近日，煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司（簡稱：睿創(chuàng)微納）舉行投資者關(guān)系活動，公司副總經(jīng)理趙芳彥、董事會秘書黃艷、財務(wù)總監(jiān)高飛、證券事務(wù)代表楊雪梅參與接待與交流。

一、介紹公司基本情況

1、公司介紹及行業(yè)地位

睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的半導(dǎo)體集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計與制造。睿創(chuàng)微納目前已具備先進的集成電路設(shè)計、傳感器設(shè)計、器件封測、圖像算法開發(fā)、系統(tǒng)集成等研發(fā)與制造能力。

紅外成像行業(yè)的準入門檻較高，目前國際上僅美國、法國、以色列和中國等少數(shù)國家掌握非制冷紅外芯片設(shè)計技術(shù)，國外主要供應(yīng)商對我國存在一定的出口限制，睿創(chuàng)微納經(jīng)過自身發(fā)展填補了我國在該領(lǐng)域高精度芯片研發(fā)、生產(chǎn)、封裝、應(yīng)用等方面的一系列空白，成為國內(nèi)為數(shù)不多的具備探測器自主研發(fā)能力并實現(xiàn)量產(chǎn)的公司之一。

2、主要產(chǎn)品及應(yīng)用

睿創(chuàng)微納產(chǎn)品主要包括紅外探測器芯片、熱成像機芯模組、紅外熱像儀整機、激光微波產(chǎn)品及光電系統(tǒng)。

睿創(chuàng)微納產(chǎn)品主要應(yīng)用于夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷、車輛輔助駕駛光電系統(tǒng)以及安防監(jiān)控、工業(yè)測溫、人體體溫篩查、汽車輔助駕駛、戶外運動、消費電子、森林防火、醫(yī)療檢測設(shè)備、消防、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域。

3、2020年度主要業(yè)績情況

2020年，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入15.61億元，較上年同期增長128.06%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5.84億元，較上年同期增長189.12%。

二、與各機構(gòu)進行交流，并解答各機構(gòu)提出的問題

問題：請問如何看待紅外在汽車自動駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用，以及公司在汽車領(lǐng)域的布局進展如何？

答：首先，從技術(shù)上來說，紅外相比激光雷達、毫米波雷達等其他傳感器而言，特色的優(yōu)勢在于具有夜視能力，同時對生命體的感知非常靈敏，可以作為夜間輔助駕駛或者增加自動駕駛的安全性和可靠性。

其次，從行業(yè)上來說，我們關(guān)注到近期蘋果汽車公布了一項汽車夜視系統(tǒng)專利。專利描述顯示，該系統(tǒng)結(jié)合可見光、近紅外波傳感器和長紅外波傳感器，可以解決夜間或低光環(huán)境物體檢測和分類的挑戰(zhàn)。此外，2021上海車展首日，滴滴自動駕駛聯(lián)合沃爾沃推出了新一代L4級自動駕駛測試車“滴滴雙子星”，從發(fā)布會現(xiàn)場可以看到，全車共有50個傳感器，用于360度實時監(jiān)測車外環(huán)境，其中包含有1個紅外攝像頭?？梢钥吹剑t外傳感器在汽車自動駕駛領(lǐng)域的方案里頻頻出現(xiàn)，得到了廣泛關(guān)注。

睿創(chuàng)微納一直不斷加大車載夜視產(chǎn)品的研發(fā)投入，公司子公司艾睿光電于2018年通過了汽車行業(yè)公認的IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認證，并參與了國家汽車紅外夜視標準起草工作，于2019年8月在煙臺協(xié)辦了國家汽標委車載電子工作組會議。2020年公司完善了汽車紅外夜視產(chǎn)品，實現(xiàn)從Asens系列車規(guī)級汽車紅外攝像頭產(chǎn)品到Xsafe-Ⅱ汽車紅外夜視系統(tǒng)產(chǎn)品的上市，覆蓋前裝市場、特種車輛后裝市場以及自動駕駛各個層級的應(yīng)用市場，滿足主機廠、Tier 1以及自動駕駛解決方案商對汽車紅外夜視產(chǎn)品差異化的需求。

問題：從去年開始，市場上8寸晶圓供應(yīng)十分緊張，請問貴公司，目前公司的產(chǎn)能上是否能滿足市場需求，供應(yīng)鏈是否出現(xiàn)緊張的情況？

答：我們也注意到近期8寸晶圓市場供給緊張，目前公司供應(yīng)鏈一切正常，暫未出現(xiàn)晶圓短缺影響生產(chǎn)交付的情況。

睿創(chuàng)微納生產(chǎn)流程包括CMOS讀出電路、MEMS紅外傳感器晶圓、紅外探測器芯片、熱成像機芯模組及紅外熱像儀整機產(chǎn)品的設(shè)計與制造。其中CMOS讀出電路晶圓委托晶圓代工廠依據(jù)公司提供的讀出電路設(shè)計版圖為公司定制生產(chǎn)；MEMS晶圓由代工廠根據(jù)公司的設(shè)計以及工藝流程進行晶圓加工，此MEMS晶圓生產(chǎn)線由公司與代工廠共建；紅外探測器芯片、熱成像機芯模組及紅外熱像儀整機產(chǎn)品均是公司自主研發(fā)、自建生產(chǎn)線完成生產(chǎn)制造。

2020年，睿創(chuàng)微納持續(xù)加大對CMOS讀出電路、MEMS紅外傳感器晶圓、紅外探測器、熱成像機芯與熱像儀整機產(chǎn)品的開發(fā)和制造平臺投入；新建晶圓級熱成像模組和測溫類熱像儀整機制造平臺，進一步豐富了非制冷紅外產(chǎn)品線。

在紅外探測器芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，睿創(chuàng)微納與晶圓代工廠共建的8英寸MEMS晶圓生產(chǎn)線已投入量產(chǎn)，產(chǎn)能達到每月1500片晶圓，可年產(chǎn)各類芯片360萬顆。同時，公司進一步加大平臺建設(shè)，紅外探測器制造平臺加速自動化設(shè)備導(dǎo)入，金屬封裝和陶瓷封裝紅外探測器年產(chǎn)能達到80萬只，晶圓級封裝紅外探測器年產(chǎn)能達到150萬只；新建晶圓級熱成像模組制造平臺，年產(chǎn)能達到130萬只；戶外觀瞄監(jiān)控產(chǎn)品和測溫產(chǎn)品等紅外熱像儀整機產(chǎn)品年產(chǎn)能提升到50萬只。并且，公司自主開發(fā)MES系統(tǒng)全面上線使用，實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性以及數(shù)據(jù)透明化，實時監(jiān)控生產(chǎn)狀況，極大提升了生產(chǎn)管理水平。目前公司供應(yīng)正常，產(chǎn)能充足，可以滿足日益增長的市場需求。

問題：公司研發(fā)費用和銷售費用增長較快，請問公司以上兩部分費用增長的原因是什么？

答：睿創(chuàng)微納作為研發(fā)驅(qū)動型企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)需要有雄厚的技術(shù)儲備、多領(lǐng)域的人才儲備，以及高投入的研發(fā)平臺和生產(chǎn)平臺等。同時，公司還處于成長發(fā)展階段，高投入必不可少。考慮到公司未來的長遠發(fā)展，公司狠抓技術(shù)和銷售，研發(fā)投入和銷售投入都較大。研發(fā)費用和銷售費用中，人工成本占比較高，可以看到在2019年12月31日，公司員工總數(shù)為861人，其中研發(fā)人員393人，銷售人員75人；到了2020年12月31日，公司員工總數(shù)達到1297人，其中研發(fā)人員605人，銷售人員118人，銷售人員和研發(fā)人員的增長十分顯著，也帶來了相關(guān)費用的增長。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，未來公司將繼續(xù)保持高投入。在產(chǎn)品技術(shù)方面，公司將加快技術(shù)改造，在重點產(chǎn)品上加大資金以及人力投入。同時，加強營銷和服務(wù)體系的專業(yè)化、標準化，進一步強化品牌戰(zhàn)略，繼續(xù)加大海外銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，實現(xiàn)國際化戰(zhàn)略。為公司長遠的發(fā)展積蓄更多的力量。

問題：未來幾年公司所處各領(lǐng)域增速如何？國內(nèi)的市場規(guī)模如何？

答：從大趨勢來看，預(yù)測十四五需求比較多，特種裝備領(lǐng)域景氣度還在持續(xù)。公司出口產(chǎn)品都是民品。從2015年以來，每年出口都翻倍。出口以民用整機為主，包括觀瞄類、戶外產(chǎn)品、測溫產(chǎn)品。探測器、機芯也有出口。國外戶外產(chǎn)品需求量大，目前產(chǎn)品價格相較過去下降的較多，公司產(chǎn)品性價比高，得到用戶認可。

問題：大安防概念下哪個板塊增速更快？傳統(tǒng)監(jiān)控增速如何？

答：傳統(tǒng)監(jiān)控板塊主要是電力行業(yè)，包括電力巡檢，無人值守的變電站，新增的主要是森林防火和監(jiān)控，包括特種行業(yè)監(jiān)控，傳統(tǒng)監(jiān)控是可見光，現(xiàn)在增加夜視功能，另外也有測溫功能，有些產(chǎn)品應(yīng)用到人臉識別、安檢、閘機等產(chǎn)品，有常態(tài)化的趨勢。

問題：貴公司2020年疫情防疫相關(guān)的人體測溫產(chǎn)品銷售收入較大，隨著疫情逐漸緩和后，疫情防疫相關(guān)的人體測溫產(chǎn)品需求下滑，請問貴公司是否有相應(yīng)對策消除該部分業(yè)務(wù)下滑帶來的不利影響？

答：因疫情期間的特殊需求，睿創(chuàng)微納2020年響應(yīng)號召開發(fā)了人體測溫產(chǎn)品用于防疫檢測，2020年第一季度、第二季度、第三季度公司測溫產(chǎn)品分別實現(xiàn)營業(yè)收入6,719.50萬元、17,393.83萬元、5566.90萬元，從趨勢可以看出，隨著疫情控制得當(dāng)，公司人體測溫產(chǎn)品的需求上半年較多，下半年逐步減少。除去人體測溫產(chǎn)品的影響，公司原主營業(yè)務(wù)仍然實現(xiàn)了較高的增長。

睿創(chuàng)微納產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷、車輛輔助駕駛光電系統(tǒng)等特種裝備市場，以及安防監(jiān)控、工業(yè)測溫、人體體溫篩查、汽車輔助駕駛、戶外運動、消費電子、森林防火、醫(yī)療檢測設(shè)備、消防、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域。領(lǐng)域覆蓋面廣，隨著行業(yè)需求的逐步釋放，成長空間廣闊。

睿創(chuàng)微納2021年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.81億元，較去年同期增長64.94%，其中主營產(chǎn)品紅外探測器及機芯模組、紅外熱像儀整機分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.84億元、1.82億元，分別較去年同期增長31.94%、121.62%，可以看到公司持續(xù)的研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)，以及加強開拓市場擴大銷售，帶來了營業(yè)收入持續(xù)增長。

問題：目前公司制冷型產(chǎn)品研發(fā)進展如何？

答：在制冷紅外成像領(lǐng)域，睿創(chuàng)微納15μm 640×512長波二類超晶格制冷型紅外焦平面探測器芯片研制成功，現(xiàn)進入設(shè)計驗證測試階段。全國產(chǎn)化制冷機芯FX640G進入設(shè)計驗證測試階段，小型化制冷機芯FX640S進入工程驗證測試階段。