隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化、信息化進(jìn)程以及下游電子制造、通訊及信息技術(shù)、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級的帶動，中國電子測量儀器行業(yè)將保持穩(wěn)定的增長。無線通信與射頻微波測試儀器屬于電子測量儀器中的高端產(chǎn)品。由于無線通信與射頻微波測試儀器的應(yīng)用場景與通信行業(yè)緊密聯(lián)系，因此極大受益于5G的落地。

中國電子測量儀器定義與分類

電子測量儀器屬于儀器儀表的核心門類之一，是指用于監(jiān)測、測量、觀測、計算各類物理參數(shù)、成分的電子設(shè)備，具有檢測測量、信號傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能。電子測量儀器下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，在工程、電力、工業(yè)、環(huán)境、醫(yī)療、建筑等領(lǐng)域均有著重要的應(yīng)用。

來源：CIC灼識咨詢

電子測量儀器可按照功能劃分為專用和通用兩大類：

專用電子測量儀器是為特定的目的而專門設(shè)計制作的，適用于特定對象的測量，例如，光纖測試儀器專用于測試光纖的特性，通信測試儀器專用于測試通信線路及通信過程中的參數(shù)。

通用電子測量儀器是為了測量某一個或某一些基本電參量而設(shè)計的，適用于多種電子測量。

通用電子測量儀器按其功能又可細(xì)分為以下幾類：

信號發(fā)生器：用來提供各種測量所需的信號，例如低頻信號發(fā)生器、高頻信號發(fā)生器、任意波形信號發(fā)生器和射頻合成信號發(fā)生器等。

電壓測量儀器：用來測量電信號的電壓、電流、電平等參量，如電流表、電壓表、電平表和多用表等。

頻率、時間測量儀器：用來測量電信號的頻率、時間間隔和相位等參量，如各種頻率計、相位計和波長表等。

信號分析儀器：用來觀測、分析和記錄各種電信號的變化，如各種示波器、波形分析儀、頻譜分析儀和邏輯分析儀等。

電子元器件測試儀器：用來測量各種電子元器件的電參數(shù)，檢測其是否符合要求，如晶體管測試儀、集成電路測試儀和電路元件測試儀等。

電波特性測試儀：用來測量電波傳播、干擾強(qiáng)度等參量，如測試接收機(jī)、場強(qiáng)計、干擾測試儀等。

網(wǎng)絡(luò)特性測試儀器：用來測量電氣網(wǎng)絡(luò)的頻率特性、阻抗特性、功率特性等，如阻抗測試儀、掃描儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀和噪聲系數(shù)分析儀等。

輔助儀器：與上述各種儀器配合使用的儀器，如各類放大器、衰減器、濾波器、記錄器，以及各種交直流穩(wěn)壓電源。

中國電子測量儀器行業(yè)概覽

來源：中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒，CIC灼識咨詢

2015年至2019年，我國電子測量儀器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從160家增長至204家，保持穩(wěn)定增長。

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同時，我國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模近年來保持平穩(wěn)增長，2015年至2019年，中國電子測量測試儀器的市場規(guī)模從588.94億元增長到719.52億元。目前，電子測量儀器行業(yè)受國外隱形技術(shù)壁壘等因素制約，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，國產(chǎn)儀器處境尷尬。2019年，國產(chǎn)儀器為電子測量測試儀器市場貢獻(xiàn)了不到30%的收入，剩余約70%來自進(jìn)口儀器。中國電子測試儀器市場進(jìn)口替代具有較大空間。

中國電子測量儀器行業(yè)主要供應(yīng)商

是德科技是一家專注于測試測量領(lǐng)域的公司，全球總部設(shè)在美國加州圣羅莎，在美國、歐洲和亞太地區(qū)均設(shè)有工廠和研發(fā)中心，擁有大約12,600位員工。2014年該公司在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼：KEYS。是德科技客戶覆蓋通信、航空航天與國防、汽車、能源、半導(dǎo)體和通用電子終端市場。2018年中國地區(qū)射頻微波測試儀器收入25.2億元，2019年收入達(dá)到38.0億元。

羅德與施瓦茨是一家專注于測試測量領(lǐng)域的公司，總部位于德國慕尼黑。羅德與施瓦茨在70多個國家設(shè)立了服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)，擁有12,000名員工。該公司為無線通訊、電子行業(yè)、廣播和視聽媒體、航空航天和國防、以及安全通信和監(jiān)管等領(lǐng)域的公司、機(jī)構(gòu)提供廣泛的產(chǎn)品組合和解決方案，包括無線通信和射頻測試與測量、廣播電視與媒體、航空航天和國防安全、網(wǎng)絡(luò)安全以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。2018年中國地區(qū)射頻微波測試儀器收入26.9億元，2019年收入達(dá)到34.9億元。

日本安立是一家電子與通信測試方案提供商，總部位于日本神奈川縣，1967年在東京證券交易所上市，股票代碼：6754。日本安立在北美及歐洲均有研發(fā)及生產(chǎn)基地，擁有約3778名員工。在測試與測量方面，日本安立提供完整的無線通信、光、微波射頻等測試測量解決方案，廣泛應(yīng)用于研發(fā)、生產(chǎn)與現(xiàn)場測試。2018年中國地區(qū)射頻微波測試儀器收入4.7億元，2019年收入達(dá)到6.1億元。

泰克是一家美國電子儀器測量公司，成立于1946年。泰克產(chǎn)品主要包括示波器、信號源、電源、邏輯分析儀、頻譜分析儀和誤碼率分析儀，以及各種視頻測試產(chǎn)品。泰克的用戶主要有大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)、電子通信公司、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營公司及廣播電視機(jī)構(gòu)。2018年中國地區(qū)射頻微波測試儀器收入10.7億元，2019年收入達(dá)到11.5億元。

中電儀器總部位于青島，主要從事微波/毫米波、光電通信、數(shù)字通信、基礎(chǔ)通用類測量儀器以及自動測試系統(tǒng)、微波毫米波部件等產(chǎn)品的研制、開發(fā)和批量生產(chǎn)，并為軍、民用電子元器件、整機(jī)和系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)提供檢測手段?，F(xiàn)有職工近千人，其中科研人員800多人。2018年中國地區(qū)射頻微波測試儀器收入8.3億元，2019年收入達(dá)到15.0億元。

普源精電科技股份有限公司成立于1998年，主要從事測量儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括數(shù)字示波器、任意波形發(fā)生器、數(shù)字萬用表、頻譜分析儀、射頻信號源等?，F(xiàn)有員工500余人。

無線通信與射頻微波儀器定義與分類

無線通信與射頻微波測試儀器屬于電子測量儀器中的高端產(chǎn)品，按照功能可大致分為三類，包括模擬信號發(fā)生的微波信號源、負(fù)責(zé)信號接收的信號接收器和測量電子元器件的網(wǎng)絡(luò)分析儀。

全球無線通信與射頻微波儀器市場概覽

來源：CIC灼識咨詢

從全球來看，隨著工業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升、信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、消費(fèi)能力的不斷提高，測試儀器已形成龐大的市場規(guī)模。2015年至2019年，全球無線通信與射頻微波儀器市場規(guī)模從488.80億元增長到661.86億元，在較高基數(shù)上仍然保持了增長；2019年至2024年，全球測量測試儀器儀表的市場規(guī)模將保持5.97%的復(fù)合增長率，到2024年將達(dá)到884.64億元。

中國無線通信與射頻微波儀器市場概覽

來源：CIC灼識咨詢

中國無線通信及射頻微波測試儀器行業(yè)市場規(guī)模從2015年的78.21億元增長到2019年的132.37億元，預(yù)計到2024年，市場規(guī)模將達(dá)到250.65億元，2019年至2024年年復(fù)合增長率13.62%。中國無線通信及射頻微波測試儀器行業(yè)市場規(guī)模增速在未來五年明顯高于全球平均水平，主要受益于5G在中國的落地。

5G時代射頻測試儀器市場迎來春天

在電子測量行業(yè)中，由于無線通信與射頻微波測試儀器的應(yīng)用場景與通信行業(yè)緊密聯(lián)系，因此極大受益于5G的落地。

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一方面，在5G的落地過程中，每個流程都涉及到大量的測試環(huán)節(jié)，包括確定5G空中接口，驗證新技術(shù)的性能，優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)部署等。以驗證新技術(shù)的性能為例，與4G相比，5G的頻譜組合場景復(fù)雜，既有低頻段的Sub-6GHz，又有規(guī)劃中的毫米波。每項新技術(shù)都需要專門的測試解決方案，測試需求增加。

另一方面，5G極大地拓寬了測試場景。目前，無線通信與射頻微波儀器的應(yīng)用領(lǐng)域包括無線通信、通用電子、軍工等，未來將隨著5G技術(shù)落地將拓展更多的測試場景。

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其中，以海量物聯(lián)網(wǎng)為例。中國移動基站數(shù)量近年來逐年攀升，由2015年的466萬增加至2019年的841萬。

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另外，從今年年初三大運(yùn)營商公布的5G基站規(guī)劃來看，5G基站的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面逐步增加，為海量IoT連接提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

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同時，5G每平方公里允許一百萬個連接，實現(xiàn)了虛擬網(wǎng)絡(luò)空間與真實物理世界的連接，即人和物互聯(lián)、物和物互聯(lián)。2019年，中國共有蜂窩網(wǎng)絡(luò)IoT連接設(shè)備11.7億臺，這一數(shù)字預(yù)計在2024年高速增長至25.6億臺。

中國無線通信與射頻微波市場按照產(chǎn)品劃分的細(xì)分市場

1、綜測儀

通過模擬信號發(fā)生和接收，測量分析手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)模組等移動設(shè)備的信號接收性能

可用于生產(chǎn)、研發(fā)環(huán)節(jié)

綜測儀市場集中度較為分散，國內(nèi)市場供應(yīng)商包括是德科技、羅德與施瓦茨、日本安立、大唐聯(lián)儀和星河亮點

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2、示波器

從時域、頻域等多維度顯示信號波的形狀，常用于電子、家電、半導(dǎo)體、軍工等應(yīng)用領(lǐng)域

示波器是通用電子最常見的儀器，價格便宜，出貨量大，國產(chǎn)品牌多

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3、頻譜分析儀

通過模擬信號接收，判斷信號能否夠被正常識別、設(shè)備界面中觀察頻譜的波形是否正常、調(diào)制方式如何等

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4、信號源

常用于模擬信號發(fā)出

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5、網(wǎng)絡(luò)分析儀

用于測量分析射頻微波元器件的性能

網(wǎng)絡(luò)分析儀多為進(jìn)口，價格較高

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中國無線通信與射頻微波市場主要供應(yīng)商介紹

除上文提及的公司外，中國還有一些專注于無線通信與射頻微波領(lǐng)域的公司：

上海創(chuàng)遠(yuǎn)儀器技術(shù)股份有限公司成立于2005年，總部位于上海，是一家自主研發(fā)射頻通信測試儀器和提供整體測試解決方案的專業(yè)儀器儀表公司。公司主要產(chǎn)品包括信號發(fā)生器、信號分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、無線電監(jiān)測與北斗導(dǎo)航測試儀器等。

北京星河亮點通信軟件有限責(zé)任公司成立于2001年，公司主要產(chǎn)品包括終端綜合測試儀、一致性測試系統(tǒng)、協(xié)議分析儀等，擁有研發(fā)人員近百人。

大唐聯(lián)儀科技有限公司成立于2012年，是中信科集團(tuán)的核心成員之一。公司主要產(chǎn)品包括各式協(xié)議測試儀、終端綜測儀、信號分析儀等。

天津德力儀器設(shè)備有限公司成立于1999年，位于天津市。專注于數(shù)字電視、頻譜和網(wǎng)絡(luò)分析、無線電技術(shù)、光通訊測量技術(shù)、移動通訊測量技術(shù)的研發(fā)。公司主要產(chǎn)品包括各式頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、光通信儀器等。