近日，北交所上市公司奧迪威發(fā)布了《關(guān)于接待機構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告》。公告內(nèi)容顯示，奧迪威于10月31日接待了29家機構(gòu)的調(diào)研。在這次調(diào)研中，奧迪威主要介紹了前三季度各個業(yè)務(wù)板塊情況、市場景氣度等。

奧迪威主營業(yè)務(wù)為智能傳感器、執(zhí)行器及其解決方案，前三季度營業(yè)收入同比增長25.22%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50.28%。

公司表示，前三季度以傳感器的業(yè)務(wù)增長為主。主要集中在汽車電子、智能儀表、智能家居、安防等下游領(lǐng)域需求的增長，公司通過產(chǎn)品升級、技術(shù)升級，提升產(chǎn)品的核心競爭力，取得下游市場和客戶的認(rèn)可，需求訂單增加，形成規(guī)模效應(yīng)。

同時，公司積極拓展新產(chǎn)品、新應(yīng)用領(lǐng)域，加強與客戶的緊密對接，把握市場機遇，實現(xiàn)前三季度收入和凈利潤的增加。

另外，執(zhí)行器業(yè)務(wù)營業(yè)收入略有下降。公司表示，主要原因是報告期內(nèi)電子消費市場不景氣，執(zhí)行器個別傳統(tǒng)型號升級后新品尚未形成批量銷售。

在車載超聲波傳感器目前需求景氣度方面，奧迪威則介紹到，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年9月，汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高，新能源汽車和汽車出口延續(xù)良好表現(xiàn)，2023年1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比分別增長7.3%和8.2%，2023年1-9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1816.8萬輛和1813萬輛，同比分別增長5.6%和6.7%。

奧迪威稱，行業(yè)景氣度持續(xù)回升，車載超聲波傳感器的需求量因應(yīng)汽車市場行情及傳感器搭載量增加而有所提升，公司前三季度超聲波測距傳感器的業(yè)務(wù)增長與行業(yè)景氣度回升匹配。

以下是本次調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要。

問題 1：公司前三季度各個業(yè)務(wù)板塊增長的情況如何，對第四季度的業(yè)務(wù)預(yù)期怎樣？

回復(fù)：公司主營業(yè)務(wù)為智能傳感器、執(zhí)行器及其解決方案，前三季度以傳感器的業(yè)務(wù)增長為主，公司前三季度營業(yè)收入同比增長 25.22%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長 50.28%。主要集中在汽車電子、智能儀表、智能家居、安防等下游領(lǐng)域需求的增長，公司通過產(chǎn)品升級、技術(shù)升級，提升產(chǎn)品的核心競爭力，取得下游市場和客戶的認(rèn)可，需求訂單增加，形成規(guī)模效應(yīng)；同時，公司積極拓展新產(chǎn)品、新應(yīng)用領(lǐng)域，加強與客戶的緊密對接，把握市場機遇，實現(xiàn)前三季度收入和凈利潤的增加。執(zhí)行器業(yè)務(wù)營業(yè)收入略有下降，主要原因是報告期內(nèi)電子消費市場不景氣，執(zhí)行器個別傳統(tǒng)型號升級后新品尚未形成批量銷售。

第四季度公司將根據(jù)市場變化和客戶訂單需求，及時調(diào)節(jié)生產(chǎn)產(chǎn)能，積極做好訂單交付、質(zhì)量管控、服務(wù)提升，為客戶提供更高價值、推動新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)進程。敬請關(guān)注公司相關(guān)公告。

問題 2：未來公司業(yè)績及毛利率增長的驅(qū)動主要體現(xiàn)在哪些方面？

回復(fù)：公司以“實現(xiàn)產(chǎn)品升級和技術(shù)升級”作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一，以智能傳感器與執(zhí)行器的各種應(yīng)用領(lǐng)域為產(chǎn)業(yè)背景，在感知層和執(zhí)行層布局，產(chǎn)品向微型化、智能化、模組化升級，多個應(yīng)用領(lǐng)域縱深拓展。其中，產(chǎn)品在智能汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，仍會是公司銷售量驅(qū)動的重要組成部分，超聲波傳感器是汽車零部件中關(guān)鍵的主動安全件，對于傳統(tǒng)車和新能源車均可適用，公司擁有成熟的智能駕駛級超聲波傳感器應(yīng)用方案，產(chǎn)品在市場上已獲較長周期的大批量應(yīng)用，公司為新能源汽車廠商一級供應(yīng)商，或為其指定的配套廠商提供定制化的快速響應(yīng)服務(wù)。隨著公司加大配合新能源汽車廠商供應(yīng)鏈的核心部件國產(chǎn)化布局，未來有望在新能源汽車的市場份額逐步得到提升。同時，隨著 MEMS 超聲波傳感技術(shù)等多項重點項目研發(fā)成果的落地及市場拓展，公司將陸續(xù)推出適應(yīng)于各種應(yīng)用場景下的技術(shù)創(chuàng)新，如：智能駕駛方向 AKⅡ傳感器、機器人防撞感應(yīng)、醫(yī)療成像傳感器模組、超聲波燃?xì)鉁y量、車載尾氣凈化傳感模組、CPD 車載生命監(jiān)測傳感器，以及流量工控系統(tǒng)等等。

AK2超聲波雷達

未來公司將規(guī)劃研發(fā)更多功能升級型高端產(chǎn)品，逐步滿足國內(nèi)市場對高端傳感器的產(chǎn)品需求。同時，公司將繼續(xù)加強營銷渠道建設(shè)和品牌推廣，提升公司產(chǎn)品的市場占有率和在新領(lǐng)域的應(yīng)用。

問題 3：車載超聲波傳感器目前需求景氣度如何？今年新增車廠終端客戶的情況怎樣？

回復(fù)：根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023 年 9 月，汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高，新能源汽車和汽車出口延續(xù)良好表現(xiàn)，2023 年 1-9 月，汽車產(chǎn)銷分別完成 2107.5 萬輛和 2106.9 萬輛，同比分別增長 7.3%和 8.2%，2023 年 1-9 月，乘用車產(chǎn)銷分別完成 1816.8 萬輛和 1813 萬輛，同比分別增長 5.6%和 6.7%。行業(yè)景氣度持續(xù)回升，車載超聲波傳感器的需求量因應(yīng)汽車市場行情及傳感器搭載量增加而有所提升，公司前三季度超聲波測距傳感器的業(yè)務(wù)增長與行業(yè)景氣度回升匹配。

公司為汽車整車廠的二級供應(yīng)商，就公司產(chǎn)品進入相應(yīng)汽車廠商名錄和車型等信息，為一級供應(yīng)商（客戶）的商業(yè)保密信息。公司與客戶保持長期的友好合作，公司團隊積極投入重點項目拓展，為客戶提供快速響應(yīng)服務(wù)，業(yè)務(wù)計劃順利推進，相關(guān)業(yè)務(wù)及新產(chǎn)品敬請關(guān)注公司官網(wǎng)發(fā)布的新聞。

問題 4：壓觸傳感器與執(zhí)行器的產(chǎn)能建設(shè)情況，與下游客戶合作項目的推進情況如何？

回復(fù)：目前消費電子產(chǎn)品的觸覺反饋執(zhí)行器仍以線性馬達為主，壓電執(zhí)行器作為新一代的觸覺反饋技術(shù)和未來發(fā)展方向，因受配套國產(chǎn)驅(qū)動 IC 芯片供應(yīng)問題，市場滲透較慢，尚未大規(guī)模應(yīng)用，未形成明顯競爭格局。壓觸傳感器作為公司新產(chǎn)品，符合觸覺反饋技術(shù)對響應(yīng)速度快、功耗小、模塊小型化等技術(shù)發(fā)展方向要求。該產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域和目標(biāo)客戶，未發(fā)生改變，仍以車載觸控屏、手機、平板、筆記本電腦、穿戴設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域為主，公司相關(guān)壓觸傳感器與執(zhí)行器項目配合客戶在下游應(yīng)用的同步開發(fā)。

問題 5：目前車載超聲波傳感器的應(yīng)用占比趨勢？今年新車型搭載的數(shù)量變化和滲透率是否提升？

回復(fù)：公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、智能儀表、智能家居、安防和消費電子等領(lǐng)域，汽車電子領(lǐng)域收入占比超 40%，呈上升的趨勢，公司汽車電子領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為測距傳感器，包括車載超聲波傳感器（含數(shù)字式）和 ROA 生命探測超聲波傳感器，其中車載超聲波傳感器是主要產(chǎn)品。自動駕駛技術(shù)正逐步由 L2向 L3、L4 級邁進，各大車企正加速對 L3 級以上自動駕駛的布局，隨著自動駕駛等級的不斷提升，智能汽車對各類型傳感器的數(shù)量、性能及作業(yè)精度都有更高要求，因此目前各大車廠主要選擇多傳感器融合方案作為自動駕駛的感知支持，超聲波傳感器是自動駕駛的重要輔助傳感器，采用 12-14 個超聲波傳感器標(biāo)裝方案的車型不斷增加，引導(dǎo)超聲波傳感器市場規(guī)模維持穩(wěn)步增長，超聲波傳感器的搭載率和搭載量將進一步提升。

公司自主研發(fā)的AKⅡ車載超聲波傳感器產(chǎn)能滿足功能安全要求并適配AVPL2 以上自動駕駛等級，可達到單款傳感器實現(xiàn) UPA 和 APA 多功能切換，集成短距離和長距離雷達的功能，具備測距更遠(yuǎn)、盲區(qū)更小、可編碼調(diào)制以減小干擾、自適應(yīng)閾值、滿足功能安全（ASIL B）級的技術(shù)優(yōu)勢，符合高度集成化、智能化、小型化的技術(shù)發(fā)展方向，準(zhǔn)確匹配汽車智能駕駛系統(tǒng)，已實現(xiàn)可批量交付。

問題 6：CPD 車載生命探測傳感器新技術(shù)的進展情況怎樣？

回復(fù)：公司推出的 MEMS 傳感器 CPD 方案，產(chǎn)品特點為：超小尺寸，可實現(xiàn)隱藏式安裝；探測范圍廣，視場達 180o；可實現(xiàn)生產(chǎn)體征探測。產(chǎn)品應(yīng)用于智能安防、工業(yè)檢測、無人機測距、手勢識別、接近開關(guān)等領(lǐng)域。在某些應(yīng)用領(lǐng)域上 MEMS 傳感器對比傳統(tǒng)產(chǎn)品有差異（1）可小型化，MEMS 傳感器體積尺寸會更小（薄膜可達到微米級），而傳統(tǒng)產(chǎn)品的塊狀結(jié)構(gòu)決定了難以做到毫米級的尺寸；（2）可陳列化，MEMS 傳感器可以做成陣列的，電子性能得到較大提升；（3）可集成化，MEMS 傳感器與芯片封裝成系統(tǒng)性芯片，實現(xiàn)多功能的集成化、智能化；（4）在批量化后成本有優(yōu)勢。后續(xù)，隨著行業(yè)相關(guān)規(guī)定出臺，公司將配合下游應(yīng)用，推出新的技術(shù)方案，敬請關(guān)注公司新產(chǎn)品的發(fā)布信息。