一、儀器儀表產(chǎn)業(yè)概述
1、行業(yè)整體地位
儀器儀表屬于機(jī)械設(shè)備行業(yè)，而機(jī)械設(shè)備行業(yè)包括專用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)等。其中，專用設(shè)備包括工程機(jī)械、冶金礦采化工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、3C設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、印刷包裝機(jī)械、紡織服裝設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械等；通用設(shè)備包括機(jī)床工具、注塑機(jī)、機(jī)器人、機(jī)械基礎(chǔ)件、磨具磨料等，運(yùn)輸設(shè)備包括軌交設(shè)備、海工船舶設(shè)備等。我國(guó)機(jī)械工業(yè)規(guī)模已居全球第一，但存在大而不強(qiáng)、自主創(chuàng)新能力薄弱、核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件對(duì)外依存度高、服務(wù)型制造發(fā)展滯后等問題。
中國(guó)儀器儀表在機(jī)械設(shè)備行業(yè)的地位
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2、分類狀況
儀器儀表可以分為通用型儀器儀表和專用儀器儀表，通用型儀器儀表主要包括工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造、電工儀器儀表、繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器、實(shí)驗(yàn)分析儀器、試驗(yàn)機(jī)制造、供應(yīng)用儀器儀表、其他通用儀器；專用儀器儀表主要包括環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造、運(yùn)輸設(shè)備及生產(chǎn)用計(jì)數(shù)儀表制造、導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造、農(nóng)林牧漁專用儀器儀表制造、地質(zhì)勘探和地震專用儀器制造、教學(xué)專用儀器制造、核子及核輻射測(cè)量?jī)x器制造、電子測(cè)量?jī)x器制造、其他專用儀器制造等。
儀器儀表分類狀況
二、儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈分析
儀器儀表上游行業(yè)主要包括五金件、電子元器件、傳感器等；儀器儀表按應(yīng)用類型可分為通用型和專用型；下游應(yīng)用非常廣泛于，包括石油化工、鋼鐵冶煉、電力（電表）、建筑測(cè)繪（測(cè)量?jī)x表）、軌道交通（汽車儀表盤等）等各行業(yè)。
儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈
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1、上游原材料
儀器儀表顯示的關(guān)鍵來源于傳感器的測(cè)定，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的大背景下，2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2188.8億元，同比2018年增長(zhǎng)12.7%。傳感器產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)為儀器儀表行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，是儀器儀表持續(xù)擴(kuò)展的關(guān)鍵動(dòng)力。
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2、下游應(yīng)用
我國(guó)儀器儀表行業(yè)和電力行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，隨著我國(guó)社會(huì)總體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，第二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)電能的需求持續(xù)上升，同時(shí)伴隨著我國(guó)生活水平提高，對(duì)生活的質(zhì)量要求穩(wěn)步上漲，對(duì)電能需求也呈快速上漲趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)全社會(huì)總用電持續(xù)上升，從2012年的4.96萬億千瓦時(shí)到2020年的7.51萬億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)為約5.2%左右。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月達(dá)到5.47萬億千瓦時(shí)。
資料來源：國(guó)家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、儀器儀表運(yùn)行現(xiàn)狀
1、營(yíng)業(yè)狀況
2018年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，我國(guó)儀器儀表行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)下滑，根據(jù)SIIA公布的數(shù)據(jù)顯示2020年全年月我國(guó)儀器儀表行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7660億元，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月營(yíng)業(yè)收入達(dá)5419.3億元。
資料來源：上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
就行業(yè)利潤(rùn)情況而言，數(shù)據(jù)顯示2020年全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額819.7億元，較2019年上漲較多，僅略低2017年數(shù)據(jù)，整體看來，2020年我國(guó)儀器儀表行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定向好。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月利潤(rùn)總額為542.3億元盡管受到散發(fā)疫情和汛情沖擊及同期基數(shù)較高影響，8月份規(guī)模以上儀器儀表行業(yè)利潤(rùn)仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)向好。
資料來源：上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
就儀器儀表行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，在儀器儀表子行業(yè)中，主營(yíng)收入排名第一的是自動(dòng)化儀表制造業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2829.7億元，同比增長(zhǎng)5.50%，占總體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的36.9%。為位列第二和第三的分別是光學(xué)儀器制造、電工儀表制造，營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)819.4億元、801.2億元，市場(chǎng)占比都超過10%。
資料來源：上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》；
3、新品狀況
儀器儀表目前國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品仍主要依賴于進(jìn)口，以8月份新品來看，國(guó)外產(chǎn)品多為高端技術(shù)尖端產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)雖然也有新技術(shù)和新產(chǎn)品的出現(xiàn)，但是主要仍出現(xiàn)在溫濕度等低端產(chǎn)品。進(jìn)口替代空間大，前景廣闊。
資料來源：中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、儀器儀表發(fā)展趨勢(shì)
1、進(jìn)口依賴程度高
自動(dòng)化儀表具備測(cè)量、顯示、控制、記錄或報(bào)警等功能，既是一種通用技術(shù)工具，也是企業(yè)數(shù)據(jù)流和信息流的底層入口。流程工業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)，必須依賴自動(dòng)化儀表及時(shí)、準(zhǔn)確、便捷的控制生產(chǎn)流程，確保生產(chǎn)效率和安全性，因此自動(dòng)化儀表本身的設(shè)計(jì)程序復(fù)雜，對(duì)自動(dòng)化控制、溫度、電磁等專業(yè)知識(shí)和技術(shù)要求極高。此外，自動(dòng)化儀表與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)性較強(qiáng)，尤其是標(biāo)準(zhǔn)級(jí)和基準(zhǔn)級(jí)儀表的技術(shù)水平，體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家的科研和制造水平。我國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展速度較快，但高端產(chǎn)品供給能力依然欠缺，每年從國(guó)外進(jìn)口高端產(chǎn)品接近1000億美元，隨時(shí)面臨被斷供風(fēng)險(xiǎn)。
2、政策助力國(guó)產(chǎn)替代
系列政策出臺(tái)，助力本土企業(yè)突圍。政策助力對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)相關(guān)行業(yè)技術(shù)升級(jí)、打破國(guó)外高端分析儀器壟斷、提高高端分析儀器國(guó)產(chǎn)化率及國(guó)產(chǎn)替代等方面具有重要戰(zhàn)略意義，近年來我國(guó)密集出臺(tái)涉及儀器儀表行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策，在政策支持下，我國(guó)本土企業(yè)有望突出重圍。
資料來源：禾信儀器招股書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
