1、中國紅外熱成像儀行業(yè)競爭梯隊

我國從事紅外成像科研生產(chǎn)的單位可以分為科研院所和企業(yè)兩部分。國內(nèi)科研院所如中科院上海技物所、中科院長春光機所、兵器工業(yè)夜視集團、兵器工業(yè)光電集團、兵器工業(yè)凌云集團、兵裝集團湖北華中光電等。企業(yè)方面，國內(nèi)從事非制冷紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營的單位大部分研發(fā)能力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商。本文主要圍繞企業(yè)層面進行分析。

當(dāng)前，我國紅外熱成像儀行業(yè)競爭激烈，頭部效應(yīng)逐步形成，主要代表企業(yè)有高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納、金盾股份、久之洋、海康威視、大華股份等。

2021年2月，國際知名市場調(diào)研公司Yole發(fā)布最新版《2020年熱像儀和熱探測器報告》，報告數(shù)據(jù)顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機出貨量上，美國FLIR市場占有率35%排名第一，位居第二的是中國廠商高德紅外，市場占有率17%，同時也是市場占有率排名第一的中國熱成像廠商。全球十強中，中國廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、?？低暋㈩?chuàng)微納和大立科技。此外，金盾股份、久之洋也是我國重要的紅外熱成像儀制造企業(yè)。

從我國紅外熱成像儀行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布來看，我國紅外熱成像儀行業(yè)代表性企業(yè)主要集中在浙江、湖北、山東三地，其中，浙江省代表企業(yè)有大立科技、金盾股份、大華股份、?？低暤取?/span>

2、中國紅外熱成像儀行業(yè)市場份額

由于目前國內(nèi)紅外成像市場規(guī)模較小，尚處于發(fā)展階段，未有權(quán)威機構(gòu)公布詳細的市場占有率數(shù)據(jù)，前瞻依據(jù)紅外熱成像儀主要生產(chǎn)企業(yè)所公布的數(shù)據(jù)，對我國紅外熱成像儀行業(yè)市場份額進行分析。

根據(jù)主要企業(yè)所公布的數(shù)據(jù)，2020年，高德紅外紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達28.86億元，為全國紅外成像市場規(guī)模最大的企業(yè)。其次，睿創(chuàng)微納紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達15.61億元，為全國紅外熱成像儀規(guī)模第二大企業(yè)，大立科技紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達9.97億元，排名第三。(?？低?020年全球出貨量占比排名第三，但公司年報中并未披露紅外熱成像業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，因此，未將其納入考察范圍。)

3、中國紅外熱成像儀行業(yè)市場集中度

總體來看，我國紅外熱成像儀行業(yè)市場集中度相對較高，2020年，我國紅外熱成像儀市場前三企業(yè)市場規(guī)模達54.44億元，CR3達26%;前五企業(yè)市場規(guī)模達63.22億元，CR5達30%。

4、中國紅外熱成像儀行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

2020年，受新冠疫情影響，機場、醫(yī)院、學(xué)校、商場、倉庫等公共場所都投放了大量人體溫度監(jiān)控系統(tǒng)，紅外熱成像儀需求大幅增長，多家企業(yè)加強紅外熱成像儀行業(yè)業(yè)務(wù)布局，如大華股份和海康威視等，快速進入紅外熱成像測溫設(shè)備市場，推出了一系列的紅外熱成像測溫設(shè)備。根據(jù)各公司披露的年報數(shù)據(jù)顯示，2020年，高德紅外紅外熱成像業(yè)務(wù)收入高達28.86億元，競爭優(yōu)勢明顯。

5、中國紅外熱成像儀行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)現(xiàn)有競爭者看，國內(nèi)從事非制冷紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營的單位大部分研發(fā)能力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商，近5年我國非制冷紅外焦平面探測器技術(shù)進步較大，擁有非制冷紅外探測器自主研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)主要包括睿創(chuàng)微納在內(nèi)的4家企業(yè)。整體來看，我國紅外熱成像儀行業(yè)競爭較為激烈，頭部效應(yīng)逐步形成。

從行業(yè)潛在進入者威脅上看，前瞻從進入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認(rèn)為紅外熱成像儀行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，受紅外熱成像儀行業(yè)近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強。

從行業(yè)替代品威脅上看，目前主要有光學(xué)攝像頭、毫米波雷達與激光雷達等三大傳感器會對中國紅外熱成像儀行業(yè)造成威脅，但總體來看，其余三類傳感器在不同的應(yīng)用場景中能互補彼此的短板，但在部分情況下仍無法適用，因此，紅外熱成像儀與其他三類相比，仍有較大優(yōu)勢。

從行業(yè)供應(yīng)商議價能力上看，國際探測器生產(chǎn)廠商大多數(shù)集中在美國和法國，另外英國、以色列、德國、加拿大、日本等國家也有少量探測器生產(chǎn)廠商，上述國家生產(chǎn)廠商的探測器出口均需進行審批，不同國家的審批嚴(yán)格程度和對可出口探測器性能指標(biāo)的限制有所不同。從探測器性價比及審批流程相對便利等方面考慮，目前國內(nèi)紅外熱像儀生產(chǎn)廠商所使用的探測器基本從法國進口。國內(nèi)一些探測器研制機構(gòu)，如昆明物理研究所、中國電子科技集團第11研究所、中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所等已經(jīng)開始研制并試生產(chǎn)成品探測器，但在成品率、穩(wěn)定性、性價比等方面與國外進口探測器還有一定差距。

從行業(yè)購買者議價能力上看，紅外熱成像儀主要下游企業(yè)為各類機構(gòu)和企業(yè)，個人消費占比相對較小，行業(yè)議價能力較弱。

運用波特的“五力”模型，對紅外熱成像儀行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，紅外熱成像儀行業(yè)的競爭情況如下圖所示：