測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

測(cè)試測(cè)量儀器儀表是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性支撐，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性工具，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù)有著不可或缺的作用。測(cè)量測(cè)試儀器儀表的安全性、測(cè)量結(jié)果的精度、測(cè)量效率等方面的性能指標(biāo)，直接影響了設(shè)計(jì)施工、生產(chǎn)制造、運(yùn)行維護(hù)等生產(chǎn)活動(dòng)，并對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)過程中科學(xué)、合理的決策起到了重要的支撐作用。從具體的應(yīng)用場(chǎng)景來看，廣泛應(yīng)用于電子、家用電器、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設(shè)及維護(hù)、醫(yī)療防疫、高等教育和科學(xué)研究等領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表行業(yè)數(shù)據(jù)深度調(diào)研分析與戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

1、全球測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表市場(chǎng)規(guī)模分析

受益于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，工業(yè)技術(shù)水平提升，測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表行業(yè)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015-2018 年，全球測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表的市場(chǎng)規(guī)模從 221.2 億美元增長(zhǎng)到 257 億美元，全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由 2018年的 257 億美元增加至 2024 年的 323 億美元。北美、歐洲及亞太位居測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表市場(chǎng)前三位，共占有超過 90%的市場(chǎng)空間。

2016-2019年全球測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況

資料來源：普華有策

2、細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（1）電子電工類測(cè)試儀表

電子電工類測(cè)試儀器儀表，是測(cè)量或檢測(cè)電壓、電流、功率、電阻、電導(dǎo)、電感、電容、頻率等參數(shù)的儀器儀表，主要包括萬用表、鉗形表、測(cè)電筆、網(wǎng)絡(luò)尋線儀等，被廣泛應(yīng)用于電子、電力、電器、機(jī)電設(shè)備、新能源汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)。

在電子電工儀表領(lǐng)域，萬用表、鉗形表是用量最大、用途最廣的基礎(chǔ)測(cè)量?jī)x表。到 2024 年，全球數(shù)字萬用表市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2019 年的 8.47 億美元增長(zhǎng)到 10.47 億美元，其中北美、亞太和歐洲是數(shù)字萬用表最主要的市場(chǎng)。推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素包括電子設(shè)備在各種最終用戶行業(yè)中的普及率以及萬用表的低成本和多功能特性。

電子電工測(cè)量?jī)x表是新能源汽車制造、維保及使用的基礎(chǔ)儀表，按應(yīng)用分類，預(yù)計(jì)未來新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)有望成為增長(zhǎng)最快的電子電工測(cè)試儀表市場(chǎng)。

目前，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)以自動(dòng)量程電子電工測(cè)試儀表為主，未來隨著中國等發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，自動(dòng)量程電子電工測(cè)試儀表有望快速增長(zhǎng)，逐步成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。

（2）測(cè)試儀器

電子測(cè)試儀器以電路技術(shù)為基礎(chǔ)，融合測(cè)量技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)等組成單機(jī)或自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)，電子測(cè)試儀器包括通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器和專用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器，通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器主要包括示波器、頻譜分析儀、臺(tái)式萬用表、信號(hào)發(fā)生器、電源、輔助儀器等。

電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器被廣泛應(yīng)用于電子制造、通訊及信息技術(shù)、教育科研、新能源等行業(yè)和領(lǐng)域。近年來，自動(dòng)化制造、智能實(shí)驗(yàn)室、新能源汽車、消費(fèi)類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長(zhǎng)，有效地推動(dòng)了電子測(cè)量?jī)x器的快速發(fā)展。

目前示波器的主要供應(yīng)國和地區(qū)有美國、日本、荷蘭、韓國、中國等。從全球市場(chǎng)銷量來看，三大廠商泰克、是德科技和力科壟斷了大部分市場(chǎng)份額。近年來國產(chǎn)示波器取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，從入門級(jí)的 100MHz－300MHz 帶寬產(chǎn)品逐漸進(jìn)入了中端 300M-1GHz 帶寬市場(chǎng)，對(duì)國外廠商實(shí)現(xiàn)了部分進(jìn)口替代。隨著中國加大對(duì)上游 ADC 芯片、FPGA 等領(lǐng)域的投資，上游芯片供應(yīng)商的發(fā)展崛起，國內(nèi)示波器廠商將逐漸向中高端產(chǎn)品拓展。

預(yù)計(jì)到2024 年全球測(cè)試儀器市場(chǎng)規(guī)模為 77.68 億美元。受 5G 逐漸商用化的影響，頻譜分析儀市場(chǎng)需求相對(duì)更旺。亞太、北美是測(cè)試儀器最大的市場(chǎng)區(qū)域，兩者合計(jì)貢獻(xiàn)了測(cè)試儀器約 2/3 的市場(chǎng)規(guī)模。

（3）溫度及環(huán)境測(cè)試類儀器儀表

紅外測(cè)溫儀、熱成像儀是常見的溫度測(cè)試類儀表。紅外測(cè)溫和成像有著響應(yīng)時(shí)間快、準(zhǔn)確、直觀、遙測(cè)非接觸、使用安全及使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，并可拍攝設(shè)備或人體溫度場(chǎng)的分布、測(cè)量任何部位的溫度值，在醫(yī)療、電力、工業(yè)、消防等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

隨著紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，紅外產(chǎn)品的價(jià)格不斷下降，紅外熱成像儀在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。預(yù)計(jì)2023 年全球民用紅外市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 74.65 億美元。預(yù)測(cè)期內(nèi)（2021 年至 2026年）亞太地區(qū)復(fù)合年均增長(zhǎng)率最高。目前北美市場(chǎng)占據(jù)了全球 60%以上的民用紅外熱像產(chǎn)品份額，歐洲和亞洲市場(chǎng)則正處于快速發(fā)展階段。全球民用紅外龍頭 FLIR 占據(jù)全球民用紅外市場(chǎng)約 40%左右市場(chǎng)份

額，另外，福祿克、ULIS、我國的高德紅外、大立科技公司等也都是民用紅外熱成像儀領(lǐng)域較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)者。

（4）電力及高壓測(cè)試儀表

電力在國民經(jīng)濟(jì)和人民生活中占據(jù)越來越重要的地位，近年來，我國發(fā)電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019 年發(fā)電量為 7.5 兆千瓦時(shí)，較 2011 年增長(zhǎng) 59.21%。電網(wǎng)的輸電、配電、送電、變電的關(guān)鍵電器設(shè)備的安規(guī)檢測(cè)是保障電力設(shè)備安全運(yùn)行的必要手段，關(guān)系著設(shè)備的利用率、事故率和使用壽命，高壓電力測(cè)試儀器儀表是檢測(cè)該等關(guān)鍵電器設(shè)備運(yùn)行的關(guān)鍵工具。隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、電網(wǎng)的建設(shè)，市場(chǎng)對(duì)電力及高壓測(cè)試儀表的需求量將保持增長(zhǎng)。

（5）測(cè)繪測(cè)量類儀器儀表

建筑施工類的測(cè)繪測(cè)量類儀器儀表主要應(yīng)用于各類工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和驗(yàn)收。我國建筑工程的龐大規(guī)模推動(dòng)著測(cè)繪測(cè)量類儀器儀表持續(xù)發(fā)展。近年來，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷深入、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善、重大工程建設(shè)持續(xù)開展，提升了建筑類的測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表的技術(shù)水平，并支撐著市場(chǎng)需求。截至 2019 年，我國繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為 255 億元，較2018 年同比下滑 1.4%，基本保持穩(wěn)定。

經(jīng)過多年的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，我國進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵歷史時(shí)期。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，激光測(cè)距儀將在工業(yè)生產(chǎn)和居民生活等領(lǐng)域發(fā)揮更加積極的作用。

3、測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析

測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表產(chǎn)品整體技術(shù)可以分類為測(cè)量技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)和生產(chǎn)工藝。測(cè)量技術(shù)是把模擬量安全、準(zhǔn)確、高效地轉(zhuǎn)化為數(shù)字量的技術(shù)，測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表的測(cè)量技術(shù)主要包含模擬通道技術(shù)、采樣技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)和校準(zhǔn)方法等；應(yīng)用技術(shù)主要通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)及功能創(chuàng)新等方式實(shí)現(xiàn)用戶易用性、穩(wěn)定性及安全性；生產(chǎn)工藝則是在研發(fā)生產(chǎn)過程中積累、總結(jié)并不斷改進(jìn)的操作技術(shù)及工藝要求，直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、耐用性等。

傳統(tǒng)測(cè)量?jī)x器儀表為模擬式測(cè)量?jī)x器儀表，國內(nèi)主要在 21 世紀(jì)前較為普及，隨著電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步，數(shù)字式測(cè)量?jī)x器儀表逐漸對(duì)模擬式測(cè)量?jī)x器儀表形成替代。

模擬式測(cè)量?jī)x器儀表主要通過模擬電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)測(cè)量，并通過指針結(jié)合表盤等方式顯示測(cè)量結(jié)果，該種產(chǎn)品無數(shù)字存儲(chǔ)、分析、傳輸?shù)裙δ堋?shù)字式測(cè)量?jī)x器儀表則主要通過模擬前端設(shè)計(jì)、模數(shù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)采集、分析、校準(zhǔn)、補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化輸出顯示、存儲(chǔ)、分析、傳輸?shù)裙δ?。與模擬式儀器儀表相比，數(shù)字式測(cè)量?jī)x器儀表具備更高的測(cè)量精度、測(cè)量效率及易用性。目前，測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表行業(yè)已經(jīng)基本由模擬式轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字式，未來一方面伴隨著微處理器及軟件運(yùn)算能力提高、傳感器尺寸及功耗變小，儀器儀表設(shè)備廠商通過不斷研發(fā)投入，進(jìn)一步提升數(shù)字式儀器儀表產(chǎn)品性能；另一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)的普及，未來產(chǎn)品將配置更多不同的通訊模塊實(shí)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果輸出，從而實(shí)現(xiàn)測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表的網(wǎng)絡(luò)化。