近日，智能經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布了《深圳市MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，報(bào)告認(rèn)為：

1、深圳市MEMS產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用需求旺盛，核心產(chǎn)品緊系電子信息產(chǎn)業(yè)主動(dòng)脈。

2、MEMS制造環(huán)節(jié)短板突出，亟需構(gòu)建中試服務(wù)平臺(tái)，助力中小企提速發(fā)展。

3、深圳市在多個(gè)MEMS細(xì)分賽道具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望培育出若干獨(dú)角獸。

4、MEMS特色工藝種類(lèi)多、難度大，強(qiáng)化高端MEMS人才引育是“關(guān)鍵一招”。

以下為報(bào)告精華內(nèi)容分享：

一、MEMS技術(shù)概覽

（一）MEMS的定義

微機(jī)電系統(tǒng)（Micro Electro-Mechanical System，簡(jiǎn)稱(chēng)MEMS），是在微電子技術(shù)（半導(dǎo)體制造技術(shù)）基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，融合了光刻、腐蝕、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密機(jī)械加工等技術(shù)制作的電子機(jī)械器件。MEMS具有微型化、智能化、高集成度和適于大批量生產(chǎn)、多學(xué)科交叉等特征。

（二）MEMS器件分類(lèi)

MEMS器件根據(jù)其技術(shù)原理可分為四類(lèi)：傳感MEMS、生物MEMS、光學(xué)MEMS和射頻MEMS。

圖片來(lái)源：創(chuàng)新中心智能經(jīng)濟(jì)研究所

二、MEMS產(chǎn)業(yè)鏈

MEMS整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試、軟件及應(yīng)用方案環(huán)節(jié)。MEMS產(chǎn)業(yè)鏈的上游負(fù)責(zé)MEMS器件設(shè)計(jì)、材料和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)，中游生產(chǎn)制造出MEMS器件，下游使用MEMS器件制造終端電子產(chǎn)品。

圖：MEMS生產(chǎn)制造工藝流程圖，資料來(lái)源：創(chuàng)新中心智能經(jīng)濟(jì)研究所

三、MEMS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局

（一）全球市場(chǎng)格局

1.全球MEMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2019年全球MEMS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售額超140億美元，同比增長(zhǎng)10%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球MEMS市場(chǎng)將以15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2023年市場(chǎng)規(guī)模突破200億美元。

圖：全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：IC Insights

2.細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)寡頭壟斷的分布格局。

據(jù)Yole Development公布的2018年全球MEMS元件廠商TOP30企業(yè)榜單，TOP30企業(yè)的總銷(xiāo)售額高達(dá)103億美元（占全行業(yè)81%）。其中，美國(guó)排名前30的廠商有12家，市場(chǎng)份額占比45.63%，主要包括RF MEMS、壓力傳感器、慣性傳感器、溫濕傳感器、MEMS麥克風(fēng)等細(xì)分領(lǐng)域；日本排名前30的廠商有10家，市場(chǎng)份額占比18.97%，主要包括圖像傳感器、繼電器、噴墨打印頭、壓力傳感器等領(lǐng)域；而中國(guó)只有歌爾和瑞聲兩家企業(yè)上榜，主要生產(chǎn)MEMS麥克風(fēng)。

圖：2018年全球TOP30MEMS元件制造廠商 資料來(lái)源：Yole Development

3.歐美MEMS代工廠具有壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。

據(jù)Yole Development 發(fā)布的2018年全球MEMS代工廠發(fā)展報(bào)告，提供MEMS代工的IDM廠商主要有ST、索尼、TI等，臺(tái)積電MEMS代工業(yè)務(wù)也排在前列。從MEMS代工業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，TOP1為美國(guó)的ST，每2臺(tái)手機(jī)中就有1顆ST MEMS傳感器，其開(kāi)展MEMS代工業(yè)務(wù)已有20余年。TOP2為加拿大的Teledyne DALSA，是全球最大的純MEMS 代工廠。TOP4是中國(guó)耐威科技控股公司Silex Microsystems AB，在純MEMS代工廠中排名第二。

圖：2018年全球排名前30的MEMS代工廠 資料來(lái)源：Yole Development

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局

1.中國(guó)成全球MEMS市場(chǎng)增長(zhǎng)最快地區(qū)。

近年來(lái)，受益于消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品，如智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)加速傳感器、陀螺儀、硅麥克風(fēng)等MEMS行業(yè)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)成為全球MEMS市場(chǎng)發(fā)展最快的地區(qū)。據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)MEMS整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到504.3億元，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到851.1億元。

圖：2016-2021年中國(guó)MEMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：賽迪智庫(kù)

2.長(zhǎng)三角是我國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展主陣地。

據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)MEMS傳感器制造企業(yè)大約有200家，主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，占比超60%，其中江蘇省占比接近30%。主要得益于長(zhǎng)三角良好的集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，硅基MEMS研發(fā)及代工生產(chǎn)線(xiàn)資源較多，產(chǎn)業(yè)鏈配套較完善。

圖：中國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)地圖 資料來(lái)源：中國(guó)信通院

四、深圳MEMS產(chǎn)業(yè)概況

（1）深圳市MEMS下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模全國(guó)最大。

MEMS傳感器作為手機(jī)、電腦、智能穿戴、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等各類(lèi)智能產(chǎn)品必備的核心零部件，是電子信息行業(yè)眾多制造企業(yè)生存和發(fā)展的根本。深圳作為世界級(jí)的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，在汽車(chē)電子、智能手機(jī)、智能穿戴、生物醫(yī)療、機(jī)器人、AR/VR、無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域擁有大批國(guó)內(nèi)外知名的廠商，對(duì)各類(lèi)MEMS傳感器存在巨大市場(chǎng)需求量。

表：深圳市相關(guān)MEMS傳感器下游應(yīng)用企業(yè)

資料來(lái)源：創(chuàng)新中心智能經(jīng)濟(jì)研究所

（2）深圳市MEMS產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)“小而精”的特征。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前深圳市范圍內(nèi)研發(fā)、制造生產(chǎn)MEMS傳感器的相關(guān)企業(yè)共計(jì)62家，其中上市公司13家，南山區(qū)和寶安區(qū)占比超半數(shù)。既有瑞聲聲學(xué)、精量電子等技術(shù)積累雄厚的老牌企業(yè)，也不乏速騰聚創(chuàng)、鐳神智能等擁有強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的后起之秀，產(chǎn)品涉及范圍十分廣泛，涵蓋航空航天、能源、醫(yī)療、交通、民生等領(lǐng)域。深圳的MEMS產(chǎn)業(yè)總體上呈現(xiàn)“小而精”的特點(diǎn)，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域擁有一批國(guó)內(nèi)外具有一定影響力的科技創(chuàng)新型企業(yè)，但企業(yè)的規(guī)模普遍較小。

圖：深圳市MEMS企業(yè)地區(qū)分布概覽 資料來(lái)源：創(chuàng)新中心智能經(jīng)濟(jì)研究所

表：深圳市MEMS細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)

資料來(lái)源：創(chuàng)新中心智能經(jīng)濟(jì)研究所

3.深圳市MEMS產(chǎn)業(yè)鏈制造短板凸顯。

目前，中國(guó)的MEMS中試、代工及IDM生產(chǎn)線(xiàn)主要分布在長(zhǎng)三角地區(qū)。深圳乃至粵港澳大灣區(qū)尚無(wú)一條可以滿(mǎn)足多種MEMS產(chǎn)品制造、封裝、測(cè)試需求的晶圓生產(chǎn)線(xiàn)，無(wú)法滿(mǎn)足設(shè)計(jì)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的加工試制、測(cè)試需要，造成本地MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈失衡。據(jù)多家本地企業(yè)反映，其主要到蘇州、上海等地尋求晶圓代工服務(wù)進(jìn)行產(chǎn)品中試驗(yàn)證。此外，由于深圳市在MEMS制造環(huán)節(jié)的配套不完善，企業(yè)從戰(zhàn)略布局的角度考慮可能不會(huì)優(yōu)先選擇落地深圳。

表：國(guó)內(nèi)MEMS晶圓產(chǎn)線(xiàn)分布情況

資料來(lái)源：創(chuàng)新中心智能經(jīng)濟(jì)研究所整理

五、發(fā)展建議

1.突破共性核心技術(shù)，搶占戰(zhàn)略發(fā)展制高點(diǎn)。

重點(diǎn)圍繞MEMS慣導(dǎo)組件、車(chē)規(guī)級(jí)MEMS激光雷達(dá)、工業(yè)級(jí)MEMS壓電及力學(xué)傳感器等高精度、高可靠性核心器件的共性通用技術(shù)，實(shí)施一批重大核心技術(shù)攻關(guān)專(zhuān)項(xiàng)，力爭(zhēng)取得一批產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)、自主可控的重大原創(chuàng)科技成果和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，搶占MEMS產(chǎn)業(yè)高端價(jià)值鏈。

2.建立MEMS中試平臺(tái)，助力企業(yè)提速發(fā)展。

以政府為主導(dǎo)搭建MEMS中試平臺(tái)，圍繞射頻、壓電、光學(xué)MEMS器件開(kāi)展特色制造工藝的研發(fā)和中試，為廣大中小企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)、流片試制、中試驗(yàn)證、檢測(cè)評(píng)估等公共服務(wù)，加速M(fèi)EMS器件全流程研發(fā)創(chuàng)新，補(bǔ)齊制造短板，構(gòu)建大灣區(qū)MEMS產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圈，促進(jìn)MEMS產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。

3.面向全球“靶向引才”，構(gòu)筑創(chuàng)新人才高地。

設(shè)立MEMS行業(yè)稀缺人才特殊獎(jiǎng)勵(lì)政策，主動(dòng)面向全球MEMS行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和高校引進(jìn)一批擁有豐富制造生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)工藝開(kāi)發(fā)能力的頂級(jí)技術(shù)專(zhuān)家及工程師，助于本地MEMS企業(yè)迅速提升設(shè)計(jì)能力和工藝水平。同時(shí)，依托MEMS中試平臺(tái)開(kāi)展國(guó)際研發(fā)項(xiàng)目合作、共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，培養(yǎng)一批MEMS領(lǐng)軍人才，加強(qiáng)后備人才隊(duì)伍建設(shè)。引進(jìn)和培育“兩手抓”，構(gòu)建國(guó)際一流人才高地，激發(fā)創(chuàng)新活力。