衛(wèi)星導(dǎo)航（Satellite navigation）是指采用導(dǎo)航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)。常見的GPS導(dǎo)航，北斗星導(dǎo)航等均為衛(wèi)星導(dǎo)航。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是集多種傳感儀器、精密測量儀器、GSP定位系統(tǒng)、光譜儀器、分析儀、測繪儀、遙感器、數(shù)據(jù)收集轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)等等設(shè)備于一身。

全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模穩(wěn)定增長

近年來支持衛(wèi)星導(dǎo)航的智能手機(jī)快速發(fā)展以及政府、商業(yè)、軍事、工業(yè)領(lǐng)域?qū)_定位導(dǎo)航的衛(wèi)星導(dǎo)航解決方案日益重視，促進(jìn)了全球市場增長。

根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的歷年《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀報告》，2018年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備市場收入為933億美元，較上年同比增長約6%。

根據(jù)賽迪發(fā)布的《2018年衛(wèi)星導(dǎo)航市場概述及發(fā)展預(yù)測》數(shù)據(jù)，2018年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模為3140.0億美元，同比增長5.8%。

圖表1：2012-2018年全球衛(wèi)星導(dǎo)航GNSS設(shè)備收入(單位：億美元，%)

圖表2：2016-2018年全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模(單位：億美元，%)

位置服務(wù)和公共交通為主要應(yīng)用市場

根據(jù)歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局(GSA)數(shù)據(jù)，衛(wèi)星導(dǎo)航下游應(yīng)用最多的是道路交通和位置服務(wù)，分別占50%和43.4%，其次是測繪和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域市場，占比分別為2.6%和1.3%。

根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，位置服務(wù)在衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用細(xì)分市場中占比最大，占比為53.2%，其次是公共交通市場，占比為38%，其它的包括測繪、農(nóng)業(yè)、航空等行業(yè)市場占比合計為8.8%。

圖表3：2015-2025年衛(wèi)星導(dǎo)航累計核心市場的收入份額(單位：%)

圖表4：2018年全球衛(wèi)星導(dǎo)航下游應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)(單位：億美元，%)

圖表5：衛(wèi)星導(dǎo)航下游應(yīng)用市場簡介

亞太、北美、歐盟主導(dǎo)衛(wèi)星導(dǎo)航市場

全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)是少數(shù)巨頭占據(jù)了大量市場份額，同時有大量中小企業(yè)從事配套業(yè)務(wù)。美國和日本企業(yè)在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中處于領(lǐng)先地位。

從全球地區(qū)發(fā)展來看，亞太地區(qū)、北美地區(qū)和歐盟地區(qū)主導(dǎo)全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場，在全球份額占比分別為34.5%、25.6%和23.1%。

圖表6：2018年全球衛(wèi)星導(dǎo)航區(qū)域市場結(jié)構(gòu)(單位：%)

圖表7：各國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

美國主導(dǎo)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上中游市場

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)可以分為空間段、地面段和用戶段三段，其中空間段主要由國家投資完成，為核心基礎(chǔ)，地面段和用戶段則是國內(nèi)外企業(yè)建設(shè)投資競爭的焦點(diǎn)，具有廣闊的應(yīng)用市場空間。

衛(wèi)星導(dǎo)航的產(chǎn)業(yè)鏈主要集中于用戶段和地面段，其上游為基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)軟件，中游為系統(tǒng)集成和終端集成，下游為運(yùn)營服務(wù)。

圖表8：衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈

在全球衛(wèi)星導(dǎo)航上游元器件市場前十企業(yè)中，美國占據(jù)一半以上。2018年，聯(lián)發(fā)科、高通、博通位列前三，位居第一梯隊，2018年三者銷售額分別為355.9億美元、227.0億美元和209.0億美元。

美國的GPS系統(tǒng)發(fā)展較早，在芯片方面有博通、高通、德州儀器等技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率高優(yōu)勢企業(yè)，歐洲在衛(wèi)星導(dǎo)航芯片、模塊、整機(jī)、軟件等領(lǐng)域也有與美國媲美的實力。隨著中國北斗系統(tǒng)發(fā)展成熟，越來越多國際芯片產(chǎn)商切入北斗衛(wèi)星導(dǎo)航市場，中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場近年來實現(xiàn)快速發(fā)展。

圖表9：2018年全球十大衛(wèi)星導(dǎo)航元器件制造商

圖表10：衛(wèi)星導(dǎo)航上游基礎(chǔ)產(chǎn)品主要生產(chǎn)產(chǎn)商

從中游市場來看，美國在衛(wèi)星導(dǎo)航終端制造業(yè)中依然占主導(dǎo)地位。美國的天寶、佳明、蘋果、麥哲倫等為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，歐洲和日本市場也有Tomtom、索尼、諾基亞等國際知名企業(yè)。