在去年的8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽訂了520億美元的芯片法案。
根據(jù)美國(guó)在相關(guān)文件中所說(shuō)，該法案將將進(jìn)行歷史性投資，幫助美國(guó)工人、社區(qū)和企業(yè)贏得 21 世紀(jì)的競(jìng)賽。它將加強(qiáng)美國(guó)的制造業(yè)、供應(yīng)鏈和國(guó)家安全，并投資于研發(fā)、科學(xué)技術(shù)和未來(lái)的勞動(dòng)力，以保持美國(guó)在納米技術(shù)、清潔能源、量子技術(shù)等未來(lái)行業(yè)的領(lǐng)先地位。計(jì)算和人工智能?！缎酒涂茖W(xué)法案》做出了明智的投資，使美國(guó)人能夠參與競(jìng)爭(zhēng)并贏得未來(lái)。
美國(guó)進(jìn)一步指出，《芯片和科學(xué)法案》將促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，確保美國(guó)在構(gòu)成從汽車(chē)、家用電器到國(guó)防系統(tǒng)等一切事物基礎(chǔ)的技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。此外，該法案還將確保美國(guó)保持和推進(jìn)其科技優(yōu)勢(shì)。
在該法案實(shí)施一周年之后，全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生了格局性的轉(zhuǎn)變。
半導(dǎo)體投資總額已達(dá) 2310 億美元
美媒CNBC直言，在喬·拜登總統(tǒng)簽署《芯片和科學(xué)法案》成為法律一年后，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)仍在等待意外之財(cái)。
“我們將于今年晚些時(shí)候開(kāi)始發(fā)放這筆錢(qián)，”商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示?！拔覀冋谕苿?dòng)團(tuán)隊(duì)加快步伐，但更重要的是，要做得正確。”
527 億美元一攬子計(jì)劃的目標(biāo)是讓美國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重新回到美國(guó)，進(jìn)而通過(guò)減少對(duì)外國(guó)的依賴(lài)來(lái)改善國(guó)家安全。該法律還禁止資金接受者在中國(guó)或美國(guó)政府認(rèn)為存在國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)的其他國(guó)家擴(kuò)大半導(dǎo)體制造。聯(lián)邦補(bǔ)貼旨在幫助抵消建設(shè)這些制造中心的較高成本，但到目前為止，尚未獲得立法撥出的資金。
雷蒙多表示，商務(wù)部已收到“來(lái)自世界各地公司的 460 多份意向書(shū)”，希望為其項(xiàng)目獲得聯(lián)邦資助。這比該機(jī)構(gòu)上次更新的數(shù)字有所增加，上次更新的數(shù)字為近 400。
聯(lián)邦資金的潛力刺激了半導(dǎo)體行業(yè)的一些潛在的巨額投資。據(jù)白宮稱(chēng)，美國(guó)私營(yíng)部門(mén)半導(dǎo)體投資總額已達(dá) 2,310 億美元。但其中許多項(xiàng)目都取決于獲得聯(lián)邦政府的援助。
例如，提供半導(dǎo)體封裝和其他服務(wù)的 Integra Technologies 公司計(jì)劃在堪薩斯州威奇托地區(qū)建造一座 100 萬(wàn)平方英尺的工廠，前提是它能夠獲得聯(lián)邦資金。
Integra 首席執(zhí)行官布雷特·羅賓遜 (Brett Robinson) 表示：“Integra 參與的后端半導(dǎo)體制造行業(yè)的利潤(rùn)非常微薄，如果沒(méi)有 CHIPS 法案的支持，就不可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。”
該項(xiàng)目將創(chuàng)造近2,000個(gè)直接高薪就業(yè)崗位。
羅賓遜說(shuō)：“一旦啟動(dòng)、運(yùn)行和運(yùn)營(yíng)，公司就可以在沒(méi)有政府進(jìn)一步支持的情況下維持業(yè)務(wù)?！?“建造該設(shè)施需要花費(fèi)大量的成本和時(shí)間”，這需要政府的幫助。
SkyWater Technology 是一家純粹的技術(shù)代工廠，在其計(jì)劃耗資 18 億美元的印第安納州西拉斐特工廠破土動(dòng)工之前，該公司已經(jīng)與聯(lián)盟合作尋找建筑工人。
該公司預(yù)計(jì)將雇用 700 名新員工，但仍處于規(guī)劃階段，在知道該項(xiàng)目是否會(huì)獲得聯(lián)邦資助以及數(shù)額之前無(wú)法破土動(dòng)工。
SkyWater首席執(zhí)行官湯姆·桑德曼 (Tom Sonderman) 表示：“一旦資金開(kāi)始流動(dòng)，我們就可以盡快開(kāi)始啟動(dòng)該流程。” “就行業(yè)速度而言，也許沒(méi)有我們希望的那么快，但就政府真正采取行動(dòng)并為即將發(fā)生的事情做好準(zhǔn)備而言，我印象深刻?！?
據(jù)商務(wù)部一位高級(jí)官員稱(chēng)，商務(wù)部已聘請(qǐng) 140 名工作人員負(fù)責(zé)評(píng)估 CHIPS 法案申請(qǐng)，官員們正在與許多潛在的受益者進(jìn)行積極談判。
當(dāng)公司等待聯(lián)邦資金時(shí)，許多較大的半導(dǎo)體公司已經(jīng)打開(kāi)金庫(kù)開(kāi)始擴(kuò)張。盡管沒(méi)有獲得任何聯(lián)邦 CHIPS 法案資助，英特爾、臺(tái)積電和碳化硅生產(chǎn)商 Wolfspeed 都已雇用工人并開(kāi)始建設(shè)。
當(dāng)被問(wèn)及全球最大的芯片承包商是否需要政府資金時(shí)，臺(tái)積電亞利桑那州總裁布萊恩哈里森表示：“這是需要的，它將用于這兩個(gè)工廠的建設(shè)、便利和設(shè)備配備。”
盡管營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、總統(tǒng)訪問(wèn)和公開(kāi)聲明承諾進(jìn)行數(shù)十億美元的芯片投資，但并非所有申請(qǐng)人都應(yīng)該期望獲得援助。商務(wù)部一位高級(jí)官員表示：“在如何分配資本方面，我們將面臨一系列艱難的選擇?！?“有明確的預(yù)期，并不是每個(gè)申請(qǐng)者都會(huì)滿(mǎn)意。有些人會(huì)感到失望。”
晶圓廠巨頭紛紛在美國(guó)建廠
從上面的介紹我們看到，芯片法案公布以后，美國(guó)的芯片制造產(chǎn)業(yè)獲得了前所未有的投資熱潮，作為美國(guó)最大的晶圓廠，Intel當(dāng)然肩負(fù)了重任。
英特爾方面也發(fā)文表示，早在2021 年，英特爾就宣布在亞利桑那州、新墨西哥州和俄亥俄州進(jìn)行超過(guò) 435 億美元的新制造業(yè)投資，以鞏固美國(guó)芯片制造和研發(fā)的領(lǐng)先地位。從那時(shí)起，這些投資大幅增長(zhǎng)，甚至還沒(méi)有考慮到我們對(duì)國(guó)內(nèi)研發(fā)或加速技術(shù)開(kāi)發(fā)的投資。
按照英特爾所說(shuō)，公司宣布的投資包括：
將公司在亞利桑那州的業(yè)務(wù)擴(kuò)展至英特爾 40 多年以來(lái)的領(lǐng)先半導(dǎo)體工廠，從兩家增至四家估計(jì)的每項(xiàng)成本為 150 億至 200 億美元。
在新墨西哥州，英特爾將投資至少 35 億美元用于先進(jìn)半導(dǎo)體封裝業(yè)務(wù)的設(shè)備升級(jí)。公司也正在招聘 700 個(gè)新制造技術(shù)人員職位，以填補(bǔ)與此次擴(kuò)張直接相關(guān)的 200 個(gè)職位。
英特爾還對(duì)俄亥俄州兩座新的尖端晶圓廠的綠地投資標(biāo)志著該州歷史上最大的私營(yíng)部門(mén)投資。這個(gè)“硅中心”將為美國(guó)芯片制造建立新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)集群，并成為尖端技術(shù)的中心。
在俄勒岡州，英特爾提議斥資數(shù)十億美元對(duì)我們的設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)建和現(xiàn)代化改造，這將使該公司走上重新獲得工藝技術(shù)領(lǐng)先地位并繼續(xù)推進(jìn)摩爾定律的道路。
在英特爾之外，臺(tái)積電在美國(guó)的投資也尤為關(guān)注。
臺(tái)積電首次宣布計(jì)劃在亞利桑那州建立工廠是在2020 年，當(dāng)時(shí)還是唐納德·特朗普 (Donald Trump) 擔(dān)任總統(tǒng)。到了去年12月，該公司表示將對(duì)該項(xiàng)目的投資增加兩倍多，達(dá)到400億美元（311億英鎊）。這標(biāo)志著美國(guó)歷史上最大的外國(guó)投資之一。
當(dāng)時(shí)，臺(tái)積電方面曾表示，公司位于亞利桑那工廠的兩個(gè)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施中的第一個(gè)將于 2024 年投入運(yùn)營(yíng)，第二個(gè)將于 2026 年投產(chǎn)。
但是芯片制造巨頭臺(tái)積電 (TSMC) 推遲了其位于美國(guó)亞利桑那州工廠的投產(chǎn)時(shí)間，根據(jù)他們的說(shuō)法，這主要是由于缺乏熟練工人，為此芯片制造明年將不再啟動(dòng)。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音表示，其位于美國(guó)西南部亞利桑那州的工廠將于 2025 年開(kāi)始生產(chǎn)先進(jìn)微處理器。劉先生在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，該工廠自 2021 年 4 月以來(lái)一直在建設(shè)，但面臨著缺乏“在半導(dǎo)體級(jí)設(shè)施中安裝設(shè)備所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)”的工人。
他補(bǔ)充說(shuō)，該公司正在“努力改善這這種情況，包括從臺(tái)灣派遣經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員到[美國(guó)]短期培訓(xùn)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)工人”。
此外，韓國(guó)三星電子也正在德克薩斯州泰勒建設(shè)一座芯片工廠，這家全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商將花費(fèi)超過(guò) 250 億美元，比最初預(yù)測(cè)高出超過(guò) 80 億美元。
因信息未公開(kāi)而不愿透露姓名的知情人士表示，成本增加主要是由于通貨膨脹。其中一位消息人士稱(chēng)，較高的建筑成本約占成本增量的 80%。消息人士補(bǔ)充說(shuō)，這些材料也變得更加昂貴。
另一位消息人士稱(chēng)，如果泰勒工廠的建設(shè)被推遲，新估算的成本“可能會(huì)上升更多”，并補(bǔ)充說(shuō)這一估算可能會(huì)存在變化。消息人士稱(chēng)，工廠建成越晚，成本就越高。
一位消息人士告訴路透社，該公司正急于在 2024 年之前完成該工廠的建設(shè)，以便在 2025 年之前生產(chǎn)芯片，這將使該公司在 2026 年最后期限之前獲得工廠工具的投資稅收抵免。其中兩位消息人士稱(chēng)，三星已經(jīng)花費(fèi)了泰勒工廠最初預(yù)計(jì)的 170 億美元的一半，并指出該公司最終可能會(huì)選擇建造更多工廠。
人才短缺蔓延全美乃至全球
CNBC表示，美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)回流的推動(dòng)刺激了巨額支出，隨之而來(lái)的是對(duì)熟練勞動(dòng)力規(guī)模的擔(dān)憂(yōu)。
如上所述，全球最大的代工芯片制造商臺(tái)積電表示，由于美國(guó)缺乏工人，該公司不得不推遲其價(jià)值 400 億美元的亞利桑那州工廠的生產(chǎn)。臺(tái)積電亞利桑那州總裁布萊恩·哈里森 (Brian Harrison) 表示：“我們?nèi)栽谌鎸ふ腋嗪细竦氖炀毤脊??！?“我們正在安裝美國(guó)獨(dú)有且極其先進(jìn)的設(shè)備?！?
臺(tái)積電正在從臺(tái)灣引進(jìn)工人來(lái)操作高科技設(shè)備并培訓(xùn)美國(guó)工人?！癧美國(guó)工人]只是沒(méi)有這些特定工具和技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)，”哈里森說(shuō)。
但并不是所有人都喜歡臺(tái)積電的做法。亞利桑那州管道貿(mào)易 469 工會(huì)資助了一個(gè)名為“與美國(guó)工人站在一起”的網(wǎng)站，指責(zé)臺(tái)積電忽視亞利桑那州工人而偏向臺(tái)灣同行，試圖“剝削廉價(jià)勞動(dòng)力”。
但哈里森認(rèn)為這是一種誤解?！皩?shí)際上，從臺(tái)灣引進(jìn)工人，在他們?cè)诿绹?guó)期間向他們支付公平的美國(guó)工資，并支付他們所有的搬遷、住房和支持費(fèi)用，成本更高?！?
大部分半導(dǎo)體供應(yīng)鏈都位于海外，這意味著美國(guó)這些工廠的合格工人較少。
牛津經(jīng)濟(jì)研究院和半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的一項(xiàng)新研究顯示，到 2030 年，美國(guó)芯片行業(yè)預(yù)計(jì)將增加近 115,000 個(gè)就業(yè)崗位。研究發(fā)現(xiàn)，由于缺乏教育培訓(xùn)計(jì)劃和學(xué)校資金，到 2030 年，其中 67,000 個(gè)技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)科學(xué)家和工程師的工作崗位可能會(huì)出現(xiàn)空缺。
英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）同意該行業(yè)的勞動(dòng)力技能可以提高，但將應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的部分責(zé)任歸咎于臺(tái)積電?！拔艺J(rèn)為他們?cè)谌蚧矫嫒狈?jīng)驗(yàn)。三星在美國(guó)建設(shè)時(shí)沒(méi)有抱怨，但他們?cè)诤艽蟪潭壬鲜且患胰蛐怨?，”基辛格說(shuō)。
“話雖如此，我們確實(shí)看到了建筑中的熟練勞動(dòng)力以及我們晶圓廠的熟練勞動(dòng)力是我們必須努力的方向，”他補(bǔ)充道。
英特爾也一直在身體力行推動(dòng)人才建設(shè)。據(jù)報(bào)道，該公司去年還宣布投資 1 億美元，以擴(kuò)大全國(guó)范圍內(nèi)的半導(dǎo)體教育、研究和勞動(dòng)力培訓(xùn)機(jī)會(huì)。其中包括與國(guó)家科學(xué)基金會(huì)建立總額 1 億美元的合作伙伴關(guān)系，以 5,000 萬(wàn)美元匹配，以擴(kuò)大在美國(guó)的機(jī)會(huì)。
它還包括一個(gè)5000萬(wàn)美元投資以資助俄亥俄州英特爾半導(dǎo)體教育和研究計(jì)劃 (SERP)– 一項(xiàng)協(xié)作、多機(jī)構(gòu)計(jì)劃，旨在直接支持公司在俄亥俄州的新業(yè)務(wù)。例如，通過(guò)該計(jì)劃，哥倫布州立社區(qū)學(xué)院率先開(kāi)發(fā)了為期一年的半導(dǎo)體技術(shù)員證書(shū)計(jì)劃，該計(jì)劃將于今年秋季學(xué)期在俄亥俄州的七所社區(qū)學(xué)院推出。
在亞利桑那州和俄勒岡州，英特爾與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)大學(xué)合作，推出了首個(gè)半導(dǎo)體技術(shù)人員快速開(kāi)始馬里科帕和波特蘭社區(qū)學(xué)院系統(tǒng)的項(xiàng)目。這個(gè)為期兩周的加速項(xiàng)目由英特爾員工主導(dǎo)，提供實(shí)踐學(xué)習(xí)，幫助學(xué)生為成為半導(dǎo)體技術(shù)人員的高回報(bào)職業(yè)做好準(zhǔn)備。
此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年《芯片法案》通過(guò)以來(lái)，已有 50 多所社區(qū)大學(xué)宣布了新的或擴(kuò)大的半導(dǎo)體勞動(dòng)力計(jì)劃。
根據(jù)學(xué)生招聘網(wǎng)站 Handshake 的數(shù)據(jù)，2022-23 學(xué)年，學(xué)生對(duì)半導(dǎo)體公司發(fā)布的全職工作的申請(qǐng)?jiān)黾恿?79%，而其他行業(yè)的增幅為 19%。許多芯片公司正在通過(guò)與當(dāng)?shù)爻踔小⒏咧?、社區(qū)學(xué)院和大學(xué)的合作，大力投資建設(shè)自己的人才管道。
例如，半導(dǎo)體制造商 GlobalFoundries 與佐治亞理工學(xué)院和普渡大學(xué)建立了合作伙伴關(guān)系，在半導(dǎo)體研究和教育方面進(jìn)行合作。
但 GlobalFoundries 首席執(zhí)行官 Tom Caulfield 表示，還有更多工作要做?！拔艺J(rèn)為該行業(yè)將面臨很大的壓力。因此，我們也會(huì)面臨很大的壓力，因?yàn)槲覀冊(cè)噲D在未來(lái)十年將美國(guó)的[制造]產(chǎn)能增加一倍，”他說(shuō)。
韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣成為受害者
在美國(guó)芯片法案中，還添加了對(duì)中國(guó)的相關(guān)限制，這就是使得韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體受到了重大打擊。
韓國(guó)政府8月1日發(fā)布了“進(jìn)出口動(dòng)向”，由于半導(dǎo)體需求疲軟，7月的出口是連續(xù)第10個(gè)月下滑，但受惠于進(jìn)口的能源、原材料降價(jià)，貿(mào)易收支連續(xù)2個(gè)月保持順差。
韓國(guó)7月份出口銷(xiāo)售額同比下降16.5%至503.3億美元，這是自2020年5月以來(lái)最大百分比降幅，而且是連續(xù)10個(gè)月出口下滑。半導(dǎo)體出口下滑的情況尤為嚴(yán)重，較上月下降 28.0%，且是連續(xù)第12個(gè)月走低，年比暴減34%。
以目的地區(qū)分，對(duì)中國(guó)出口重挫 25.1%，對(duì)美國(guó)、歐盟的出口分別下滑 8.1%、8.4%。
“半導(dǎo)體是出口的關(guān)鍵，在需求回升和價(jià)格反彈之前我們不太可能看到復(fù)蘇，”韓國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易研究所分析師 Cho Chuel 表示。他表示，中國(guó)對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)減少，并在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)更多，這對(duì)韓國(guó)的出口造成了壓力。
來(lái)到中國(guó)臺(tái)灣方面，根據(jù)他們公布的6月出口數(shù)據(jù)，寶島6月出口年減23.4%，連續(xù)10個(gè)月衰退。而彭博資訊近期更聚焦在此數(shù)據(jù)的臺(tái)灣半導(dǎo)體出口表現(xiàn)，指出臺(tái)灣IC芯片出口連續(xù)第六個(gè)月下滑，認(rèn)為電子業(yè)去化庫(kù)存仍會(huì)一路到年底，影響臺(tái)灣半導(dǎo)體的業(yè)績(jī)。
臺(tái)灣方面提到，影響臺(tái)灣出口的因素，包括通膨高檔加上多個(gè)央行繼續(xù)升息，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)趨緩，還有原期待疫后消費(fèi)能驅(qū)動(dòng)中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但目前看來(lái)是「后繼無(wú)力」。
另一點(diǎn)是，電子業(yè)的去化庫(kù)存力道，可能不如預(yù)期，彭博的報(bào)導(dǎo)針對(duì)此進(jìn)行分析，他們指出，可能到今年底以前，去化庫(kù)存的因素都會(huì)存在，這將壓抑到臺(tái)積電等芯片廠的銷(xiāo)售。
他們說(shuō)，從智能手機(jī)端觀察，這塊去年以來(lái)就呈現(xiàn)銷(xiāo)售疲軟，至今年到現(xiàn)在仍未恢復(fù)成長(zhǎng)；個(gè)人電腦制造商也持續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)的銷(xiāo)售衰退。
另外，臺(tái)灣的芯片出口也受美中貿(mào)易戰(zhàn)、中國(guó)大陸景氣復(fù)蘇力道不佳等因素影響。彭博更特別提到，臺(tái)灣輸往中國(guó)大陸與香港的芯片出口在6月連續(xù)第八個(gè)月減少，對(duì)陸、港的芯片出口合計(jì)占所有芯片出口的50%。
影響更為深遠(yuǎn)
在美國(guó)芯片法案的推動(dòng)下，英國(guó)、歐盟、日本和中國(guó)臺(tái)灣也都在大力發(fā)展半導(dǎo)體在地化，就連巴西和印度這些之前在半導(dǎo)體制造方面少有涉及的國(guó)家，也都躍躍欲試。
由此可以肯定的是，在美國(guó)的推動(dòng)下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將從此改寫(xiě)。
