嚴格，要求即使在黑暗條件下也能檢測到行人。這意味著原始設(shè)備制造商可以采用其他傳感器來滿足這一條件。

其中，熱感攝像機對低光發(fā)射不敏感，這使得它們優(yōu)于基于攝像機和雷達的緊急制動系統(tǒng)。當?shù)缆窂澢?、惡劣天氣或弱光條件下，熱像儀表現(xiàn)良好，添加行人檢測算法也非常簡單，這可能是熱感攝像機進入汽車行業(yè)的絕佳機會。但與此同時，熱感攝像機的成本仍是推廣應用的一大障礙，而門控成像相機或激光雷達等其他傳感器也可用于滿足新 AEB 法規(guī)要求的性能。

由于安全法規(guī)和芯片短缺導致需求增加和價格上漲，汽車攝像頭和圖像傳感器市場收入大幅增長。根據(jù)Yole Group今年發(fā)布的汽車成像報告，汽車攝像頭市場規(guī)模將于2028年從54億美元增至94億美元，復合年增長率為9.7%。Yole Group 分析師解釋道，到2028年，94%的汽車將配備 ADAS 攝像頭，而用于 DMS和OMS的車內(nèi)攝像頭將快速增長。

安全法規(guī)和創(chuàng)新驅(qū)動汽車雷達市場

據(jù)預測，每輛車的雷達模塊數(shù)量將從2022年的1.7個增加到 2028 年的平均3.1個。因此，汽車雷達模塊預計在2022年至2028年期間實現(xiàn) 12% 的復合年增長率，從67億美元增至135億美元。Yole Group將傳統(tǒng)雷達歸類為當今的標準雷達，但4預計D雷達將逐漸占據(jù)主導地位，其到2028年將產(chǎn)生約60%的市場收入。

為了取代傳統(tǒng)雷達，4D 雷達具有仰角功能和更好的分辨率。4D 雷達所具有的 1° 角分辨率，與3D雷達的4-6°角分辨率相比，可顯著提高對物體的辨別能力。

但這種性能的提升同時需要更多的計算能力來輔助。在這一方面，創(chuàng)新可由 Arbe Robotics、Uhnder 和 metawave這類初創(chuàng)公司推動。它們要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以Arbe Robotics為例）自行生產(chǎn)ASIC來取代傳統(tǒng)的 MCU。2023年，計算將會普遍地嵌入雷達模塊中，但在我們預計，未來幾年計算部分與雷達模塊分離的情況將會增加。

用于ADAS的激光雷達正在蓬勃增長

乘用車LiDAR 市場自2021年起快速增長，增幅達到驚人的285%。2022 年，乘用車激光雷達市場首次超過機器人出租車激光雷達市場。激光雷達的采用是由中國原始設(shè)備制造商，特別是制造純電動汽車的新制造商推動的。

Innovusion、Valeo、禾賽和速騰聚創(chuàng)引領(lǐng)該市場。Valeo借助與奧迪和梅賽德斯合作曾在乘用車激光雷達市場份額上占據(jù)主導地位，但隨著中國供應商的出現(xiàn)，Valeo的市場份額急劇下降，從2021年的79%下降到2022年的 24%。而2022 年，Innovusion憑借與蔚來的合作而領(lǐng)先市場，但由于激光雷達市場還相當年輕，我們預計排名還會產(chǎn)生持續(xù)的變化。比如，禾賽和速騰聚創(chuàng)分別與超過14 家OEM 廠商合作，他們各自的市場份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。

當前，中國整車廠正在利用本地供應商迅速裝載激光雷達，到2022年，中國激光雷達制造商將控制73%的市場份額。而另一個關(guān)鍵增長因素則與中國的電氣化進程相關(guān)?，F(xiàn)在中國市場所開發(fā)的ADAS/AD平臺將實現(xiàn)更多傳感器的搭載。例如，比亞迪最新車型仰望U8 SUV搭載了24個傳感器，而第四代Waymo機器人出租車都只搭載了18個傳感器。

但中國供應商在歐洲的吸引力不大，主要是因為整車廠尚未推出大型項目，而且市場僅限于高端，小批量車輛，主要由Valeo供應。

需求創(chuàng)造商機，汽車計算正在增長

當前，越來越多的傳感器在范圍和分辨率方面擁有更卓越的性能，這將直接影響到乘用車對計算能力的需求。