4月30日，林洋能源公眾號(hào)發(fā)布：繼成功中標(biāo)中國(guó)電信南通分公司NB智能電表項(xiàng)目后，南京林洋電力又成功中標(biāo)中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司4G通信模塊項(xiàng)目2,000余萬(wàn)元框架包，實(shí)現(xiàn)公司在運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的又一重大突破！前不久，南京林洋在中國(guó)電信南通分公司NB智能電表采購(gòu)項(xiàng)目中喜獲30萬(wàn)元框架中標(biāo)包，成為此項(xiàng)目唯一中標(biāo)企業(yè)，也是林洋在NB電表行業(yè)中的里程碑式的突破。

5月1日，威勝信息公眾號(hào)發(fā)布：威勝信息在中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司4G模塊項(xiàng)目中，以總金額第一的成績(jī)中標(biāo)4,300余萬(wàn)元框架包，并超過(guò)其余廠家中標(biāo)金額總和，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)突破。此次威勝信息在聯(lián)通項(xiàng)目中標(biāo)，是中國(guó)聯(lián)通對(duì)威勝信息綜合實(shí)力、技術(shù)水平的肯定，也是對(duì)威勝品牌和服務(wù)能力的高度認(rèn)可。

威勝信息聯(lián)通項(xiàng)目中標(biāo)產(chǎn)品（來(lái)源：威勝信息公眾號(hào)）

小編看到這兩個(gè)好消息時(shí)，由衷替林洋和威勝高興，同時(shí)也不免動(dòng)了好奇心：這兩家都是表計(jì)企業(yè)，且都是國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)智能電表和用電信息采集招投標(biāo)項(xiàng)目的“第一梯隊(duì)”企業(yè)，且不說(shuō)項(xiàng)目本身來(lái)自運(yùn)營(yíng)商而非電網(wǎng)行業(yè)，再者中標(biāo)的也不是電表，而是4G通信模組。

天天在運(yùn)營(yíng)商招投標(biāo)項(xiàng)目中頻頻露臉的那些模組企業(yè)呢？

難道，這個(gè)不是他們的菜？

順著這個(gè)線索，小編查到通信世界網(wǎng)4月27日發(fā)布的一則消息：

中標(biāo)公告

中國(guó)聯(lián)通公布2020年聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)用4G通信模塊集采結(jié)果。候選人公告顯示，威勝信息、杭州海興電力和江蘇林洋能源三家企業(yè)中標(biāo)。

據(jù)了解，該項(xiàng)目為集中招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)估金額8,500萬(wàn)元（含稅），預(yù)計(jì)采購(gòu)100萬(wàn)個(gè)（標(biāo)段一：Ⅰ型專(zhuān)用4G通信模塊60萬(wàn)個(gè)、標(biāo)段二：Ⅱ型專(zhuān)用4G通信模塊40萬(wàn)個(gè)），且每個(gè)標(biāo)段的中標(biāo)人數(shù)量均為2個(gè)，每個(gè)中標(biāo)人對(duì)應(yīng)的份額為：第一名中標(biāo)份額：60%；第二名中標(biāo)份額：40%。

中標(biāo)結(jié)果如下：

標(biāo)段一（Ⅰ型專(zhuān)用4G通信模塊）：

第一中標(biāo)候選人：威勝信息技術(shù)股份有限公司

第二中標(biāo)候選人：杭州海興電力科技股份有限公司

標(biāo)段二(Ⅱ型專(zhuān)用4G通信模塊)：

第一中標(biāo)候選人：江蘇林洋能源股份有限公司

第二中標(biāo)候選人：威勝信息技術(shù)股份有限公司

又看到熟悉的一家表計(jì)企業(yè)：杭州海興！

按照總金額8,500萬(wàn)元，威勝4,300余萬(wàn)元，林洋2,000余萬(wàn)元，且威勝中標(biāo)金額超過(guò)其余廠家中標(biāo)金額總和，倒推一下，海興中標(biāo)金額在2,200萬(wàn)元左右。

“運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)4G通信模塊，中標(biāo)的為什么是電表企業(yè)，而不是專(zhuān)注做4G模組的通信企業(yè)”，隨著疑問(wèn)加劇，小編也梳理了一個(gè)“自以為是”的脈絡(luò)，歡迎讀者補(bǔ)充指正，別拍磚哦！

表企產(chǎn)業(yè)鏈布局早已開(kāi)始，更懂模組的落地場(chǎng)景

如果說(shuō)林洋中標(biāo)中國(guó)電信南通分公司NB智能電表采購(gòu)項(xiàng)目，是瞄準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)商正在大規(guī)模建設(shè)的5G基站，未來(lái)如何通過(guò)通信用電優(yōu)惠政策和供電改造方案節(jié)省龐大的電費(fèi)開(kāi)支，就涉及到的智能電表采購(gòu)探尋市場(chǎng)契機(jī)，那么這一次中標(biāo)中國(guó)聯(lián)通4G通信模塊項(xiàng)目，則是源于表計(jì)企業(yè)在電網(wǎng)行業(yè)的多年積淀，探尋如何助力運(yùn)營(yíng)商服務(wù)電網(wǎng)行業(yè)4G終端產(chǎn)品更新迭代的市場(chǎng)契機(jī)。

這幾年，物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組企業(yè)在各個(gè)行業(yè)一路高歌猛進(jìn)，表計(jì)企業(yè)則更務(wù)實(shí)于行業(yè)特性和應(yīng)用場(chǎng)景的落地實(shí)踐中。隨著行業(yè)下游應(yīng)用不斷豐富，對(duì)無(wú)線通信模組的數(shù)據(jù)傳輸能力、功耗和覆蓋都提出更高要求，無(wú)線通信模組正逐步從2G/3G向4G/5G/NB-IoT升級(jí)，國(guó)家電網(wǎng)新增的集中器、專(zhuān)變終端等用采設(shè)備將全面采用4G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。物聯(lián)網(wǎng)模組已成為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)確定性最高、落地最早的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之一。

國(guó)網(wǎng)2019年遠(yuǎn)程通信模塊招標(biāo)項(xiàng)目中，需求產(chǎn)品品種包括三相遠(yuǎn)程通信模塊、專(zhuān)變采集終端遠(yuǎn)程通信模塊、集中器遠(yuǎn)程通信模塊，其中集中器遠(yuǎn)程通信模塊需求數(shù)量占70.15%。從需求產(chǎn)品通信技術(shù)方案分布情況看，99.16%采用4G技術(shù)，剩余0.84%采用230MHz技術(shù)。參與遠(yuǎn)程通信模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，要滿(mǎn)足的基本條件如下：

●近三年累計(jì)銷(xiāo)售用電信息采集終端、用電信息采集終端（電能表）4G通信模塊業(yè)績(jī)不少于100000個(gè)。注：銷(xiāo)售業(yè)績(jī)必須提供對(duì)應(yīng)的合同和發(fā)票復(fù)印件；

●所投產(chǎn)品具有國(guó)家工業(yè)和信息化部頒發(fā)的無(wú)線電發(fā)射設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)證或電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證；

●提供國(guó)家認(rèn)可第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的有效的檢測(cè)報(bào)告。

圖：國(guó)網(wǎng)2019年度遠(yuǎn)程通信模塊需求產(chǎn)品品種分布情況

（來(lái)源：《2019年中國(guó)智能電表及用電信息采集市場(chǎng)分析報(bào)告》）

從過(guò)去三年各遠(yuǎn)程通信方案的市場(chǎng)占有率來(lái)看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全沒(méi)有需求，4G方案市場(chǎng)占有率一直在提高。近期，工信部發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，提出新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，并將推動(dòng)存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)向NB-IoT/4G/5G網(wǎng)絡(luò)遷移，逐步建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合體系。

圖：近三年遠(yuǎn)程通信方案市場(chǎng)占有率

（來(lái)源：《2019年中國(guó)智能電表及用電信息采集市場(chǎng)分析報(bào)告》）

模組企業(yè)哪兒去了

相比較表計(jì)行業(yè)的含蓄和務(wù)實(shí)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各頻道的發(fā)聲著實(shí)能讓我們看到不少表象背后的故事。

3月17日，TH物聯(lián)網(wǎng)頻道發(fā)布了《通信模組發(fā)展趨勢(shì)》一文，開(kāi)篇直接引出國(guó)內(nèi)通信模組廠家的競(jìng)爭(zhēng)格局：

●年出貨千萬(wàn)級(jí)代表廠家：移遠(yuǎn)通信、芯訊通（日海智能）。市場(chǎng)側(cè)以渠道為主，通過(guò)低價(jià)鋪量，擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模。近兩年通過(guò)海外布局，搶占國(guó)際份額。利用海外高毛利，反補(bǔ)國(guó)內(nèi)利潤(rùn)。

●年出貨五百萬(wàn)級(jí)代表廠家：廣和通、中移、龍尚、騏俊、有方、高新興、合宙。市場(chǎng)側(cè)以直銷(xiāo)為主、渠道為輔。產(chǎn)品深耕某個(gè)行業(yè)或者市場(chǎng)，追求利潤(rùn)（廣和通、龍尚、有方、高新興）。近幾年通過(guò)進(jìn)入三大運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品庫(kù)，低價(jià)出貨，出貨量大利潤(rùn)低（騏俊物聯(lián)、合宙）。

●年出貨十萬(wàn)級(jí)代表廠家：美格智能、Telit、中移數(shù)寬、寬翼、移為等。模組出貨量少，短期市場(chǎng)發(fā)展空間小，特點(diǎn)分散。部分廠家結(jié)合終端產(chǎn)品銷(xiāo)售模組（美格智能、中移數(shù)寬、寬翼）。部分廠家在國(guó)內(nèi)研發(fā)模組&終端產(chǎn)品，深耕高毛利的海外市場(chǎng)（移為）。國(guó)際模組廠家開(kāi)始在國(guó)內(nèi)布局（Telit）。

其中談到模組市場(chǎng)現(xiàn)狀的幾個(gè)特點(diǎn)：

●模組廠家營(yíng)業(yè)收入飆升，出貨量多少與利潤(rùn)大小有關(guān)。

●產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈，大廠進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)。

●2G逐步退網(wǎng)，終端補(bǔ)貼沒(méi)了，加速4G模組競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越發(fā)透明，更加激烈。

●5G模組開(kāi)始商用，上游芯片供應(yīng)商開(kāi)始往下游方案服務(wù)延伸，生產(chǎn)5G模組。

模組投入大，見(jiàn)效慢，銷(xiāo)售額小，毛利低，售后周期長(zhǎng)。即使未來(lái)需求量非常大，就投資收益的角度看，單純的模塊業(yè)務(wù)很難有太大的作為。物聯(lián)網(wǎng)模組是更新很快的高新技術(shù)行業(yè)，高的研發(fā)費(fèi)用有助于構(gòu)筑行業(yè)高壁壘，持續(xù)保障產(chǎn)品在行業(yè)的領(lǐng)先地位。但在一個(gè)企業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中，客戶(hù)需要的是一整套方案，核心關(guān)注點(diǎn)并不在通訊模塊層面。模組如何能讓終端制造商加快終端產(chǎn)品的研發(fā)周期，同時(shí)降本增效、提高客戶(hù)利潤(rùn)率，是模組廠家應(yīng)該重點(diǎn)思考的方向。

更為犀利的點(diǎn)評(píng)來(lái)自擼串雜談IoT圈的串兒爺：原本電力市場(chǎng)的龍頭老大有方，2019年，一方面因戰(zhàn)略搖擺被移遠(yuǎn)搶走不少市場(chǎng)份額，另一方面因Cat1興起，LTE模組價(jià)格大幅拉低，且智芯不可撼動(dòng)的位置，不到4個(gè)億的電力市場(chǎng)銷(xiāo)售額能否持續(xù)保住是個(gè)挑戰(zhàn)？在肯定移遠(yuǎn)產(chǎn)品思維不錯(cuò)的同時(shí)，對(duì)其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的研發(fā)投入細(xì)節(jié)做了細(xì)細(xì)拆解，并就拆解結(jié)果對(duì)其未來(lái)作出預(yù)判：高毛利業(yè)務(wù)增長(zhǎng)停滯，主力產(chǎn)品面臨單價(jià)快速下滑，新業(yè)務(wù)尚未健全（更多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的2020走向如何，大家可自行研讀判斷）。

想到這兒，小編突然明白自己的好奇心，為什么有人這樣解答：

Q：

運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)4G通信模塊，中標(biāo)的為什么是電表企業(yè)，而不是專(zhuān)注做4G模組的通信企業(yè)？

A：

責(zé)任問(wèn)題！外面只看到賊風(fēng)光，沒(méi)看到賊挨打！

物聯(lián)網(wǎng)深耕表計(jì)行業(yè)，彼此成就

就三家表計(jì)企業(yè)中標(biāo)中國(guó)聯(lián)通4G通信模塊項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，且不說(shuō)是不是運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)后服務(wù)電網(wǎng)公司的終端產(chǎn)品2G升級(jí)4G，至少模組企業(yè)沒(méi)有直接入局，僅僅了解通信是不足夠的，不懂終端軟硬件是搞不定的。

所謂責(zé)任問(wèn)題，也是實(shí)力信任的問(wèn)題！

終端產(chǎn)品升級(jí)，4G模塊要做電氣和規(guī)約轉(zhuǎn)換，這活兒表計(jì)企業(yè)最熟悉，模塊企業(yè)不擅長(zhǎng)！

有些模塊廠家沒(méi)底線，隨意更改設(shè)計(jì)，出了事拍屁股走人。國(guó)網(wǎng)南網(wǎng)集中招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)都是有實(shí)力的企業(yè)，規(guī)模大，出事也跑不了！換句話說(shuō)，表廠都要簽署招標(biāo)項(xiàng)目中的無(wú)限責(zé)任連帶風(fēng)險(xiǎn)，哪個(gè)模塊廠家敢？

偷偷問(wèn)一句，“有沒(méi)有沒(méi)被罰過(guò)的模塊廠家？”

前幾天讀了一文章，印象最為深刻的是投資熱點(diǎn)從2C遷徙到2B，對(duì)各自行業(yè)理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以資本換流量，流量換規(guī)模，2B不是靠錢(qián)砸得出來(lái)的，無(wú)法以資本換客戶(hù)。2020年，投資人紛紛轉(zhuǎn)場(chǎng)企業(yè)服務(wù)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但早期入局者先人一步的入場(chǎng)優(yōu)勢(shì)是無(wú)法被后來(lái)者趕超的，2B投資所強(qiáng)烈依賴(lài)的研究驅(qū)動(dòng)和整體認(rèn)知，除了以時(shí)間積累，并無(wú)捷徑。

雖然先發(fā)優(yōu)勢(shì)并不是絕對(duì)，充足資源也不是萬(wàn)能，圍繞2B所發(fā)生的一切只是一個(gè)開(kāi)始，未來(lái)會(huì)在誰(shuí)的手里，誰(shuí)也無(wú)法保證？但“以前是富貴險(xiǎn)中求，以后只能慢慢來(lái)賺錢(qián)”正在成為現(xiàn)實(shí)。

反觀物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和表計(jì)行業(yè)的關(guān)系，又何嘗不是如此？

“物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)是核心，垂直行業(yè)的從業(yè)者必須從傳統(tǒng)認(rèn)知層面跨界出去相互理解和協(xié)同，才能最大化做好行業(yè)解決方案和服務(wù)！”

“做表計(jì)行業(yè)的業(yè)務(wù)不能急功近利！物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的從業(yè)者必須要深入了解垂直行業(yè)本身的業(yè)務(wù)應(yīng)用，純用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的套路在四表行業(yè)是走不長(zhǎng)的！”

不固步自封，也不妄自菲薄，想顛覆先深耕。

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和表計(jì)行業(yè)，需彼此成就！

素材來(lái)源：

8500萬(wàn)元訂單！三家企業(yè)中標(biāo)2020年中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)用4G通信模塊集采 - 通信世界全媒體，田小夢(mèng)2020.04.27

南京林洋電力中標(biāo)中國(guó)聯(lián)通4G通信模塊采購(gòu)項(xiàng)目 -林洋能源2020.04.30

喜報(bào)|威勝信息四月喜獲中標(biāo)約1.4億元 -威勝信息2020.05.01

通信模組發(fā)展 - TH 物聯(lián)網(wǎng)頻道 2020.03.17

擼串雜談IoT圈 - 串兒爺

《2019年中國(guó)智能電表及用電信息采集市場(chǎng)分析報(bào)告》- 電力喵和環(huán)球表計(jì)聯(lián)合發(fā)行