智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國智能傳感器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

中國的傳感器項目興起于上個世紀(jì)七八十年代，彼時傳感器多為固定性傳感器。2000年以來，中國傳感器的技術(shù)逐漸取得突破，隨著計算機技術(shù)、通信技術(shù)和大規(guī)模的集成電路制造技術(shù)在傳感器領(lǐng)域的應(yīng)用，智能傳感器出現(xiàn)。2018年，中國的智能傳感器市場規(guī)模約為800億元。2022年，中國智能傳感器市場規(guī)模突破1200億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.2%。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，預(yù)計到2023年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1308.3 億元。

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游是以半導(dǎo)體材料、金屬材料、陶瓷材料等原材料以及芯片和半導(dǎo)體設(shè)備組成。中游是智能傳感器制造和智能傳感器封裝，智能傳感器用途較多，常見有作用于溫度、濕度以及振動等。下游為消費電子、汽車電子、工業(yè)制造等應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，行業(yè)內(nèi)部毛利率起伏較大，上游芯片和半導(dǎo)體設(shè)備毛利率較高。中游的智能傳感器制造毛利潤差距較大，龍頭公司最高毛利率可到80%左右。下游應(yīng)用場景中毛利率分布較均衡。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

十三五以來，溫州市政府頒布實施了多項方案促進(jìn)智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年11月，溫州市出臺了《溫州市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，要求突破智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)。2020年4月，溫州市出臺《物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案(2020-2022年)》，計劃打造樂清為核心，環(huán)大羅山科創(chuàng)走廊物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新資源為依托，瑞安、永嘉、平陽、蒼南等地為支撐，圍繞正泰(樂清)物聯(lián)網(wǎng)傳感器產(chǎn)業(yè)園為核心載體的)“一核一廊多點”物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局。2023年，截至9月初，溫州市共有31條相關(guān)政策公布。

溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，目前溫州市智能傳感器上游供應(yīng)商數(shù)量和下游應(yīng)用領(lǐng)域商家數(shù)量較多，但中游成熟的智能傳感器制造廠家數(shù)量有限：

——溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，樂清市的智能傳感器發(fā)展情況領(lǐng)跑全市，企業(yè)上中下游布局齊全。龍灣區(qū)、洞頭區(qū)、甌海區(qū)和瑞安市均布局有成熟的智能傳感器生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈相對完整。其他多數(shù)區(qū)縣目前布局的智能傳感器生產(chǎn)企業(yè)較少，溫州市內(nèi)存在產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡的情況，東部和中部的智能傳感器產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)。

——溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展智能傳感器產(chǎn)業(yè)是加速當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展，提升工業(yè)產(chǎn)值的有效路徑。近年來溫州市開始推動智能傳感器配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，但目前溫州市內(nèi)智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，工業(yè)園區(qū)數(shù)量較少。截至2023年9月，溫州市內(nèi)較為成型的智能傳感器產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布在瑞安市和樂清市。

溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——專利數(shù)量排名浙江中游

近年來，溫州推動智能傳感器產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展，但目前技術(shù)突破仍有限。截至2023年9月，溫州市智能傳感器相關(guān)專利僅有7個，在浙江省內(nèi)排名中游，占全省數(shù)量比例僅5%左右。專利主要為發(fā)明公布和實用新型，二者相加約占所有專利數(shù)量的85%。

——新增注冊企業(yè)呈現(xiàn)下降趨勢

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年智能傳感器新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢。截至2023年9月7日，溫州智能傳感器產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)一百逾家，其中2019年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)44家，此后呈現(xiàn)斷崖式下跌;2023年1-9月，溫州智能傳感器產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為0家。新注冊企業(yè)數(shù)量從2020年開始斷崖式下跌，目前溫州傳感器市場發(fā)展良好，但技術(shù)水平要求較高的智能傳感器市場尚未取得重大突破。

溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——溫州市智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年7月溫州市出臺的《溫州市智能裝備產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃》，溫州市政府計劃建立樂清市智能裝備產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地647畝，形成與電氣產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的智能裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)。扶持浙南產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)重點項目，完成華智通科技有限公司年產(chǎn)100萬套氮氧傳感器項目。根據(jù)2021年11月溫州市出臺的《溫州市重大建設(shè)項目“十四五”規(guī)劃》，完成浙江科豐年產(chǎn)4000萬套智能汽車傳感器項目。

——溫州智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，溫州市將在目前產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展的基礎(chǔ)上，培育千億級數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群，打造國內(nèi)先進(jìn)智能裝備產(chǎn)業(yè)基地，全面提升產(chǎn)業(yè)能力：