摘要：終端濾波器是通信系統(tǒng)的重要組成部分，本文主要對于終端濾波器的市場競爭格局進行分析，目前日美兩國企業(yè)在該領域處于優(yōu)勢地位，國內企業(yè)艱難起步，未來發(fā)展任重道遠。
終端濾波器主要包括SAW及BAW兩類，其中BAW為未來5G時代主流技術。目前國內終端濾波器的技術落后于國外，但隨著“國產替代”愈發(fā)受到重視，企業(yè)大力開展相關研究，在逐步發(fā)展的過程中已取得一定進展。
日美企業(yè)壟斷SAW/BAW濾波器市場
20世紀90年代，與SAW濾波器相關的專利申請量得到迅速增長，新世紀以來，BAW濾波器的專利申請量開始快速上升，體現了RF聲波濾波器市場的迅猛發(fā)展。此后聲波濾波器行業(yè)經過多次整合并購，呈現巨頭壟斷的競爭格局。目前終端濾波器的專利申請量已趨于平穩(wěn)，SAW專利申請方面由Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽誘電)等日本企業(yè)占據優(yōu)勢，BAW專利申請方面則由Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)以及Qorvo等美國企業(yè)占據優(yōu)勢。
表1 SAW/BAW濾波器大廠收購重組進程
(Wind，長江證券研究所，金智創(chuàng)新行研中心)
從全球來看范圍來看，SAW濾波器的主要供應商包括Murata、TDK、太陽誘電等日本企業(yè)，其中Murata與TDK-EPCOS兩家總共出貨量約占全球市場份額的60-70%;BAW濾波器的主要供應商為Avago及Qorvo，兩家企業(yè)占有全球90%以上市場份額，其中Qorvo的BAW濾波器主要為SMR。2016年，Broadcom的FBAR產品出貨突破5億顆。
圖1 SAW 濾波器全球市場份額
(中國產業(yè)信息網，長江證券研究所，金智創(chuàng)新行研中心)
圖2 BAW 濾波器全球市場份額
(中國產業(yè)信息網，長江證券研究所，金智創(chuàng)新行研中心)
國內SAW及BAW艱難起步 企業(yè)發(fā)展任重道遠
我國聲表面波技術的發(fā)展始于20世紀70年代初，大約經歷了70年代初到80年代初、80年代中至90年代中以及90年代中至現在的三個階段。其中第一階段以大學及科研院所的基礎研究階段為主，第二階段以滿足家電濾波器使用需求的中低端產業(yè)為主，第三階段開始產業(yè)升級，努力向中高端產品邁進。
(長江證券研究所，金智創(chuàng)新行研中心)
近年來，我國生產SAW的單位以研究所為主，包括德清華瑩(中電55所)、中電26所、北京航天微電科技有限公司(航天二院)，中訊四方(中科院聲學所背景)、中科飛鴻(中科院聲學所背景)等。另外，國內涉足SAW的公司包括無錫好達、天通股份等。在FBAR產品方面，26所、55所、13所及天津大學及中科漢天下均在研究的基礎上在做產業(yè)化的工作。
(長江證券研究所，金智創(chuàng)新行研中心)
目前國內廠商在濾波器市場上處于弱勢地位，技術實力、規(guī)模等各方面均落后，由于濾波器，特別是高端濾波器市場變化快速，是明顯的資本密集型行業(yè)，在小型化、集成化趨勢下，呈現強者恒強的局面。國際大廠將主力精力集中在高頻段 BAW 濾波器市場，中低頻 SAW 技術進展放慢，國內廠商可以藉此從中低端 SAW 布局滲透，逐步提升在濾波器行業(yè)中的話語權。
結語
目前在終端濾波器行業(yè)，日本的Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽誘電)以及美國的Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Qorvo等處于領先地位，國內廠商在技術實力、規(guī)模等多方面處于落后地位，未來行業(yè)將處于強者恒強的局面，國內企業(yè)發(fā)展任重道遠。
什么是濾波器？
濾波器，顧名思義，一種選頻裝置，相當于頻率的篩子，用來減少或者消除噪聲和干擾。主要是將有用的信號與噪聲分離，提高信號的抗干擾性及信噪比，得到所需的信號。
什么是SAW濾波器？
聲表面波濾波器（surface acoustic wave）簡稱SAW濾波器，聲表面波是沿物體表面?zhèn)鞑サ囊环N彈性波。傳統(tǒng)的介質濾波器一般具有損耗低、大帶寬以及較高的功率承受能力等特點。但其致命的弱點是體積太大，難以適應移動電話向微型化方向發(fā)展的趨勢。而SAW濾波器具有體積小，適合于微型封、一致性好、無須調整的優(yōu)點。
