減速機(jī)行業(yè)在我國發(fā)展歷史已有近40年，減速機(jī)產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。目前，減速機(jī)用量比較大的行業(yè)主要有：工業(yè)機(jī)器人、電力機(jī)械、冶金機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、電子電器等，這些行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量已占全國各行業(yè)使用減速機(jī)總數(shù)的40%~60%。

RV減速器或?qū)⑷〈C波減速器

工業(yè)機(jī)器人用減速器主要分為5類，分別是：(1)諧波齒輪減速器；(2)擺線針輪行星減速器；(3)RV減速器；(4)精密行星減速器；(5)濾波齒輪減速器。不同類型的精密減速器在傳動(dòng)效率、減速比方面各不相同。

RV減速器相比諧波傳動(dòng)具有很強(qiáng)的疲勞強(qiáng)度、剛度和壽命，而且回差精度穩(wěn)定。相比之下，諧波傳動(dòng)的運(yùn)動(dòng)精度會(huì)隨著時(shí)間增長而顯著降低。因此，RV減速器在先進(jìn)機(jī)器人傳動(dòng)中有逐漸取代諧波減速器的發(fā)展趨勢。

圖表1：各類減速器優(yōu)缺點(diǎn)比較

外資品牌主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌或逆襲

全球減速器市場上日本企業(yè)納斯博斯克和哈默納科形成壟斷局面；而國內(nèi)市場競爭格局尚未定型，目前減速器行業(yè)雖以外資品牌為主，但國產(chǎn)品牌伴隨我國工業(yè)機(jī)器人的崛起，也將快速發(fā)展。

我國2017年減速器需求約30萬臺。其中，國產(chǎn)主要減速器廠商(剔除上海機(jī)電，主要是上海機(jī)電為納博特斯克與國內(nèi)公司的合資子公司，且其中客戶群體包含四大家族)出貨量占據(jù)的國內(nèi)市場份額約為20%，近80%的市場份額由外資品牌占據(jù)。

圖表2：2017年國內(nèi)主要RV減速器廠商出貨量情況(單位：萬臺)

由于國產(chǎn)減速器極具價(jià)格優(yōu)勢且國產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)崛起，2017年，國產(chǎn)減速器在出貨量上取得了新的突破。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在RV減速器方面，出貨量排名前十的企業(yè)中，共有5家中資企業(yè)；其中南通鎮(zhèn)康表現(xiàn)最好，位列第三，排在日本企業(yè)納博特斯克和住友之后。在諧波減速器方面，出貨量排名前是的企業(yè)中，共有8家中資企業(yè)，其中蘇州綠的表現(xiàn)最好，出貨量僅次于日本巨頭哈默納克。前瞻認(rèn)為，多加中資企業(yè)進(jìn)入減速器銷量TOP10，意味著國產(chǎn)減速器開始逐漸贏得市場空間，國產(chǎn)減速器將開始實(shí)現(xiàn)市場放量。

圖表3：2017年減速器TOP10銷量排行榜

預(yù)計(jì)2018年減速器銷量將超過40萬臺

近幾年來，我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迅速。由于減速器是機(jī)械傳動(dòng)的核心，機(jī)器人的速度、精度都與減速器有關(guān)，工業(yè)機(jī)器人需求的高速增長，帶動(dòng)了上游核心零部件之一--減速器行業(yè)的發(fā)展。

自2013年以來，國內(nèi)減速器市場容量不斷擴(kuò)大，截至2017年，我國減速器市場容量超過25億元。預(yù)計(jì)2018年中國機(jī)器人減速器需求將超過40萬臺，市場容量將超過30億元。

圖表4：2013-2018E年減速器銷量(單位：萬臺)

未來，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等下游行業(yè)的快速發(fā)展，作為傳動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，精密減速器市場空間廣闊。