沸沸揚(yáng)揚(yáng)的中興通訊被禁事件反反復(fù)復(fù)，至今還是沒有最終結(jié)局。
6月12日，美國商務(wù)部網(wǎng)站掛出了中興解禁協(xié)議的具體內(nèi)容：包括支付10億美金罰款和4億美金保證金，在30天內(nèi)更換全部董事會成員以及聘請美國商務(wù)部挑選的合規(guī)團(tuán)隊(duì)對企業(yè)進(jìn)行為期10年監(jiān)督等。對于中興來說：和解方案的14億美金，加上去年支付的8.92億美元罰金，光是罰款就有22.92億美金，接近中興通訊2017年凈利潤的3倍。兩個(gè)多月來，中興通訊大部分生產(chǎn)線停產(chǎn)的損失、股票跌停帶來的市值蒸發(fā)，以及接下來管理層更換、商譽(yù)受損等所帶來的發(fā)展的不確定性，中興通訊真的是代價(jià)慘痛。更可怕的是，這次和解僅僅只是之前處罰的暫停，未來10年美國隨時(shí)有權(quán)利重新激活禁令。
我們心痛的不僅僅是這么一家曾經(jīng)非常優(yōu)秀企業(yè)正面臨著災(zāi)難卻束手無策，更擔(dān)憂的是它反映出來的中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的危機(jī)。
原來落后真的要挨打
禁令一公布，中興離開美國零部件的供應(yīng)只能停產(chǎn)。無論是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備還是智能手機(jī)，其中最為核心的零部件都依賴于美國供應(yīng)商，而且國內(nèi)沒有可替代的產(chǎn)品。
我們有完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，但缺乏“核芯”產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)的能力。Gartner發(fā)布的2017年全球半導(dǎo)體排行榜前十名的企業(yè)中，沒有一家是中國公司。我們做的較好的領(lǐng)域，比如說晶圓代工企業(yè)中芯國際全球排名第五，但其全年?duì)I業(yè)收入僅是臺積電的十分之一；在技術(shù)上臺積電已經(jīng)掌握了7nm工藝，而中芯國際還在苦苦提升28nm工藝的良率，距離突破14nm工藝還需要一些時(shí)間。集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)華為海思在國際上一展頭角，但僅能實(shí)現(xiàn)華為制造的自給自足。在存儲芯片、服務(wù)器、個(gè)人電腦、可編程邏輯設(shè)備等領(lǐng)域，我們國產(chǎn)芯片自給率幾乎為0。
中國又是全球最大的集成電路消費(fèi)市場，國產(chǎn)芯片供給率不到10%，對進(jìn)口芯片依賴之大不言而喻。中興通訊的現(xiàn)實(shí)告訴我們，落后導(dǎo)致依賴，依賴就可能挨打。
中國核心集成電路國產(chǎn)芯片占有率
被禁是偶然，或許也是必然
也許有人會說中興被打是偶然。如果不是中興違規(guī)突破了美國的法律，也不至于有如此慘淡的結(jié)局。但是翻看下美國的歷史，為了縮小巨大貿(mào)易逆差以及保護(hù)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)等美國利益，貿(mào)易戰(zhàn)一直是它的重要手段。20世紀(jì)80年代的日本是美國對抗蘇聯(lián)的重要盟友，結(jié)果其快速增長的經(jīng)濟(jì)實(shí)力給美國帶來了壓力。當(dāng)時(shí)的美國政府以美日巨大貿(mào)易逆差為由，對日本開展了超級301調(diào)查，最后逼迫日本簽署了《廣場協(xié)議》，同意日元兌美元大幅升值，后續(xù)的連鎖反應(yīng)給日本經(jīng)濟(jì)造成了巨大影響。
今天的中美貿(mào)易狀況與當(dāng)年的美日有著眾多的相似之處：都與美國有著巨額貿(mào)易逆差，對美國有明顯依賴，且經(jīng)濟(jì)總量和發(fā)展勢頭直逼美國。
我們的芯片進(jìn)口對美國高度依賴，以芯片為基礎(chǔ)的新一代信息技術(shù)等又是被美國列為主要競爭防備對象。類中興事件可能還會出現(xiàn)。
集成電路保衛(wèi)戰(zhàn)戰(zhàn)況如何？
中興事件激起了全國加速發(fā)展集成電路的決心。如果說2018年以前，集成電路產(chǎn)業(yè)投資是國家的事兒的話，今年以來，特別是近期，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭、家電巨頭、風(fēng)險(xiǎn)投資在內(nèi)的各路資本紛紛加大了對國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的投資力度。一方面，投資集成電路似乎變成了一種愛國行為；另一方面，很多企業(yè)都是芯片使用大戶，中興事件讓他們看到了巨大的危機(jī)。
“前幾年我們?nèi)タ葱酒?xiàng)目時(shí)，很少有人問津，甚至經(jīng)常有投資人‘跳票’。這兩年，特別是今年以來，大家開始瘋搶芯片項(xiàng)目，比如現(xiàn)在很熱的AI芯片領(lǐng)域，商湯科技、寒武紀(jì)等AI芯片公司今年以來已經(jīng)進(jìn)行了多輪融資，而且估值很高?！?/span>
原來普遍認(rèn)為集成電路產(chǎn)業(yè)投資高、研發(fā)長、見效慢，社會資本不愿涉足?，F(xiàn)在看，國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展如手機(jī)等對集成電路產(chǎn)品需求成倍增長，國家大基金帶動下產(chǎn)業(yè)生態(tài)在不斷完善。中興事件猶如一個(gè)引爆點(diǎn)，激起了各路資本投資集成電路的熱情和希望。幾乎每隔幾天就有集成電路產(chǎn)業(yè)投資的大新聞。
可以說國家引導(dǎo)、社會各路資本參與的集成電路投資處處開花。一場集成電路保衛(wèi)戰(zhàn)的擂鼓在中興事件的催動下已經(jīng)敲響。
中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額與供需情況
期待勝利的集結(jié)號響起
要打勝仗，策略和糧草一個(gè)都不能少。
從策略上看，主要是要明確主攻方向。目前美國在集成電路產(chǎn)業(yè)上幾乎是處于全方位領(lǐng)先，特別是擁有眾多的專利和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。日本、韓國、中國臺灣、部分歐洲國家等領(lǐng)先優(yōu)勢也較為明顯。盡管有人認(rèn)為摩爾定律接近物理界限，集成電路技術(shù)整體進(jìn)步速度放緩，但對于落后較多的中國集成電路產(chǎn)業(yè)來說，要全面趕超發(fā)達(dá)水平還是一個(gè)短期內(nèi)不可能完成的任務(wù)，所以必須要找到主攻方向并集中力量突破，從而在局部取得優(yōu)勢、換取對話權(quán)。
筆者認(rèn)為兩個(gè)方向或是可以考慮的。一個(gè)是解決卡脖子問題，一個(gè)是解決通用高端產(chǎn)品短缺問題。
所謂卡脖子問題就是對外依賴度極高，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展約束大的問題。比如說高純的拋光漿料以及光刻機(jī)、拋光機(jī)等材料和設(shè)備。這些材料和設(shè)備是晶圓制造中最為重要的條件之一，目前基本靠進(jìn)口且耗資巨大。
所謂通用高端產(chǎn)品短缺問題指的是大規(guī)模、大批量產(chǎn)品都需要用到的高端芯片國內(nèi)空白問題。比如說智能手機(jī)芯片以及未來可能大批量使用的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)芯片等。與產(chǎn)品和市場需求緊密結(jié)合的研發(fā)和生產(chǎn)才能更快地實(shí)現(xiàn)突破和產(chǎn)業(yè)化?！吨袊圃?/span>2025》報(bào)告提出：到2020年中國芯片自給率要達(dá)到40%，2025年要達(dá)到50%，這也客觀要求了我們的集成電路突破方向要面向大市場，大需求。
從糧草看，主要是資金和人才。
資金不僅要充足還要有效率。2014年國家成立大基金后，截至2017年底，共投資49家企業(yè)，累計(jì)有效決策投資67個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)項(xiàng)目實(shí)際出資818億元。根據(jù)IC Insights的研究報(bào)告，2017年全球半導(dǎo)體公司研發(fā)投入連續(xù)兩年都在前十的公司有英特爾、高通、海力士等。其中英特爾投入最多，2017年研發(fā)費(fèi)用達(dá)130億美金，排名第十的海力士也有17億美金。這么看，我們資金投入體量還需要進(jìn)一步提升。
效率主要指資金投入對產(chǎn)出的貢獻(xiàn)。盡管我們的擂鼓已響，集成電路投資熱度不斷提升，但是行業(yè)特性決定了集成電路投資不僅要有“長久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備，而且要有規(guī)?；蛯I(yè)化。近幾年，各地積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，紛紛建起自己的集成電路產(chǎn)業(yè)基地，其中不乏重復(fù)建設(shè)、低端投資、小而散等問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)有1380多家，數(shù)量還在繼續(xù)增長。還有太多的企業(yè)在研發(fā)過程中因?yàn)榈貌坏匠掷m(xù)投入而失敗。
為了能讓資金更充足且有效率，國家要在投資方向和準(zhǔn)入門檻上要有規(guī)范，讓市場發(fā)揮更多作用，讓更多的專業(yè)人士共同參與。
人才是關(guān)鍵。人才對集成電路產(chǎn)業(yè)保衛(wèi)戰(zhàn)有多重要，我們看看國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)就能一目了然。中星微、展訊通信、瀾起科技等都是海外技術(shù)人才回國創(chuàng)辦的企業(yè)。中芯國際、紫光集團(tuán)的發(fā)展也離不開技術(shù)專家的作用。但現(xiàn)狀是，無論是初級人才還是高端人才我們都處于嚴(yán)重缺乏狀態(tài)。
一方面是人才總量嚴(yán)重不足?！吨袊呻娐樊a(chǎn)業(yè)人才白皮書（2016-2017）》顯示，目前我國集成電路從業(yè)人員總數(shù)不足30萬人。按總產(chǎn)值計(jì)算，人才培養(yǎng)總量嚴(yán)重不足，有40萬的人才缺口急需補(bǔ)上。和歐美發(fā)達(dá)國家相比，我們的集成電路企業(yè)擁有10年以上工作年限的人員更少。
另一方面是受薪酬低等因素影響，集成電路人才轉(zhuǎn)行多?！栋灼凤@示，集成電路企業(yè)的研發(fā)崗專業(yè)人才年薪近30萬元，生產(chǎn)制造專業(yè)人才近20萬元。有人說，“中國集成電路行業(yè)的薪酬競爭力不強(qiáng)是人才缺乏的根本原因。人才不是沒有，但清華、北大等一流大學(xué)的微電子專業(yè)畢業(yè)生大都加入人工智能、金融和互聯(lián)網(wǎng)等更有競爭力的行業(yè)了?！?/span>
人才培養(yǎng)需要時(shí)間。當(dāng)下為了解決問題，需要大力引入海外高端人才，讓企業(yè)在管理和技術(shù)上更快向世界領(lǐng)先企業(yè)靠近；同時(shí)要激活國內(nèi)集成電路人才從業(yè)的激情。最近，廈門、無錫、蕪湖等多個(gè)地方都出臺了集成電路專業(yè)人員的具體引進(jìn)辦法和初步規(guī)劃等，在提高人才待遇方面做出了努力。長期看，還是要加快本土集成電路人才培養(yǎng)步伐。在高校、科研院所的課程設(shè)置、研究方向上，結(jié)合集成電路實(shí)際需要，培養(yǎng)更多電子信息工程、通信工程、電氣工程及其自動化等復(fù)合型人才。
看來，我們集成電路保衛(wèi)戰(zhàn)還需要更多的頂層設(shè)計(jì)和糧草，需要“計(jì)劃加市場，引進(jìn)加自主，政府加企業(yè)”三輪推動前行，才能期待勝利的集結(jié)號早日響起。
