進入2018年以來，隨著三大運營商紛紛宣布5G試驗網(wǎng)建設計劃，5G市場持續(xù)升溫。業(yè)界也紛紛對于5G寄予厚望，這是因為目前4G網(wǎng)絡建設已經(jīng)接近尾聲，未來運營商大規(guī)模的資本支出將集中在5G領域。那么問題來了，5G市場蛋糕究竟有多大？

近日，賽迪顧問發(fā)布《2018年中國5G產(chǎn)業(yè)與應用發(fā)展白皮書》，根據(jù)報告，我國5G產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模預計將達到1.15萬億元，比4G產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模增長接近50%。

總體規(guī)模1.15萬億元，比4G增長50%

賽迪顧問認為，從建設需求來看，5G將會采取“宏站+小站”組網(wǎng)覆蓋的模式，歷次基站升級，都會帶來一輪原有基站改造和新基站建設潮。2017年我國4G廣覆蓋階段基本結束，4G基站達到328萬個。賽迪顧問預測，5G基站總數(shù)量是4G基站1.1~1.5倍，據(jù)此賽迪顧問將對我國5G產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模進行預測。

5G基站將包括中低頻段（6GHz以下）的宏站和高頻段（6GHz以上）的小站。宏站數(shù)量方面，中低頻段的宏站可實現(xiàn)與4G基站相當?shù)母采w范圍，到2017年4G基站約為328萬個（覆蓋99%人口），如實現(xiàn)相同的覆蓋，預計5G宏站將達475萬個。小站數(shù)量方面，毫米波高頻段的小站覆蓋范圍是10~20m，應用于熱點區(qū)域或更高容量業(yè)務場景，其數(shù)量保守估計將是宏站的2倍，由此賽迪顧問預計5G小站將達到950萬個。

基于基站數(shù)量（宏站475萬個、小站950萬個）的關鍵性假設,以及三大運營商與主流設備商的相關統(tǒng)計，賽迪顧問對5G各產(chǎn)業(yè)鏈的投資規(guī)模進行測算，預計2019-2026年，基站天線的市場規(guī)模為855億元，基站射頻的市場規(guī)模為641.25億元，小微基站與室內(nèi)分布的市場規(guī)模為1050億元，通信網(wǎng)絡設備（SDN/NFV解決方案）的市場規(guī)模為2600億元，光纖光纜的市場規(guī)模為889.2億元，光模塊的市場規(guī)模為997.5億元，網(wǎng)絡規(guī)劃運維的市場規(guī)模為1300億元，系統(tǒng)集成與應用服務的市場規(guī)模為1600億元，配套和工程建設等其他環(huán)節(jié)的市場規(guī)模為1600億元。

綜上，賽迪顧問預測我國5G產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模將達到1.15萬億元，比4G產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模增長接近50%。

對不同細分領域的走勢進行分析，賽迪顧問認為，基站天線、基站射頻、通信網(wǎng)絡設備、小微基站與室內(nèi)分布、光纖光纜和光模塊等市場規(guī)模變化趨勢與5G基站建設進度基本保持一致；網(wǎng)絡規(guī)劃運維及系統(tǒng)集成與應用服務呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢。具體情況如圖所示。

四方面挑戰(zhàn)，且行且努力

雖然5G市場前景廣闊，目前我國5G產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，并且已經(jīng)在部分環(huán)節(jié)具備一定發(fā)展優(yōu)勢，但是賽迪顧問認為，我國5G仍存在一些發(fā)展難點和突破點。

在標準方面，目前我國5G在部分核心技術方面已經(jīng)有所突破，同時也基本確定相應的頻譜分配方案。但是，全球5G尚缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，各方為爭奪話語權，正處在激烈的博弈中。如果我國爭取不到5G標準主導權，那么之前所做的很多工作將變得徒勞。

在5G產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的發(fā)展方面，基站和終端等主要環(huán)節(jié)發(fā)展較為成熟，但是某些環(huán)節(jié)的縱向細分產(chǎn)業(yè)鏈實力仍有待提高，例如處理器、射頻功放、濾波器等對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有非常重要支撐作用的核心器件，整體實力還比較薄弱，關注度也不夠。

在頻譜資源方面，我國雖然已經(jīng)為5G預留了一定的頻譜資源，但仍然不夠豐富、優(yōu)質。如果我國提出的頻譜方案不能被國際上廣泛認同，就意味著我國必須被動地去接受別人的頻譜方案，需要重新去做另外頻段的產(chǎn)品開發(fā)，從而不得不面臨國內(nèi)協(xié)調(diào)的諸多困難，導致我國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。

最難解決的問題是，國內(nèi)電信運營商5G建立缺乏足夠動力。一方面，由于我國4G建設剛剛完成，再啟動5G，運營商將面臨巨大的成本壓力。另一方面，隨著5G的到來，流量將加速貶值，紅利逐漸消失，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對運營商傳統(tǒng)業(yè)務的替代效應也將進一步強化，這將直接影響運營商的總體收入。因此，國內(nèi)電信運營商在5G發(fā)展過程中可能會帶有一定消極情緒，在5G的推進過程中可能會動力不足。5G前景廣闊，挑戰(zhàn)亦很艱巨，5G產(chǎn)業(yè)鏈需要且行且努力。