博世（Bosch），相信在傳感器圈子里已是無人不知。作為一家在全球擁有二十余萬員工的企業(yè)，其規(guī)模已非常龐大，產(chǎn)品也相當(dāng)豐富。據(jù)了解，博世已是全球最大的MEMS傳感器制造商，并且全球四分之三的智能手機(jī)中都裝有博世傳感器。

但相信，即使眾所周知博世是全球傳感器龍頭，卻少有人研究過這家公司，包括其業(yè)務(wù)架構(gòu)及研發(fā)布局。于是，為更深入地了解博世，筆者打開了博世的年報(bào)，并翻閱了不少過往的新聞報(bào)道，通過匯總信息，試圖進(jìn)一步了解該公司。

接下來，本文就對(duì)所收集到的信息進(jìn)行分享，簡單分析博世的業(yè)務(wù)架構(gòu)及其營收等情況。

一、不賣單品賣方案，博世怎么銷售傳感器？

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Yole在2023年5月發(fā)布的《Semiconductor Sensors for Automotive 2023》報(bào)告顯示，2022年，全球汽車市場(chǎng)的半導(dǎo)體傳感器出貨量為54億個(gè)，產(chǎn)生了78億美元的收入。其中：

博世（Bosch）排名第一，占據(jù)16%的市場(chǎng)份額；

安森美（Onsemi）排名第二，市場(chǎng)份額為9%；

豪威集團(tuán)（Omnivision，韋爾股份）排名第三，市場(chǎng)份額為6%；

TE排名第四，市場(chǎng)份額為5%；

Continentai排名第五，市場(chǎng)份額為5%。

可以看出，在汽車傳感器市場(chǎng)里，博世已高居出貨量榜首，不過從內(nèi)部來看，博世如何劃分這一業(yè)務(wù)呢？

筆者從博世的2022年報(bào)里了解到，該公司雖然是一家傳感器制造商，但內(nèi)容上卻不把傳感器作為獨(dú)立板塊進(jìn)行介紹，反而是按應(yīng)用方案分類，并在方案中體現(xiàn)傳感器。

整體來看，博世的應(yīng)用方案分為4大部分，分別為Mobility Solutions（移動(dòng)解決方案）、Industrial Technology（工業(yè)技術(shù)）、Consumer Goods（消費(fèi)品）、Energy and Building Technology（能源和建筑技術(shù)），而往下細(xì)分又有14個(gè)小部分：

博世部門劃分（圖源：博世2022年報(bào)，下同）

而細(xì)分到14個(gè)小部分中，筆者在其中一些里，找到了博世的傳感器產(chǎn)品都如何體現(xiàn)在方案中。

動(dòng)力總成解決方案

動(dòng)力總成解決方案部門，為乘用車和商用車（包括非公路車輛）的動(dòng)力總成技術(shù)提供產(chǎn)品和解決方案：從汽油和柴油直噴，到采用電池系統(tǒng)和燃料電池技術(shù)的電氣化動(dòng)力總成。就內(nèi)燃機(jī)而言，該部門的產(chǎn)品組合包括基于柴油、汽油、天然氣、乙醇、氫氣和合成燃料的解決方案和系統(tǒng)。其中包括發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、燃油供應(yīng)模塊、燃油噴射器和泵、點(diǎn)火系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)和傳感器。

電動(dòng)汽車領(lǐng)域

在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，產(chǎn)品組合包括乘用車和商用車的解決方案：汽油和柴油混合動(dòng)力汽車、全電動(dòng)汽車以及燃料電池動(dòng)力總成汽車的零部件和系統(tǒng)。產(chǎn)品范圍從電動(dòng)機(jī)、電力電子、電池系統(tǒng)（例如48伏電池）以及傳動(dòng)技術(shù)到完整的電子車橋。這些緊湊單元包括電動(dòng)機(jī)、電力電子設(shè)備和變速器。對(duì)于燃料電池，動(dòng)力總成解決方案提供單獨(dú)的組件（例如電動(dòng)空氣壓縮機(jī)、氫氣噴射器、罐閥、控制單元和傳感器）以及電池組和完整的功率模塊。它還為氫發(fā)動(dòng)機(jī)和儲(chǔ)罐系統(tǒng)提供氫氣注射器、壓力調(diào)節(jié)器和儲(chǔ)罐閥門。

底盤系統(tǒng)控制

底盤系統(tǒng)控制部門，負(fù)責(zé)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售制動(dòng)系統(tǒng)、乘員保護(hù)系統(tǒng)和車輛動(dòng)態(tài)傳感器。其制動(dòng)系統(tǒng)包括基于真空（傳統(tǒng)）和獨(dú)立于真空的制動(dòng)助力器（iBoosters和解耦動(dòng)力制動(dòng)器）、制動(dòng)控制系統(tǒng)（ABS、ESP®）和組合系統(tǒng)（集成動(dòng)力制動(dòng)器）以及制動(dòng)執(zhí)行器-有線系統(tǒng)。無真空制動(dòng)助力器、集成動(dòng)力制動(dòng)器和線控執(zhí)行器也被歸為“新制動(dòng)系統(tǒng)”。除此之外，這些系統(tǒng)支持電氣化和自動(dòng)駕駛以及新的線控架構(gòu)等主要移動(dòng)趨勢(shì)。該部門的乘員保護(hù)系統(tǒng)包括安全氣囊控制單元和相關(guān)的碰撞傳感器技術(shù)。其車輛動(dòng)態(tài)傳感器包括提供車輛相關(guān)信號(hào)作為主動(dòng)安全系統(tǒng)輸入的傳感器。此外，制動(dòng)部件業(yè)務(wù)部門（Buderus Guss GmbH，德國布雷登巴赫）還為乘用車供應(yīng)制動(dòng)盤。

跨域計(jì)算解決方案

跨域計(jì)算解決方案部門，負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)快速增長的軟件密集型電子系統(tǒng)，以及市場(chǎng)不斷變化的需求。電氣/電子架構(gòu)不再是許多單獨(dú)的控制單元，而是演變成跨域的集中式架構(gòu)，以少量車載計(jì)算機(jī)為特色，但功能卻非常強(qiáng)大。自2021年1月以來，該部門匯集了博世在該領(lǐng)域的軟件和電子專業(yè)知識(shí)。它負(fù)責(zé)車輛計(jì)算機(jī)、傳感器和控制單元的硬件和軟件，適用于駕駛員輔助、自動(dòng)駕駛和停車以及信息娛樂等眾多汽車應(yīng)用。

汽車電子

汽車電子部門，是電子控制單元和半導(dǎo)體（集成電路和傳感器）的內(nèi)部制造和工程服務(wù)提供商。同時(shí)，它為外部市場(chǎng)制造半導(dǎo)體產(chǎn)品和傳感器。其汽車應(yīng)用半導(dǎo)體范圍從專用集成電路到功率半導(dǎo)體和MEMS傳感器。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，位于德國庫斯特丁根的Bosch Sensortec GmbH為各種應(yīng)用提供MEMS傳感器。

通過了解博世的業(yè)務(wù)模式，能發(fā)現(xiàn)對(duì)比傳統(tǒng)的傳感器公司，博世從內(nèi)部架構(gòu)到外部銷售已完全不同。目前，不少傳感器公司仍以賣單品為主要銷售模式，無論是標(biāo)準(zhǔn)品抑或是定制品，都還將傳感器作為獨(dú)立產(chǎn)品。

但實(shí)際上，隨著時(shí)代改變，產(chǎn)品場(chǎng)景化的重要性逐漸凸顯，尤其在萬物智能大趨勢(shì)下，傳感器產(chǎn)品再作為單品銷售，實(shí)則對(duì)于一些細(xì)分場(chǎng)景非常不友好。并且，在做產(chǎn)品交付時(shí)，客戶的理解成本及后續(xù)的維護(hù)成本都會(huì)大大增加。

所以，以方案的形式打包售賣傳感器，已悄然成為一種行業(yè)趨勢(shì)。這點(diǎn)實(shí)際上從多家傳感器公司的財(cái)報(bào)里都不難發(fā)現(xiàn)。

說完銷售，那博世又如何保持世界第一的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)呢？這點(diǎn)還要深入到其研發(fā)中去。

二、創(chuàng)新持續(xù)不斷，研發(fā)同時(shí)大力搞收購？

從整體財(cái)務(wù)情況來看，2022年，博世集團(tuán)在2022年實(shí)現(xiàn)銷售額882億歐元，較上一年的787億歐元增長了12%。不過其銷售成本增長12.9%，達(dá)到597億歐元，增長速度略快于銷售額的增長。因此，毛利率從上年的32.8%略有下降至32.3%。

博世營收情況

而在研發(fā)方面，2022年博世研發(fā)成本達(dá)到72億歐元，而上一年為61億歐元，研發(fā)強(qiáng)度較上年的7.8%上升至8.2%。細(xì)分到各部門，移動(dòng)解決方案業(yè)務(wù)部門再次占據(jù)研發(fā)成本的最大份額，達(dá)到73%（上一年為74%）；工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)部門的占比從上年的5%上升至6%；消費(fèi)品（16%）以及能源和建筑技術(shù)（5%）的百分比沒有變化。

博世研發(fā)投入

從研發(fā)成果上看，據(jù)年報(bào)披露，博世目前的研發(fā)已走向前沿的量子領(lǐng)域，相關(guān)內(nèi)容顯示：

我們正在致力于開發(fā)量子傳感器等新的傳感器技術(shù)領(lǐng)域。為了分享這個(gè)市場(chǎng)預(yù)期的強(qiáng)勁增長，我們有一家內(nèi)部初創(chuàng)公司，匯集了過去幾年的研究成果，并計(jì)劃將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。博世還宣布與美國科技公司IBM在量子計(jì)算領(lǐng)域建立合作伙伴關(guān)系。其目標(biāo)之一是在未來十年內(nèi)利用材料的量子計(jì)算模擬來尋找碳中性動(dòng)力系統(tǒng)（電動(dòng)機(jī)和燃料電池）中貴金屬和稀土的替代品。

不過實(shí)際上筆者從相關(guān)信息及博世的年報(bào)中發(fā)現(xiàn)，該公司除了自行研發(fā)，還進(jìn)行了不少投資、合作、收購以壯大其研發(fā)實(shí)力，其年報(bào)顯示：

我們利用合作伙伴關(guān)系和收購來提高我們的工程能力。

2022年初，我們宣布與大眾集團(tuán)子公司Cariad建立工程聯(lián)盟。此次合作的目的是讓自動(dòng)駕駛適合量產(chǎn)，從而為廣大消費(fèi)者所用。更具體地說，這些功能是用于城市、城外和高速公路駕駛的2級(jí)免提系統(tǒng)，以及承擔(dān)高速公路上所有駕駛功能的系統(tǒng)（SAE 3級(jí)）。

我們還收購了地圖專家Atlatec GmbH。該公司總部位于德國卡爾斯魯厄，為SAE 3級(jí)和4級(jí)自動(dòng)駕駛功能生產(chǎn)高分辨率3D地圖。在所有這些企業(yè)中，我們正在利用我們?cè)趫?zhí)行器、傳感器和軟件之外的高度自動(dòng)化駕駛方面的專業(yè)知識(shí)。

通過收購總部位于英國劍橋的美國公司Five AI Inc.，我們的目標(biāo)是加速自動(dòng)駕駛軟件的開發(fā)。

我們通過兩次收購增強(qiáng)了子公司Bosch Sensortec的實(shí)力。

在芬蘭，我們收購了位于埃斯波的初創(chuàng)公司Minima Processor Oy，這是一家數(shù)字傳感器信號(hào)處理超低功耗技術(shù)專家。

其次，通過收購位于德國德累斯頓的Arioso Systems GmbH，Bosch Sensortec加速擴(kuò)展其在MEMS微型揚(yáng)聲器領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。

2023年4月，博世還收購了TSI公司。據(jù)了解，博世和TSI公司已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，不過這項(xiàng)收購還需要得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。資料顯示，TSI是專用集成電路 (ASIC) 的代工廠，目前主要開發(fā)和生產(chǎn)200毫米硅晶圓上的大量芯片，用于移動(dòng)、電信、能源和生命科學(xué)等行業(yè)的應(yīng)用。博世集團(tuán)首席執(zhí)行官Stefan Hartung表示，電動(dòng)汽車增長情況表明，碳化硅芯片需求“正在爆發(fā)式增長”。

綜上不難看出，雖然博世的研發(fā)部門正不斷發(fā)力，但其不少技術(shù)也來自于收購。

而博世的此種做法如今其實(shí)也相當(dāng)常見，國內(nèi)不少傳感器上市公司比如柯力傳感、漢威科技等，也都在以投資并購的方式補(bǔ)充自身的研發(fā)需求。

三、結(jié)語

通過對(duì)博世年報(bào)的分析，不難發(fā)現(xiàn)傳感器公司的兩個(gè)可能的未來趨勢(shì)。

一是在銷售模式上，未來貼近場(chǎng)景的“方案打包式”售賣傳感器，或值得各種傳感器廠商重點(diǎn)關(guān)注，二是研發(fā)模式上，隨著公司規(guī)模龐大，通過收購一些初創(chuàng)或小型企業(yè)，或比起公司內(nèi)部大額投入自行研發(fā)更加經(jīng)濟(jì)。