沸沸揚(yáng)揚(yáng)的中興通訊被禁事件反反復(fù)復(fù)，至今還是沒(méi)有最終結(jié)局。

6月12日，美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站掛出了中興解禁協(xié)議的具體內(nèi)容：包括支付10億美金罰款和4億美金保證金，在30天內(nèi)更換全部董事會(huì)成員以及聘請(qǐng)美國(guó)商務(wù)部挑選的合規(guī)團(tuán)隊(duì)對(duì)企業(yè)進(jìn)行為期10年監(jiān)督等。對(duì)于中興來(lái)說(shuō)：和解方案的14億美金，加上去年支付的8.92億美元罰金，光是罰款就有22.92億美金，接近中興通訊2017年凈利潤(rùn)的3倍。兩個(gè)多月來(lái)，中興通訊大部分生產(chǎn)線停產(chǎn)的損失、股票跌停帶來(lái)的市值蒸發(fā)，以及接下來(lái)管理層更換、商譽(yù)受損等所帶來(lái)的發(fā)展的不確定性，中興通訊真的是代價(jià)慘痛。更可怕的是，這次和解僅僅只是之前處罰的暫停，未來(lái)10年美國(guó)隨時(shí)有權(quán)利重新激活禁令。

我們心痛的不僅僅是這么一家曾經(jīng)非常優(yōu)秀企業(yè)正面臨著災(zāi)難卻束手無(wú)策，更擔(dān)憂的是它反映出來(lái)的中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的危機(jī)。

原來(lái)落后真的要挨打

禁令一公布，中興離開(kāi)美國(guó)零部件的供應(yīng)只能停產(chǎn)。無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備還是智能手機(jī)，其中最為核心的零部件都依賴于美國(guó)供應(yīng)商，而且國(guó)內(nèi)沒(méi)有可替代的產(chǎn)品。

我們有完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，但缺乏“核芯”產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)的能力。Gartner發(fā)布的2017年全球半導(dǎo)體排行榜前十名的企業(yè)中，沒(méi)有一家是中國(guó)公司。我們做的較好的領(lǐng)域，比如說(shuō)晶圓代工企業(yè)中芯國(guó)際全球排名第五，但其全年?duì)I業(yè)收入僅是臺(tái)積電的十分之一；在技術(shù)上臺(tái)積電已經(jīng)掌握了7nm工藝，而中芯國(guó)際還在苦苦提升28nm工藝的良率，距離突破14nm工藝還需要一些時(shí)間。集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)華為海思在國(guó)際上一展頭角，但僅能實(shí)現(xiàn)華為制造的自給自足。在存儲(chǔ)芯片、服務(wù)器、個(gè)人電腦、可編程邏輯設(shè)備等領(lǐng)域，我們國(guó)產(chǎn)芯片自給率幾乎為0。

中國(guó)又是全球最大的集成電路消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)芯片供給率不到10%，對(duì)進(jìn)口芯片依賴之大不言而喻。中興通訊的現(xiàn)實(shí)告訴我們，落后導(dǎo)致依賴，依賴就可能挨打。

中國(guó)核心集成電路國(guó)產(chǎn)芯片占有率

被禁是偶然，或許也是必然

也許有人會(huì)說(shuō)中興被打是偶然。如果不是中興違規(guī)突破了美國(guó)的法律，也不至于有如此慘淡的結(jié)局。但是翻看下美國(guó)的歷史，為了縮小巨大貿(mào)易逆差以及保護(hù)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等美國(guó)利益，貿(mào)易戰(zhàn)一直是它的重要手段。20世紀(jì)80年代的日本是美國(guó)對(duì)抗蘇聯(lián)的重要盟友，結(jié)果其快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力給美國(guó)帶來(lái)了壓力。當(dāng)時(shí)的美國(guó)政府以美日巨大貿(mào)易逆差為由，對(duì)日本開(kāi)展了超級(jí)301調(diào)查，最后逼迫日本簽署了《廣場(chǎng)協(xié)議》，同意日元兌美元大幅升值，后續(xù)的連鎖反應(yīng)給日本經(jīng)濟(jì)造成了巨大影響。

今天的中美貿(mào)易狀況與當(dāng)年的美日有著眾多的相似之處：都與美國(guó)有著巨額貿(mào)易逆差，對(duì)美國(guó)有明顯依賴，且經(jīng)濟(jì)總量和發(fā)展勢(shì)頭直逼美國(guó)。

我們的芯片進(jìn)口對(duì)美國(guó)高度依賴，以芯片為基礎(chǔ)的新一代信息技術(shù)等又是被美國(guó)列為主要競(jìng)爭(zhēng)防備對(duì)象。類(lèi)中興事件可能還會(huì)出現(xiàn)。

集成電路保衛(wèi)戰(zhàn)戰(zhàn)況如何？

中興事件激起了全國(guó)加速發(fā)展集成電路的決心。如果說(shuō)2018年以前，集成電路產(chǎn)業(yè)投資是國(guó)家的事兒的話，今年以來(lái)，特別是近期，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭、家電巨頭、風(fēng)險(xiǎn)投資在內(nèi)的各路資本紛紛加大了對(duì)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的投資力度。一方面，投資集成電路似乎變成了一種愛(ài)國(guó)行為；另一方面，很多企業(yè)都是芯片使用大戶，中興事件讓他們看到了巨大的危機(jī)。

“前幾年我們?nèi)タ葱酒?xiàng)目時(shí)，很少有人問(wèn)津，甚至經(jīng)常有投資人‘跳票’。這兩年，特別是今年以來(lái)，大家開(kāi)始瘋搶芯片項(xiàng)目，比如現(xiàn)在很熱的AI芯片領(lǐng)域，商湯科技、寒武紀(jì)等AI芯片公司今年以來(lái)已經(jīng)進(jìn)行了多輪融資，而且估值很高。”

原來(lái)普遍認(rèn)為集成電路產(chǎn)業(yè)投資高、研發(fā)長(zhǎng)、見(jiàn)效慢，社會(huì)資本不愿涉足?，F(xiàn)在看，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展如手機(jī)等對(duì)集成電路產(chǎn)品需求成倍增長(zhǎng)，國(guó)家大基金帶動(dòng)下產(chǎn)業(yè)生態(tài)在不斷完善。中興事件猶如一個(gè)引爆點(diǎn)，激起了各路資本投資集成電路的熱情和希望。幾乎每隔幾天就有集成電路產(chǎn)業(yè)投資的大新聞。

可以說(shuō)國(guó)家引導(dǎo)、社會(huì)各路資本參與的集成電路投資處處開(kāi)花。一場(chǎng)集成電路保衛(wèi)戰(zhàn)的擂鼓在中興事件的催動(dòng)下已經(jīng)敲響。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額與供需情況

期待勝利的集結(jié)號(hào)響起

要打勝仗，策略和糧草一個(gè)都不能少。

從策略上看，主要是要明確主攻方向。目前美國(guó)在集成電路產(chǎn)業(yè)上幾乎是處于全方位領(lǐng)先，特別是擁有眾多的專(zhuān)利和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、部分歐洲國(guó)家等領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也較為明顯。盡管有人認(rèn)為摩爾定律接近物理界限，集成電路技術(shù)整體進(jìn)步速度放緩，但對(duì)于落后較多的中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，要全面趕超發(fā)達(dá)水平還是一個(gè)短期內(nèi)不可能完成的任務(wù)，所以必須要找到主攻方向并集中力量突破，從而在局部取得優(yōu)勢(shì)、換取對(duì)話權(quán)。

筆者認(rèn)為兩個(gè)方向或是可以考慮的。一個(gè)是解決卡脖子問(wèn)題，一個(gè)是解決通用高端產(chǎn)品短缺問(wèn)題。

所謂卡脖子問(wèn)題就是對(duì)外依賴度極高，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展約束大的問(wèn)題。比如說(shuō)高純的拋光漿料以及光刻機(jī)、拋光機(jī)等材料和設(shè)備。這些材料和設(shè)備是晶圓制造中最為重要的條件之一，目前基本靠進(jìn)口且耗資巨大。

所謂通用高端產(chǎn)品短缺問(wèn)題指的是大規(guī)模、大批量產(chǎn)品都需要用到的高端芯片國(guó)內(nèi)空白問(wèn)題。比如說(shuō)智能手機(jī)芯片以及未來(lái)可能大批量使用的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)芯片等。與產(chǎn)品和市場(chǎng)需求緊密結(jié)合的研發(fā)和生產(chǎn)才能更快地實(shí)現(xiàn)突破和產(chǎn)業(yè)化。《中國(guó)制造2025》報(bào)告提出：到2020年中國(guó)芯片自給率要達(dá)到40%，2025年要達(dá)到50%，這也客觀要求了我們的集成電路突破方向要面向大市場(chǎng)，大需求。

從糧草看，主要是資金和人才。

資金不僅要充足還要有效率。2014年國(guó)家成立大基金后，截至2017年底，共投資49家企業(yè)，累計(jì)有效決策投資67個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)項(xiàng)目實(shí)際出資818億元。根據(jù)IC Insights的研究報(bào)告，2017年全球半導(dǎo)體公司研發(fā)投入連續(xù)兩年都在前十的公司有英特爾、高通、海力士等。其中英特爾投入最多，2017年研發(fā)費(fèi)用達(dá)130億美金，排名第十的海力士也有17億美金。這么看，我們資金投入體量還需要進(jìn)一步提升。

效率主要指資金投入對(duì)產(chǎn)出的貢獻(xiàn)。盡管我們的擂鼓已響，集成電路投資熱度不斷提升，但是行業(yè)特性決定了集成電路投資不僅要有“長(zhǎng)久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備，而且要有規(guī)模化和專(zhuān)業(yè)化。近幾年，各地積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，紛紛建起自己的集成電路產(chǎn)業(yè)基地，其中不乏重復(fù)建設(shè)、低端投資、小而散等問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)有1380多家，數(shù)量還在繼續(xù)增長(zhǎng)。還有太多的企業(yè)在研發(fā)過(guò)程中因?yàn)榈貌坏匠掷m(xù)投入而失敗。

為了能讓資金更充足且有效率，國(guó)家要在投資方向和準(zhǔn)入門(mén)檻上要有規(guī)范，讓市場(chǎng)發(fā)揮更多作用，讓更多的專(zhuān)業(yè)人士共同參與。

人才是關(guān)鍵。人才對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)保衛(wèi)戰(zhàn)有多重要，我們看看國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)就能一目了然。中星微、展訊通信、瀾起科技等都是海外技術(shù)人才回國(guó)創(chuàng)辦的企業(yè)。中芯國(guó)際、紫光集團(tuán)的發(fā)展也離不開(kāi)技術(shù)專(zhuān)家的作用。但現(xiàn)狀是，無(wú)論是初級(jí)人才還是高端人才我們都處于嚴(yán)重缺乏狀態(tài)。

一方面是人才總量嚴(yán)重不足?！吨袊?guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)（2016-2017）》顯示，目前我國(guó)集成電路從業(yè)人員總數(shù)不足30萬(wàn)人。按總產(chǎn)值計(jì)算，人才培養(yǎng)總量嚴(yán)重不足，有40萬(wàn)的人才缺口急需補(bǔ)上。和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我們的集成電路企業(yè)擁有10年以上工作年限的人員更少。

另一方面是受薪酬低等因素影響，集成電路人才轉(zhuǎn)行多?！栋灼?shū)》顯示，集成電路企業(yè)的研發(fā)崗專(zhuān)業(yè)人才年薪近30萬(wàn)元，生產(chǎn)制造專(zhuān)業(yè)人才近20萬(wàn)元。有人說(shuō)，“中國(guó)集成電路行業(yè)的薪酬競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)是人才缺乏的根本原因。人才不是沒(méi)有，但清華、北大等一流大學(xué)的微電子專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生大都加入人工智能、金融和互聯(lián)網(wǎng)等更有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)了。”

人才培養(yǎng)需要時(shí)間。當(dāng)下為了解決問(wèn)題，需要大力引入海外高端人才，讓企業(yè)在管理和技術(shù)上更快向世界領(lǐng)先企業(yè)靠近；同時(shí)要激活國(guó)內(nèi)集成電路人才從業(yè)的激情。最近，廈門(mén)、無(wú)錫、蕪湖等多個(gè)地方都出臺(tái)了集成電路專(zhuān)業(yè)人員的具體引進(jìn)辦法和初步規(guī)劃等，在提高人才待遇方面做出了努力。長(zhǎng)期看，還是要加快本土集成電路人才培養(yǎng)步伐。在高校、科研院所的課程設(shè)置、研究方向上，結(jié)合集成電路實(shí)際需要，培養(yǎng)更多電子信息工程、通信工程、電氣工程及其自動(dòng)化等復(fù)合型人才。

看來(lái)，我們集成電路保衛(wèi)戰(zhàn)還需要更多的頂層設(shè)計(jì)和糧草，需要“計(jì)劃加市場(chǎng)，引進(jìn)加自主，政府加企業(yè)”三輪推動(dòng)前行，才能期待勝利的集結(jié)號(hào)早日響起。