據(jù)Yole intelligence估算，2022 年全球汽車市場的傳感器出貨量達到 54 億個，包括圖像傳感器、磁傳感器、MEMS 壓力傳感器等。2022 年至 2028 年間，傳感器出貨量將強勁增長 7%，全球傳感器出貨量將增至 83 億個。
Yole的分析師對推動 ADAS 和 AD 的發(fā)展的因素進行了分析，本篇文章作為Yole《2023汽車回顧》的第二部分，重點關注 ADAS 和 AD領域，介紹每個行業(yè)的市場、最新創(chuàng)新、生態(tài)系統(tǒng)演變，尤其是傳感器供應鏈。
汽車熱像儀的采用將發(fā)生變化
2023 年5月，美國NHTSA提議引入一項新標準，要求在發(fā)布后四年內對輕型汽車和卡車強制安裝 AEB。這項規(guī)定將更加嚴格，要求即使在黑暗條件下也能檢測到行人。這意味著原始設備制造商可以采用其他傳感器來滿足這一條件。
其中，熱感攝像機對低光發(fā)射不敏感，這使得它們優(yōu)于基于攝像機和雷達的緊急制動系統(tǒng)。當?shù)缆窂澢毫犹鞖饣蛉豕鈼l件下，熱像儀表現(xiàn)良好，添加行人檢測算法也非常簡單，這可能是熱感攝像機進入汽車行業(yè)的絕佳機會。但與此同時，熱感攝像機的成本仍是推廣應用的一大障礙，而門控成像相機或激光雷達等其他傳感器也可用于滿足新 AEB 法規(guī)要求的性能。
由于安全法規(guī)和芯片短缺導致需求增加和價格上漲，汽車攝像頭和圖像傳感器市場收入大幅增長。根據(jù)Yole Group今年發(fā)布的汽車成像報告，汽車攝像頭市場規(guī)模將于2028年從54億美元增至94億美元，復合年增長率為9.7%。Yole Group 分析師解釋道，到2028年，94%的汽車將配備 ADAS 攝像頭，而用于 DMS和OMS的車內攝像頭將快速增長。
安全法規(guī)和創(chuàng)新驅動汽車雷達市場
據(jù)預測，每輛車的雷達模塊數(shù)量將從2022年的1.7個增加到 2028 年的平均3.1個。因此，汽車雷達模塊預計在2022年至2028年期間實現(xiàn) 12% 的復合年增長率，從67億美元增至135億美元。Yole Group將傳統(tǒng)雷達歸類為當今的標準雷達，但4預計D雷達將逐漸占據(jù)主導地位，其到2028年將產生約60%的市場收入。
為了取代傳統(tǒng)雷達，4D 雷達具有仰角功能和更好的分辨率。4D 雷達所具有的 1° 角分辨率，與3D雷達的4-6°角分辨率相比，可顯著提高對物體的辨別能力。
但這種性能的提升同時需要更多的計算能力來輔助。在這一方面，創(chuàng)新可由 Arbe Robotics、Uhnder 和 metawave這類初創(chuàng)公司推動。它們要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以Arbe Robotics為例）自行生產ASIC來取代傳統(tǒng)的 MCU。2023年，計算將會普遍地嵌入雷達模塊中，但在我們預計，未來幾年計算部分與雷達模塊分離的情況將會增加。
用于ADAS的激光雷達正在蓬勃增長
乘用車LiDAR 市場自2021年起快速增長，增幅達到驚人的285%。2022 年，乘用車激光雷達市場首次超過機器人出租車激光雷達市場。激光雷達的采用是由中國原始設備制造商，特別是制造純電動汽車的新制造商推動的。
Innovusion、Valeo、禾賽和速騰聚創(chuàng)引領該市場。Valeo借助與奧迪和梅賽德斯合作曾在乘用車激光雷達市場份額上占據(jù)主導地位，但隨著中國供應商的出現(xiàn)，Valeo的市場份額急劇下降，從2021年的79%下降到2022年的 24%。而2022 年，Innovusion憑借與蔚來的合作而領先市場，但由于激光雷達市場還相當年輕，我們預計排名還會產生持續(xù)的變化。比如，禾賽和速騰聚創(chuàng)分別與超過14 家OEM 廠商合作，他們各自的市場份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。
當前，中國整車廠正在利用本地供應商迅速裝載激光雷達，到2022年，中國激光雷達制造商將控制73%的市場份額。而另一個關鍵增長因素則與中國的電氣化進程相關?，F(xiàn)在中國市場所開發(fā)的ADAS/AD平臺將實現(xiàn)更多傳感器的搭載。例如，比亞迪最新車型仰望U8 SUV搭載了24個傳感器，而第四代Waymo機器人出租車都只搭載了18個傳感器。
但中國供應商在歐洲的吸引力不大，主要是因為整車廠尚未推出大型項目，而且市場僅限于高端，小批量車輛，主要由Valeo供應。
需求創(chuàng)造商機，汽車計算正在增長
當前，越來越多的傳感器在范圍和分辨率方面擁有更卓越的性能，這將直接影響到乘用車對計算能力的需求。
總體而言，ADAS和座艙處理器的計算收入正在快速增長，2022年至2028年的復合年增長率為13%，到2028年將達到127億美元。在這兩個類別中，ADAS是最大的細分市場，并將在2028年的市場份額將占總收入的60%以上。
與此同時，計算市場也在發(fā)生有趣的變化。Mobileye長期主導汽車視覺處理器市場，2022 年占據(jù) 52% 的市場份額，其次是AMD、Nvidia或Tesla等廠商。
而座艙處理器市場由高通主導，與瑞薩或恩智浦相比，高通是一個新參與者。但高通利用其在智能手機市場所培養(yǎng)的用戶心智，通過駕駛艙進入汽車市場。但高通的最終目標是利潤更高的ADAS市場。我們預計高通將在ADAS領域獲得一定的市場份額，并成為與Mobileye競爭的重要參與者。
目前，寶馬和大眾等一些公司已經從Mobileye轉向高通。其他新玩家，如英偉達、地平線機器人和黑芝麻，由于與中國原始設備制造商的合作，市場份額較低但增長迅速。
另外，地平線、黑芝麻、海思等中國公司正在贏得設計勝利，預計未來五年該市場份額將大幅增加。他們在ADAS和駕駛艙領域都非?；钴S。
地理重點：全球自動駕駛
2023年，我們看到中國整車廠發(fā)布的多款車型所配備的傳感器數(shù)量都遠高于歐洲或美國整車廠發(fā)布的其他車型。但由于缺乏監(jiān)管，這類汽車仍被歸為“不干涉”類別，就像特斯拉一樣進行比較。但如果法規(guī)發(fā)生變化，我們預計將通過OTA更新啟用更復雜的自動駕駛應用程序，因為傳感器和計算硬件已經就位。
關于閉眼應用，中國還沒有允許此類應用的法規(guī)，但中國整車廠正在開發(fā) NOA系統(tǒng)。至于世界其他地區(qū)，日本、歐洲（德國）也已經實施了不少監(jiān)管措施，英國和美國的一些州（例如加利福尼亞州和內華達州）也正在加快步伐。
2028年將有一千億個用于汽車的半導體器件
眾所周知，汽車半導體行業(yè)的主要驅動力是電氣化和ADAS。
根據(jù)汽車半導體報告，到2022年，每輛汽車的半導體器件價格將達到540美元左右。到2028年將增長至約912美元。2022年至2028年間，相關市場的復合年增長率高達11.9%，在此期間達到843億美元的峰值。Yole集團認為，由此將誕生1000億的半導體器件市場。
盡管半導體對于汽車行業(yè)正在進行的顛覆性轉型至關重要，但大多數(shù)參與者（無論是原始設備制造商還是一級供應商）尚未制定明確的半導體戰(zhàn)略。由于管理半導體的復雜性，原始設備制造商需要優(yōu)先考慮必要的ECU和半導體，并與設備制造商和代工廠建立新的關系。
原始設備制造商為確保其供應鏈的安全正在與半導體制造商制定新的戰(zhàn)略，無論是與英飛凌或安森美等公司合作直接采購，還是與意法半導體或富士康等公司合作共同開發(fā)。
當前，全球供應鏈正在從原始設備制造商購買黑匣子演變?yōu)橐患壒谈嗟貐⑴c其產品的開發(fā)。一些原始設備制造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領域進行垂直整合，并能夠制造自己的半導體。而其他公司，如理想汽車或特斯拉，則可以控制其設備的設計，并且只使用代工廠來制造它們。
總的來說，2024 年對于所有汽車公司來說都將是戰(zhàn)略性的一年。
